Underberg 2022/28 erfolgreich ausgeschenkt

Die Semper idem Underberg AG hat die neue sechsjährige Anleihe 2022/28 (DE000 A30VMF 2) mit einem Emissionsvolumen von 45 Mio. EUR platziert und bringt damit ihre umfassende Refinanzierung auf den Weg. Die neue Anleihe traf trotz der derzeit sehr angespannten Marktlage und inmitten anhaltender geopolitischer Unsicherheiten auf reges Interesse bei institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren sowie Privatanlegern. […]

Underberg: Neuemission startet in öffentliche Zeichnung

Die Semper idem Underberg AG gibt heute den Startschuss zur öffentlichen Zeichnung der neuen Unternehmensanleihe 2022/28 (ISIN: DE000 A30VMF 2) über bis zu 75 Mio. EUR und einer Laufzeit von sechs Jahren. Die inzwischen siebte börsennotierte Anleihe ist Teil der umfassenden Refinanzierungsstrategie, mit der Underberg seine mittelfristigen Wachstumspläne für die kommenden Jahre unterlegt. Das Wertpapier […]

Semper idem Underberg : Umtauschfrist beginnt heute

Am heutigen 29. August startet bereits die Umtauschfrist aus den beiden Altanleihen von Underberg in den neuen Bond 2022/28. Der Vorstand der Semper idem Underberg AG hatte vergangene Woche mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. EUR und mit Fälligkeit im Jahr 2028 beschlossen (Anleihe 2022/28) – […]

Underberg parallel zur Anleiheemission mit taufrischen finalen Geschäftszahlen

Die Underberg Unternehmensgruppe hat dem finalen Konzernbericht zufolge das Geschäftsjahr 2021/22 (Gj.ende: 31.03.) mit starkem Wachstum abgeschlossen. Das Zahlenwerk im jetzt veröffentlichten Geschäftsbericht bestätigt damit im Detail die vor einigen Wochen bereits anhand vorläufiger Eckdaten kommunizierte gute Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Semper idem Underberg AG hat den Nettoumsatz aus dem Vertrieb der eigenen Marken […]

EILMELDUNG: auch Underberg mit neuer Anleihe

Wie vermutet: Semper idem Underberg lädt zum Umtausch in eine frisch eingeschenkte Markennamen-Anleihe ein. Laufzeit bis 2028. Der Vorstand der Semper idem Underberg AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. EUR und mit Fälligkeit im Jahr 2028 beschlossen (Anleihe 2022/28). Es ist geplant, […]

Underberg voll auf Wachstumskurs zurück in der Spur

Die Underberg Unternehmensgruppe hat das Geschäftsjahr 2021/22 (April 2021 bis März 2022) mit starkem Umsatzwachstum abgeschlossen. Um 17,2% legte der Nettoumsatz aus dem Vertrieb von eigenen Marken und Vertriebsmarken in diesem Zeitraum zu. Der Gewinn werde trotz der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder auf Vor-Corona-Niveau erwartet. Marken treiben Wachstum an Das Wachstum der Unternehmensgruppe fällt in […]

Rating-Downgrade bei Semper idem Underberg

Creditreform Rating hat das SME Issuer Rating der Semper idem Underberg AG auf B+ nach unten angepasst. Der bereits im vorangehenden Rating angezeigte Ratingausblick werde damit vollzogen. Der Ausblick wurde indes auf stabil angehoben. Ein Faktor sei die Verschlechterung der Ergebnisse der Finanzkennzahlenanalyse im Geschäftsjahr 2019/20, was COVID-19-bedingt 2020/21 nicht auszugleichen war, wobei der Konzern […]

Underberg als Emittent in der Analyse

Regelmäßig untersucht die Redaktion von €uro am Sonntag in Kooperation mit URA Research Mittelstands-Anleihen, jüngst u.a.: Semper Idem Underberg Geschäft Die Semper Idem Underberg AG produziert und vertreibt bekannte alkoholische Marken. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs, April bis September 2020, hielt sich Underberg trotz Gaststättenschließungen sowie weniger Feiern und Reisen gut: Der Umsatz sank […]

Anleihen heute im Fokus: SIG, Underberg, R-LOGITECH

Die SIG-Gruppe kündigt eine umfassende Konzernrefinanzierung an. Hierfür werden neue Anleihen emittiert und weitere Kreditfazilitäten vereinbart, die zur Refinanzierung bestehender Finanzschulden verwendet werden sollen. Heute außerdem in den News: Michael Söhlke wird neuer CFO bei Underberg und R-LOGITECH erwägt Anleiheaufstockung. SIG kündigt Refinanzierung an: SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l., eine Tochtergesellschaft von SIG, hat die […]

Aktueller URA Emissions-Check für Anleihen: Underberg V und Schlote I neu in der Beobachtung

In den letzten Monaten wurden von Anleihe-Emittenten wieder zahlreiche Finanzberichte veröffentlicht. Nach deren Auswertung und Analyse wurden die URA-Beurteilungen für 16 Anleihen bestätigt. Aber auch Änderungen gab es. URA Emissions Check Anleihenliste 11-12-2019  Die inzwischen 5. Anleihe von Underberg (die 2. bis 4. Anleihe waren Privatplatzierungen ohne Prospekt) sowie die Erstanleihe von Schlote wurden neu […]

