News, 19.06.2013

Modeunternehmen Peine: Mit 8%-Kupon in den Bondm

Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. EUR; Zeichnungsfrist beginnt am 24. Juni

Das Wilhelmshavener Modeunternehmen Peine emittiert eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. EUR. Ab dem 24. Juni haben Anleger die Möglichkeit, die Anleihe, die mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 8% ausgestattet... [mehr]

News, 19.06.2013

Alpine kurz vor Insolvenz?

Gespräche mit Gläubigern abgebrochen, Anleihen vom Handel ausgesetzt

Der österreichische Baukonzern Alpine muss Medienberichten zufolge Insolvenz anmelden. Wie das Unternehmen mitteilte, seien die Gespräche mit den Gläubigern über ein Rettungspaket abgebrochen worden. Nun stünde der Insolvenzantrag unmittelbar... [mehr]

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Anleihen im Fokus, 18.06.2013

"Stabiler Wachstumsmarkt mit emotional stark positiv besetzten Produkten"

Interview mit Karlie-Group-Geschäftsführerin Dr. Angelika Westerwelle; Volumen der Anleihe bis zu 30 Mio. EUR, Kupon 6,75%

Nicht nur Haustierfreunden will die Karlie Group GmbH ihre Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR schmackhaft machen. Als Leckerli soll ein Zinssatz von 6,75% per annum dienen. Im Gespräch mit BondGuide stellt Geschäftsführerin Dr.... [mehr]

News, 17.06.2013

Timeless Homes: Zeichnungsfrist startet heute

Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. EUR; Kupon: 9%; Laufzeit: 7 Jahre

Die Zeichnungsfrist der Anleihe des Anbieters von Luxusvillen Timeless Homes beginnt heute. Noch bis voraussichtlich 28. Juni können Investoren den Bond mit einem Kupon von 9% und einer Laufzeit von sieben Jahren zeichnen. Auf diesem Weg will... [mehr]

News, 14.06.2013

Deutsche Rohstoff AG begibt Anleihe mit 8%igen Kupon

Emissionsvolumen von bis zu 100 Mio. EUR, Entry Standard, Laufzeit: 5 Jahre

Die Deutsche Rohstoff AG will via Anleihe bis zu 100 Mio. EUR einsammeln. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 8% p.a. verzinst. Die Ratingagentur Creditreform bewertet die Deutsche Rohstoff mit einem BB+. Die Zeichnungsfrist... [mehr]

News, 14.06.2013

Auch DIC Asset plant Neuauflage über mindestens 75 Mio. EUR

Neue Anleihe mit mindestens 75 Mio. EUR avisiert, Laufzeit 5 Jahre, Prime Standard; DIC zieht positive Bilanz aus Anleihe DIC Asset I

Die neue Unternehmensanleihe („DIC Asset II“) soll ebenfalls im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG notiert werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für die Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten... [mehr]

News, 14.06.2013

paragon will mittels Anleihe bis zu 20 Mio. EUR einsammeln, Kupon 7,25%

Zeichnungsfrist der paragon-Anleihe 25.-28. Juni, Kupon 7,25%, Rating BB+; Begleitung durch Close Brothers Seydler Bank

Die im Prime Standard der Deutschen Börse aktiennotierte paragon AG startet demnach die Zeichnungsfrist bereits am 25. Juni. Zielsegment ist der Entry Standard für Anleihen. Von Creditreform gab es ein BB+ für den... [mehr]

News, 13.06.2013

Underberg startet erfreulich ins neue Geschäftsjahr

Zweistellige Wachstumsraten bei Underberg und Asbach; keine Aufstockung der Underberg-Anleihe geplant; Anleihekurs leicht unter Druck bei 100%

Einen erfreulichen Start in das neue Geschäftsjahr 2013/14 legte die Semper idem Underberg GmbH hin. Neben den Haupteigenmarken wie Underberg und Asbach, die beide zweistellig gewachsen sind, startete auch das Vertriebs-Joint Venture „Diversa“ mit... [mehr]

News, 12.06.2013

Karlie Group begibt Anleihe im Entry Standard

Zeichnungsbeginn: 18.6.; Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. EUR; Kupon 6,75%; Laufzeit: 5 Jahre

Die auf Heimtierbedarf spezialisierte Karlie Group emittiert eine Anleihe. Ab dem 18. Juni können Investoren den Bond, der mit einem 6,75%igen Kupon und einer fünfjährigen Laufzeit ausgestattet ist, zeichnen. Nach Ende der Zeichnungsfrist ist die... [mehr]

News, 12.06.2013

Über den Wolken: Anleihe von Cloud No. 7

Kupon von 6,0%; Emissionsvolumen von bis zu 35 Mio. EUR; Laufzeit: 4 Jahre; ZF: 20.6.-1.7.

Die Objektgesellschaft Cloud No. 7 begibt eine Unternehmensanleihe. Mit diesem Schritt wollen die Stuttgarter bis zu 35 Mio. EUR einsammeln. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 6,0% und einer Laufzeit von vier Jahren ausgestattet.  Von... [mehr]

News, 12.06.2013

German Pellets: Konzernumsatz 2012 nahezu verdoppelt

Umsatz auf über 500 Mio. EUR gesteigert; EBTIDA um 10 Mio. EUR erhöht; Anleihe notiert bei 103,45%

Der Hersteller von Holzpellets German Pellets konnte seinen Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2012 deutlich steigern. Basierend auf den vorläufigen Geschäftszahlen verdoppelte sich der Umsatz nahezu von 286 Mio. auf 519 Mio. EUR. Auch beim EBITDA legte... [mehr]

News, 11.06.2013

Bastei Lübbe kündigt Börsengang an

IPO soll im Oktober erfolgen; Kurs der Mittelstandsanleihe bei 107,5%

Der Buchverlag Bastei Lübbe hat heute angekündigt, im Oktober an die Börse gehen zu wollen. Nach der Umwandlung des Familienunternehmens in eine Aktiengesellschaft soll die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Mit... [mehr]

Interviews, 11.06.2013

„Gute Rendite bei niedrigem Risiko“

Interview mit Ricardo Phielix, CFO, