Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) reüssiert erneut am Bondmarkt: So hat die aktiennotierte Private-Equity-Holding heute erfolgreich eine neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anschlussanleihe über 100 Mio. EUR (ISIN: NO0012530965, WKN: A30V9T) platziert – und das trotz der jüngsten Verwerfungen durch die Bankenkrisen in den USA und der Schweiz. Die […]
Die Mutares SE & Co. KGaA (DE000 A2NB65 0) hat ihr Portfoliounternehmen FDT Flachdach Technologie (FDT) an die Holcim Group verkauft. FDT könne auf eine lange Geschichte zurückblicken, denn das Unternehmen wurde 1873 als ‚Schildkröt Werke‘ gegründet und sei heute in den wichtigsten westeuropäischen Ländern stark vertreten. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von thermoplastischen […]
Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe der Beteiligungsholding Mutares läuft weiter, die Umtauschfrist jedoch endet heute 18 Uhr MEZ. Heute um 18 Uhr soll das Umtauschangebot für die Mutares-Anleihe 2020/24 enden, so der Plan. Anleger können ihre Altanleihen weiterhin in die neue Anleihe 2023/27 zum Tausch einreichen. Für jede eingereichte Anleihe 2020/24 im Nennbetrag von […]
Bei der Mutares SE & Co. KGaA (DE000 A2NB65 0) startet heute die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe 2023/27. Die neue Anleihe hat ein Zeichnungsvolumen von bis zu EUR 125 Mio. Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Angebote zum Erwerb der neuen Anleihe innerhalb der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) […]
Die Nachrichtenfrequenz beim Turnaround-Beteiligungsspezialisten Mutares ebbt einfach nicht ab. BondGuide sprach aufs Neue mit CIO Johannes Laumann, natürlich auch über das aktuell laufende Umtausch- und Zeichnungsangebot für die neue Anleihe 2023/27. BondGuide: Herr Laumann, wir hatten zuletzt vor ziemlich genau zwei Jahren miteinander gesprochen. Haben Sie die Gelder aus der damaligen Anleiheaufstockung denn lukrativ eingesetzt? – kurzum: […]
Beteiligungsholding Mutares (DE000 A2NB65 0) hat ihr Portfoliounternehmen Lacroix + Kress GmbH erfolgreich an Superior Essex Global verkauft. Das Unternehmen ist der führende Hersteller für sauerstofffreies Kupferziehen in Europa und beschäftigt rund 250 Mitarbeiter an seinen beiden Produktionsstandorten in Bramsche und Neunburg vorm Wald, Deutschland. Lacroix + Kress zeichnet sich auf dem Markt durch die […]
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) tütet weiteren Magna-Deal ein: So hat die börsennotierte Private-Equity-Holding die Übernahme des Werks von Magna in Bordeaux erfolgreich abgeschlossen. Das Werk fertigt und montiert komplette Getriebe für die Automobilindustrie. Das Werk in Bordeaux, Frankreich, hat eine lange Tradition in der Herstellung von Premium-Getrieben für die […]
Die Mutares Management SE möchte ihre laufende 80-Mio.-EUR-Anleihe vorzeitig ablösen – und begibt dafür eine neue. Am 1. März beginnt die Umtauschfrist. Die bestehende vorrangig besicherte Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 80 Mio. EUR und einer Fälligkeit im Jahr 2024 (NO0010872864) soll durch die Begebung einer neuen, vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe in Höhe […]
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) tütet die Übernahme von Siemens Energy Engines S.A.U. und der damit verbundenen Vermögenswerte erfolgreich ein: Die Akquisition stärke das Segment Engineering & Technology und wird unter dem neuen Namen Guascor Energy firmieren. Guascor Energy mit Hauptsitz im spanischen Baskenland ist ein Hersteller von Gas- und […]
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) schließt die Übernahme von Cimos d.d. von TCH S.r.L. erfolgreich ab. Der Abschluss dieser Transaktion ist die erste Akquisition des neuen Büros in Wien und stärkt das Segment Automotive & Mobility als neue Plattformakquisition. Cimos ist ein führender Hersteller von kritischen Automobilkomponenten wie Kompressor- und […]
