Tagesarchiv: 6. Juni 2013

US-Anleihen: Überwiegend Gewinne vor Arbeitsmarktdaten am Freitag

NEW YORK (dpa-AFX) – Amerikanische Staatsanleihen haben am Donnerstag nach anfänglichen Kursverlusten überwiegend zugelegt. Im frühen Handel hätten die Titel noch etwas unter der Aussicht auf einen freundlichen Auftakt am New Yorker Aktienmarkt gelitten, sagten Börsianer. Im weiteren Verlauf jedoch sei die Nachfrage nach den als sicher geltenden Papieren wieder gestiegen. Die Anleger wollten vor den an diesem Freitag anstehenden, viel beachteten Monatsdaten zum US-Arbeitsmarkt keine größeren Risiken eingehen, hieß es.

Der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung ist wichtig für die US-Notenbank. Die Währungshüter haben eine Straffung ihrer lockeren Geldpolitik an eine nachhaltige Konjunkturaufhellung und insbesondere an die Entwicklung am Arbeitsmarkt geknüpft.

Zweijährige Anleihen standen unverändert bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,286 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkt auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,006 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen rückten um 6/32 Punkte auf 97 4/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,070 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 8/32 Punkte auf 93 6/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 3,231 Prozent./la/kja

DGAP-News: Laurèl entstehen Wertberichtigungen aus Forderungen gegen die Apriori GmbH

Laurèl GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

06.06.2013 19:00

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP – ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Laurèl entstehen Wertberichtigungen aus Forderungen gegen die Apriori GmbH

Aschheim bei München, 6. Juni – Der Laurèl GmbH entstehen aus der Insolvenz
der Apriori GmbH deutliche Wertberichtigungen auf Altforderungen aus der
gemeinsamen Zeit unter dem Dach der Primera GmbH & Co. KG. Jetzt hat sich
Laurèl entschieden, diese Forderungen gegenüber dem damaligen
Schwesterunternehmen komplett abzuschreiben. Insgesamt werden sich die
Wertberichtigungen auf rund 1,5 Mio. Euro addieren. Die Abschreibung ist
noch im Geschäftsjahr 2012/2013 (30.04.) voll ergebniswirksam, führt aber
zu keiner Belastung der Liquidität, die der geplanten Expansion
entgegenstehen könnte.

Laurèl und Apriori waren als Modemarken-Unternehmen innerhalb der
Primera-Gruppe 2009 aus der Escada herausgelöst und durch einen
Finanzinvestor übernommen worden. Im Zuge der weiteren
Unternehmensentwicklung wurde Laurèl gesellschaftsrechtlich und
organisatorisch von dem damaligen Unternehmensverbund getrennt. Alle
notwendigen Backoffice-Funktionen, wie z. B. eine eigene EDV und
Buchhaltung, wurden in diesem Zuge aufgebaut. Auch der Vertrieb wurde neu
organisiert sowie die Logistik neu strukturiert. Mit der Insolvenz der
ehemaligen Schwestergesellschaft wurde nun die letzte Verbindung zum längst
aufgelösten Unternehmensverbund getrennt, die nur noch in Form von
Forderungen aus der Vergangenheit bestand.

Laurèl ist heute international als völlig eigenständig und erfolgreich
agierendes Unternehmen aufgestellt. Strategie von Laurèl ist es, vor allem
durch den weiteren Aufbau des eigenen Retails und über neue
Franchise-Flächen in Europa und im asiatischen Raum sowie über den
internationalen Ausbau der E-Commerce-Aktivitäten weiter zu wachsen. Laurèl
wird noch in diesem Jahr neue eigene Stores in Düsseldorf, Köln, Dresden,
München und Shanghai eröffnen. Zusätzlich sind zur Zeit noch sechs neue
Franchise-Stores in Russland und Asien geplant.

