Homann Holzwerkstoffe plant, seine Unternehmensanleihe um bis zu 50 Mio. aufzustocken. Im Rahmen einer Privatplatzierung soll das Angebot ausschließlich für institutionelle Investoren vorwiegend im europäischen Ausland gelten. Dieser Schritt ist für den 19. Juni geplant. Als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet wieder die Close Brothers Seydler Bank die Transaktion. Der Ausgabepreis wurde auf 102% festgesetzt.

Bereits im Dezember 2012 hat der eigenen Angaben zufolge führende europäische Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten via Anleihe 50 Mio. EUR eingesammelt. Wird die Aufstockung vollplatziert, beläuft sich das Emissionsvolumen der mit einem Kupon von 7% und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestatteten Anleihe auf insgesamt 100 Mio. EUR.

Mit dem Erlös will das Unternehmen vorwiegend das weitere Wachstum finanzieren. Zudem will man sich so die Optionen für mögliche Akquisitionen von Unternehmen oder Produktionsstätten offenhalten.

2012 verzeichnete Homann einen um 3% leicht rückläufigen Umsatz von 175 Mio. EUR. Zudem konnte durch den Verkauf einer Tochtergesellschaft die die Eigenkapitalquote auf 17,5% erhöht werden.

Anleiheübersicht – Homann Holzwerkstoffe GmbH (Aufstockung)