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) stemmt siebte Akquisition anno 2022: So hat die börsennotierte Private-Equity-Holding eine Vereinbarung zur Übernahme von Heat Transfer Technology von Siemens Energy B.V. unterzeichnet. Die Akquisition soll das Segment Engineering & Technology als neues Plattform-Investment stärken. Der Abschluss der Transaktion, der für das 4. Quartal dieses […]
Die Mutares Group will neue Anleihegelder abgreifen und prüft hierfür die Begebung einer neuen vorrangig besicherten Unternehmensanleihe über bis zu 175 Mio. EUR. Parallel soll die ausstehende vorrangig besicherte Altanleihe 2020/24 (WKN: A254QY) über 80 Mio. EUR vorzeitig abgelöst werden. Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. […]
Die Mutares SE & Co KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) schließt weitere Übernahme ab: Danach hat die Private-Equity-Holding den Erwerb der Polar Frakt AS von privaten Eigentümern als Add-on-Investment zu Frigoscandia im Segment Goods & Services erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist auf den Transport von Waren von Oslo nach Nordnorwegen […]
Die avisierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Mutares ist in trockenen Tüchern: Die angestrebten 100 Mio. EUR wurden voll platziert. Die Mutares SE & Co. KGaA hat die am 28. September bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen: Insgesamt wurden 5,14 Mio. neue, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft bis zum 13. Oktober im […]
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) operiert weiterhin mit Rückenwind: So verzeichnete der Turnaround-Beteiligungsspezialist im ersten Halbjahr 2021 ein Plus beim Beratungsumsatz von über 58% auf 22,8 Mio. EUR. Unterdessen legte der Konzernumsatz im gleichen Zeitraum um über drei Viertel auf 1.093,9 Mio. EUR zu (H1-2020: 620,5 Mio. EUR). Das Nettoergebnis […]
Die Mutares SE & Co. KGaA (DE000 A2NB65 0) hat einen Vertrag zum Erwerb der Innomotive Systems Hainichen GmbH von einem chinesischen, staatlich kontrollierten Unternehmen unterzeichnet. Das Unternehmen werde das Mutares Segment Automotive & Mobility mit Produktionsstandorten in Deutschland und China und insgesamt rund 450 Mitarbeitern stärken und die KICO Gruppe ergänzen. Der Abschluss der […]
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) forciert ihren sechsten Exit im laufenden Jahr: So hat der Turnaround-Beteiligungsspezialist eine Put-Option zum Verkauf der Beteiligung Norsilk an das zur Groupe Rose gehörende Unternehmen Protac erhalten. Wenn diese Option nach der Stellungnahme des Betriebsrats angenommen wird, könnte der Abschluss der Transaktion im dritten Quartal […]
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) stärkt mit Magna-Deal ihren Bereich Automotive & Mobility: Hierfür hat der Turnaround-Beteiligungsspezialist die Übernahme von drei Exterior-Werken von Magna erfolgreich abgeschlossen. Das Zielobjekt wird ab sofort unter dem neuen Namen Light Mobility Solutions („LMS“) firmieren. LMS ist ein globaler Anbieter von Kunststoff-Exterioren und -Systemen, zu […]
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000 A2NB65 0) macht den nächsten Deal perfekt: So wurde die Übernahme der NCC Road Service A/S von NCC erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird die Terranor Gruppe als Add-on-Investment verstärken und deren annualisierten Umsatz auf gut 140 Mio. EUR steigern. NCC Road Service bietet Straßenbetriebs- und -instandhaltungsdienste (O&M), […]
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) tütet den La Rochette-Deal endgültig erfolgreich ein. So hat der Turnaround-Beteiligungsspezialist die Übernahme der RDM La Rochette S.A.S. von der italienischen Reno De Medici (RDM) Gruppe erfolgreich abgeschlossen. La Rochette mit Sitz im französischen Valgelon-La Rochette produziert Faltschachtelkartons auf Basis von Frischfasern. Das Unternehmen ist […]