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Frank Ostermair/Linh Chung
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Deutsche Anleihen: Verluste nach Draghi-Rede – Starke Reaktion in Krisenstaaten

FRANKFURT (dpa-AFX) – Am deutschen Anleihemarkt hat die Hoffnung der Anleger auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik in der Eurozone einen Dämpfer erhalten und die Kurse sind gesunken. In der Eurozone stiegen die Renditen von Staatsanleihen am Donnerstag auf breiter Front. Der Markt habe die Erwartungen an eine weitere Zinssenkung in den kommenden Monaten zurückgeschraubt, sagte ein Anleihen-Experte.

Am Nachmittag fiel der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 143,45 Punkte. Am heutigen Donnerstag wechselte der Terminkontrakt auf den nächsten Fälligkeitstermin im September. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug um drei Basispunkte auf 1,54 Prozent.

‚Sollten sich die jüngsten Anzeichen einer Stabilisierung der Wirtschaft des Euroraums in den kommenden Wochen und Monaten bestätigen, wovon wir derzeit ausgehen, könnte die Europäische Zentralbank (EZB) wohl auf zusätzliche stimulierende Maßnahmen verzichten‘, kommentierte Ökonom Heinrich Bayer von der Postbank die jüngsten Aussagen von Notenbankchef Mario Draghi. Der EZB-Präsident stellte den Finanzmärkten zwar weiter Billiggeld in Aussicht, konkrete Hilfe für die lahmende Wirtschaft wollte er aber vorerst nicht anbieten.

Wesentlich kräftiger fiel die Reaktion an den Anleihemärkten der Euro-Krisenstaaten auf die Draghi-Aussagen aus. Am stärksten stieg die Rendite bei zehnjährigen Anleihen aus Portugal mit 0,27 Prozentpunkte auf 5,98 Prozent. Bei Papieren aus Spanien mit gleicher Laufzeit stieg der Zinssatz im freien Handel um 21 Basispunkte auf 4,64 Prozent. Die entsprechenden Anleihen aus Italien legten um 19 Basispunkte zu auf 4,32 Prozent. Italienische und spanische Renditen erreichten damit den höchsten Stand seit etwa sechs Wochen./jkr/hbr

DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft beteiligt sich an rd. 4.290 Wohnungen

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges

06.06.2013 16:08

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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ADLER Real Estate beteiligt sich mehrheitlich an rd. 4.290 Wohnungen

– Beteiligung an Immobilienbesitzgesellschaft

– Wohnportfolios in Duisburg und Düsseldorf

Hamburg, den 6. Juni 2013. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft,
Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) setzt ihre Akquisitionsstrategie zum
Aufbau eines bedeutenden Wohnimmobilienportfolios in Deutschland
erfolgreich fort und hat sich heute mehrheitlich an zwei weiteren
Wohnimmobilienportfolios beteiligt. Insgesamt beträgt das
Investitionsvolumen rd. EUR 210 Mio. einschließlich Nebenkosten und
Refinanzierung der übernommenen Zielgesellschaft. Über den Kaufpreis wurde
Stillschweigen vereinbart. Die Beteiligung hält rund 4.290 Wohnungen, davon
etwa 4.040 in Duisburg sowie 250 in der nordrhein-westfälischen
Landeshauptstadt Düsseldorf. Die Gesamtmietfläche beträgt rd. 268.800 m².

Die Gesellschaft geht davon aus, dass der Vollzug der Transaktion zu einer
erheblichen Stärkung der Eigenkapitalbasis gemäß dem IFRS-Konzernabschluss
führen wird.

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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Hamburg

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US-Anleihen starten mit Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) – Amerikanische Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Händler nannten die Aussicht auf einen freundlichen Auftakt am New Yorker Aktienmarkt als Ursache für den Verkaufsdruck. Zuvor waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche wie erwartet gefallen. Der Markt wartet auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Freitag und die Anleger dürften sich im weiteren Handelsverlauf eher zurückhalten.

