Nach einer Anleihe über 20 Mio. und ihrer Aufstockung um weitere 15 Mio. EUR legt die Frankfurter Projektgesellschaft nun mit Begebung einer Wandelanleihe über bis zu 10 Mio. EUR nach. Angeblich konnte der Bond bereits weitest gehend platziert werden.

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats werden bis zu 5 Mio. Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 10,0 Mio. EUR begeben. Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung beträgt 2,00 EUR und entspricht dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Verzinsung beträgt 6,00% p.a., bei quartalsweiser Zahlung der Zinsen.
Aktionäre der Adler Real Estate AG können im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts Wandelanleihen im Verhältnis 17 zu 6 beziehen. Ein Bezugsrechtshandel ist aber nicht geplant.

Zum Verwendungserlös erklärt Adler Real Estate recht allgemein, die Mittel „im Rahmen der Akquisitionsstrategie der Gesellschaft Investitionen in ertragreiche Wohnimmobilienportfolios in Deutschland“ verwenden zu wollen.
Genau wie bei Emission der 20-Mio.-Mittelstandsanleihe als auch der kürzlichen Aufstockung um 15 Mio. EUR begleitet erneut die Close Brothers Seydler Bank die Tranksaktion.

Im März dieses Jahres konnte das aktiennotierte Immobilienunternehmen bereits eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 20 Mio. EUR innerhalb kürzester Zeit platzieren. Die Zeichnungsfrist wurde aufgrund der hohen Nachfrage gleich am ersten Tag vorzeitig beendet. Der Kupon der fünfjährigen Anleihe liegt bei 8,75%. Von der Ratingagentur Scope wurde dem Unternehmen im März 2013 ein BB bescheinigt. Derzeit notiert die Anleihe im Frankfurter Entry Standard bei rund 100%.