Anleihen heute im Fokus: FCR, Underberg, UmweltBank

FCR Immobilien erwirbt ein weiteres Bürogebäude in Uelzen und schließt zugleich neue, langfristige Mietverträge bei zahlreichen Bestandsobjekten ab. Unterdessen läuft die Nachplatzierung von „FCR IV“ weiterhin erfolgreich. Heute außerdem in den News: Underberg kündigt Altanleihen und UmweltBank finanziert ersten förderfreien Solarpark in Deutschland. Portfoliozuwachs bei der FCR Immobilien AG: Der Immobilieninvestor hat ein Bürogebäude in […]

Einen zum Abschied: Underberg kündigt Altanleihen

Nach der erfolgreichen Emission von „Underberg VI“ hat der Spirituosenhersteller wie angekündigt, die vorzeitige Kündigung und Ablösung sämtlicher der noch ausstehenden TSV seiner Altanleihen Underberg 2015/20 und 2014/21 erklärt. Ein letzter Schnaps wird damit am 19. Dezember serviert. Konkret kündigt die Semper idem Underberg AG sämtliche der noch ausstehenden TSV der 5,375%-Underberg-III-Anleihe 2015/20 (ISIN DE000 […]

Anleihen heute im Fokus: Underberg, Peach Property, MGI

Underberg

Underberg hat seine Neuemission 2019/25 (ISIN: DE000 A2YPAJ 3) über 60 Mio. EUR erfolgreich am Bondmarkt untergebracht. Insgesamt traf die Anleihe auf großes Interesse bei Institutionellen und Privaten und war deutlich überzeichnet. Heute außerdem in den News: Auch die Neuemission der Peach Property Group ist vollständig platziert und First Berlin und GBC Research nehmen Coverage […]

Eilmeldung: Semper idem Underberg: Zuteilung bei Neuzeichnungen nur bis 2.000 EUR plus 20%

Underberg gab heute die finale Platzierung der jüngsten Unternehmensanleihe bekannt. Am wichtigsten für Privatanleger: Zeichnungen konnten nur mit 2.000 EUR zuzüglich einem Fünftel der Summe berücksichtigt werden. Die Semper idem Underberg AG, führendes deutsches Premium-Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, hat ihre neue Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000 A2YPAJ 3) mit einem […]

Eilmeldung: Underberg schließt neues Anleiheangebot vorzeitig

Underberg

Die Semper idem Underberg AG serviert ihre neue Unternehmensanleihe 2019/25 im Eiltempo: Der Angebotszeitraum für die Neuemission wird dementsprechend zum technisch nächstmöglichen Zeitpunkt vorzeitig beendet. Underberg darf schon jetzt auf eine erfolgreiche Transaktion anstoßen. Wie der Spirituosenhersteller am Mittag bekannt gab, wird das öffentliche Angebot zu „Underberg VI“ (ISIN: DE000 A2YPAJ 3) im avisierten Zielvolumen […]

Anleihen heute im Fokus: Deutsche Rohstoff, Mogo Finance, Underberg

Deutsche Rohstoff AG: Elster veröffentlicht Produktionsergebnisse

Deutsche Rohstoff veröffentlicht Neunmonatszahlen: So hat der Rohstoffbeteiligungskonzern in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von 31,2 Mio. EUR (Vj: 88,4 Mio. EUR), ein EBITDA über 19,2 Mio. EUR (79,5 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis von 2,4 Mio. EUR (15,2 Mio. EUR) eingefahren. Heute außerdem in den News: Mogo Finance sammelt neue […]

Anleihen heute im Fokus: PNE, Underberg, JDC

PNE WIND mit positiver Prognose für das Geschäftsjahr 2018

Die PNE-Gruppe hat sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 operativ und strategisch weiterentwickelt. Dabei wurden sowohl im Ausland als auch im deutschen Heimatmarkt Erfolge erzielt, die sich in guten Ergebnissen niederschlagen. Heute außerdem in den News: Underberg startet Zeichnung für Neuemission 2019/25 und Jung, DMS & Cie. Pool emittiert Folgeanleihe. PNE AG […]

Neuemission im Fokus: Underberg tischt einmal mehr frisch auf

Emittent Underberg lädt einmal mehr zum Umtausch: Sowohl aus der 2014 als auch der 2015 begebenen Anleihe können Investoren in der neuen Offerte mitziehen – für neuerliche sechs Jahre. Emission Nicht zum ersten und höchstwahrscheinlich auch nicht zum letzten Male laden die Rheinberger zum Umtausch in eine neue Anleihe. Das Emissionsvolumen liegt bei bis zu […]

Anleihen heute im Fokus: Underberg, Diok RE, Consus RE

Underberg will sich erneut einen Schluck aus der Anleihepulle genehmigen. Geplant ist die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2019/25 über bis zu 60 Mio. EUR. Im Vorfeld sind die Altanleiheinhaber eingeladen, mittels Anleihetausch in den neuen Underberg-Bond zu wechseln. Heute außerdem in den News: Diok RealEstate verzeichnet deutlichen Ergebnis- und NAV-Anstieg und Consus Real Estate stockt […]