Zweijährige Anleihen standen unverändert bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,29 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 1/32 Punkt auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,03 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 96 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,11 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rutschten um 11/32 Punkte auf 92 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,26 Prozent./jkr/zb

DGAP-News: Rickmers startet erfolgreich am Kapitalmarkt

DGAP-News: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Anleihe
Rickmers startet erfolgreich am Kapitalmarkt

06.06.2013 / 14:21

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Rickmers startet erfolgreich am Kapitalmarkt

* Handel der Rickmers Anleihe per Erscheinen an der Frankfurter Börse seit
6. Juni
* Platziertes Volumen in Höhe von 175 Mio. Euro
* Erlöse sollen zu etwa gleichen Teilen dem Wachstum und der Refinanzierung
dienen

Hamburg, 6. Juni 2013 – Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG,
Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, hat das
Orderbuch ihrer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNA39, WKN: A1TNA3)
vorzeitig geschlossen und die Zeichnungsfrist am 5. Juni 2013 um 17:00 Uhr
MEZ beendet. Der Handel der Anleihe per Erscheinen im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Teilnahme am
Prime Standard für Unternehmensanleihen begann heute.

Die Unternehmensanleihe hat ein Platzierungsvolumen von 175 Mio. Euro
erreicht. Sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine jährliche
Verzinsung von 8,875 %.

Ronald D. Widdows, CEO der Rickmers Gruppe: ‚Mit diesem ersten Schritt
haben wir unser Ziel erreicht und die Rickmers Holding erfolgreich an den
Kapitalmarkt gebracht. Die Erschließung einer neuen Kapitalquelle ist für
Rickmers ein weiteres Instrument, um von den Chancen zu profitieren, die
sich künftig am Markt ergeben. Mit der Anleihe haben wir auch zahlreiche
neue Beziehungen in der Investment Community aufgebaut, die uns beim Ausbau
unseres Geschäfts unterstützen werden.‘

‚Mit einem Volumen von 175 Mio. Euro ist die Rickmers Anleihe eine der
bisher größten Mittelstandsanleihen in Deutschland. Die erfolgreiche
Platzierung bestätigt die große Bedeutung des Wandels unserer Organisation
hin zu einem kapitalmarktorientierten Unternehmen‘, so Deputy CEO und CFO
Ignace Van Meenen.

‚Wir haben die ersten Investorengespräche bewusst mit einer Zinsspanne
geführt und den endgültigen Zinssatz der Anleihe im Laufe der Gespräche
dann so festgelegt, dass wir im aktuellen Marktumfeld eine aus unserer
Sicht optimale Kombination aus Emissionsvolumen, Investorenmix und Zinssatz
realisieren konnten‘, ergänzt Mark-Ken Erdmann, Deputy CFO.

‚Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission werden zur Finanzierung von
Wachstum und Investitionen sowie für die Refinanzierung von
Bankverbindlichkeiten eingesetzt werden‘, sagt Frank Bünte, CRO und Head of
Capital Markets.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, hat die Transaktion
als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Co-Lead Manager
war TUSK Capital Management Limited, London (UK). Ferner begleitete die
Conpair Corporate Finance GmbH, Essen, die Transaktion als Financial
Advisor.

Über die Rickmers Gruppe
Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international
etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie,
Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen
Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten.
Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche
unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.

Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset
Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und
koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,
verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services
erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die
eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen
technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,
Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen
gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als
Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet
ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.

Presseanfragen:

Kirchhoff Consult AG
Sebastian Bucher
T: +49 (0)40 60 91 86 18
F: +49 (0)40 60 91 86 60
E: sebastian.bucher@kirchhoff.de

Anleihe-Hotline:
T: +49 (0)40 609 411 422 (montags bis freitags 9 bis 18 Uhr)
E: anleihe@rickmers.com

Disclaimer
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar. Das öffentliche
Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg erfolgte ausschließlich
auf Basis des Wertpapierprospekts, der von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
– CSSF) am 14. Mai 2013 gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der
Gesellschaft unter www.rickmers.com (Rubrik Investor Relations / Anleihe)
sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Neumühlen 19, 22763 Hamburg)
verfügbar ist. Das öffentliche Angebot ist abgeschlossen.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in andere Ländern
bestimmt, in denen eine solche Verbreitung unzulässig wäre. Jede Verstoß
gegen diese Beschränkung kann eine Verletzung der Wertpapierrechte dieser
Länder zur Folge haben.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie ‚glauben‘, ‚geht davon
aus‘, ‚erwarten‘, ‚annehmen‘, ’schätzen‘, ‚planen‘, beabsichtigen‘,
‚könnten‘ oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG beruhen, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Rickmers Holding
GmbH & Cie. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger
werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
Rickmers Holding GmbH & Cie. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Rickmers Holding GmbH & Cie.
KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung
zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.

Ende der Corporate News

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215249 06.06.2013

DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH plant Aufstockung der Unternehmensanleihe um bis zu 50 Mio. Euro

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

06.06.2013 13:19

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HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH plant Aufstockung der Unternehmensanleihe um bis
zu 50 Mio. Euro

– Ausgabepreis auf 102 % festgelegt

– Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums und Errichtung eines
Dünnplattenwerks in Polen geplant

München/Herzberg am Harz, 6. Juni 2013 – Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH,
einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten
Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und
Automobilindustrie, plant, ihre im Dezember 2012 platzierte
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0VD4/WKN: A1R0VD) mit einem Zinskupon
von 7,0 % um bis zu 50 Mio. Euro aufzustocken. Die Anleihe soll im Rahmen
einer Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren
vorwiegend im europäischen Ausland angeboten werden. Die Platzierung ist
für den 19. Juni 2013 vorgesehen und wird vom Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und beratend
von der Conpair AG, Essen, begleitet. Als Ausgabepreis wurden 102 %
festgelegt. Bei der Festlegung des Ausgabepreises war maßgeblich, dass die
Anleihe im Zeitraum zwischen Januar und Mai 2013 überwiegend zwischen 103 %
und 105 % notierte.

HOMANN HOLZWERKSTOFFE will die zufließenden Mittel überwiegend zur
Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums einsetzen. So ist geplant,
am polnischen Standort in Krosno ein hochmodernes Dünnplattenwerk zu
errichten sowie die Modernisierung des saarländischen Standortes
voranzutreiben. Parallel wird die Liquidität der Gruppe gestärkt. Somit ist
eine größere Flexibilität gegenüber den kreditgebenden Banken
sichergestellt. Eine weitere Option bleiben mögliche Akquisitionen von
Unternehmen oder Produktionsstätten.

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Deutsche Anleihen treten vor EZB-Sitzung auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) – Am deutschen Anleihemarkt haben sich die Kursschwankungen am Donnerstagvormittag in engen Grenzen gehalten. Marktteilnehmer begründeten den ruhigen Handel mit der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Am frühen Nachmittag wird die Notenbank ihre Entscheidungen bekanntgeben, die EZB-Chef Mario Draghi anschließend vor der Presse erläutern wird. Die meisten Bankvolkswirte erwarten keine neuen Maßnahmen, erhoffen sich jedoch Hinweise auf den geldpolitischen Kurs.

Gegen Mittag lag der richtungsweisende Euro-Bund-Future bei 143,85 Punkten und damit geringfügig im Plus. Am heutigen Donnerstag wechselt der Terminkontrakt auf den nächsten Fälligkeitstermin im September. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag faktisch unverändert bei 1,50 Prozent./bgf/hbr

Spanien muss etwas höhere Zinsen für frisches Kapital zahlen

MADRID (dpa-AFX) – Das unter Rezession und Immobilienkrise leidende Spanien hat am Donnerstag überwiegend höhere Zinsen für frisches Kapital zahlen müssen. Allerdings gelang es dem Euroland, etwas mehr Geld als ursprünglich geplant aufzunehmen. Wie die spanische Notenbank in Madrid mitteilte, wurden drei Staatsanleihen im Gesamtvolumen von 4,02 Milliarden Euro emittiert. Das Platzierungsziel von drei bis vier Milliarden Euro wurde leicht übertroffen.

Im Fahrwasser weltweit steigender Renditen zogen auch in Spanien die Zinskosten teilweise an. Eine zehnjährige Anleihe rentierte mit 4,52 Prozent und damit etwas höher als bei einer Versteigerung Mitte Mai. Deutlicher fiel der Zinsanstieg bei einem dreijährigen Papier aus. Hier erhöhte sich die Rendite um 0,27 Punkte auf 2,71 Prozent. Ein zweijähriger Schuldtitel rentierte mit 1,9 Prozent und damit 0,38 Punkte tiefer als bei einer Auktion im Mai./bgf/jkr

Kreise: Bank of Japan erwägt Reaktion auf volatile Anleihemärkte

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die japanische Notenbank sorgt sich offenbar zusehends über die hohe Volatilität an den heimischen Finanzmärkten. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Donnerstag bereiten ihr insbesondere die starken Schwankungen am Anleihemarkt Kopfzerbrechen. Über konkrete Maßnahmen zur Eindämmung der Volatilität bestehe im geldpolitischen Ausschuss aber derzeit kein Einvernehmen, berichtet die Agentur mit Verweis auf mit der Diskussion vertraute Personen.

Die Anleihe- und Aktienmärkte Japans sind seit etwa zwei Wochen extrem schwankungsanfällig. Unter dem Strich haben sowohl Aktien als auch Staatsanleihen deutliche Verluste hinnehmen müssen, nachdem insbesondere die Börsen seit dem Regierungswechsel im vergangenen Spätherbst massiv zugelegt hatten. Die jüngste Entwicklung gilt als Zeichen des Zweifels an der nach dem neuen Regierungschef Shinzo Abe benannten Wirtschaftspolitik ‚Abenomics‘. Sie besteht aus einer extrem lockeren Geldpolitik, einer expansiven Fiskalpolitik und Wirtschaftsreformen. Bislang sind nur die beiden erstgenannten Pfeiler verwirklicht.

Wie Bloomberg berichtet, erwägt die Bank of Japan, den heimischen Banken Liquidität für einen noch längeren Zeitraum zur Verfügung zu stellen. Demnach könnte die Laufzeit von Krediten, die die Notenbank in speziellen Geschäften an die Geschäftsbanken ausreicht, von einem auf zwei Jahre verdoppelt werden. Dies soll helfen, die Aktien- und Anleihekurse zu stützen. Ein Gegenargument lautet, dass ein solcher Schritt lediglich als Einzelmaßnahme wahrgenommen werden und in der Wirkung verpuffen könnte./bgf/jkr

DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 10,0 Mio.

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

06.06.2013 10:06

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ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Wandelanleihe in Höhe von
bis zu EUR 10,0 Mio.

Hamburg, den 6. Juni 2013. Der Vorstand der ADLER Real Estate
Aktiengesellschaft, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) hat gestern mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu Stück 5.000.000
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10,0 Mio. zu
begeben. Die Anleihe konnte heute bereits zu einem großen Teil platziert
werden.
Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung beträgt EUR 2,00 und entspricht
dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Verzinsung beträgt
6,00% p. a. Die Zinsen sind quartalsweise zahlbar.
Die Aktionäre sind im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts berechtigt,
entsprechend dem Bezugsverhältnis von 17:6, für jeweils siebzehn Aktien
eine Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 2,00 zu beziehen.
Die Bezugsfrist ist geplant für den 12. Juni bis zum 25. Juni 2013, wobei
ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Jede Teilschuldverschreibung
berechtigt zur Wandlung in eine Aktie.
Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 11. Juni 2013 im
Bundesanzeiger veröffentlicht, die Anleihebedingungen sind ab dem 11. Juni
2013 bei der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Neuer Wall 77, 20354
Hamburg, erhältlich und können im Internet unter www.adler-ag.com
eingesehen und heruntergeladen werden.
Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand im Rahmen der
Akquisitionsstrategie der Gesellschaft Investitionen in ertragreiche
Wohnimmobilienportfolios in Deutschland.
Die Maßnahme wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main
begleitet.

Der Vorstand

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Presse: german communications dbk ag
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Investor Relations: Hillermann Consulting
Christian Hillermann
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Tel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114
c.hillermann@hillermann-consulting.de

06.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung vor EZB-Sitzung

FRANKFURT (dpa-AFX) – Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag nahezu unbewegt in den Handel gegangen. Die geringfügigen Gewinne wurden am Markt mit den überwiegend schwachen Aktienmärkten in Asien erklärt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,03 Prozent auf 143,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag unverändert bei 1,51 Prozent.

Am Donnerstag steht das Marktgeschehen im Bann der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie wird am frühen Nachmittag ihre neuen Entscheidungen verkünden. Die meisten Bankvolkswirte rechnen weder mit einer Senkung des Leitzinses noch mit anderen zusätzlichen Stützungsmaßnahmen. Im Fokus dürften neue Prognosen der Notenbank zu Wachstum und Inflation stehen.

Am Primärmarkt auktionieren Spanien und Frankreich langlaufende Staatsanleihen. Angesichts weltweit steigender Renditen dürften sich die Finanzierungskosten etwas verteuern./bgf/stk

airberlin Flüge weiter stark gefragt

(DGAP-Media / 06.06.2013 / 08:01)

Seit Beginn des Jahres begrüßt airberlin kontinuierlich mehr Fluggäste pro
Flug als im Vorjahr. Auch im letzten Monat hat sich dieser Trend
fortgesetzt und die Fluggesellschaft hat die Auslastung der Flüge weiter
erhöht. Im Mai 2013 konnte airberlin die Auslastung um 4,5 Prozentpunkte
auf 82,27 Prozent steigern und begrüßte 2.955.682 Fluggäste an Bord.

Auch die zurückgelegten Passagierkilometer (RPK) stiegen im Mai um 2,3
Prozent auf 4,44 Milliarden, die angebotenen Sitzplatzkilometer (ASK)
reduzierte airberlin im Zuge der Flugplanoptimierung um 3,3 Prozent auf
5,39 Milliarden.

In den Monaten Januar bis Mai des Jahres 2013 hat airberlin die Auslastung
im Jahresvergleich um 3,4 Prozentpunkte auf 84,39 Prozent gesteigert und
insgesamt 11.356.691 Fluggäste an Bord begrüßt. Das gesamte
Sitzplatzangebot betrug 20,92 Milliarden Kilometer, die zurückgelegten
Passagierkilometer 17,65 Milliarden.

Im Jahr 2013 hat airberlin die Berechnung der Auslastung geändert. Die
Auslastungsermittlung wurde dem Branchenstandard angepasst und die
zurückgelegten Passagierkilometer (RPK) den verfügbaren Sitzplatzkilometern
(ASK) gegenübergestellt. Für den Jahresvergleich wurde die Auslastung aus
dem Jahr 2012 ebenfalls neu berechnet.

Mai 2013
Auslastung in % 82,27 (+4,5 PP)
ASK in Mio. 5.391,6 (-3,3%)
RPK in Mio. 4.435,4 (+2,3%)
Fluggäste 2.955.682 (-4,3%)

Mai 2013 kumuliert
Auslastung in % 84,39 (+3,4 PP)
ASK in Mio. 20.915,3 (-9,6%)
RPK in Mio. 17.650,3 (-5,9%)
Fluggäste 11.356.691 (-7,4%)

Pressekontakt:
Mathias Radowski
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214973 06.06.2013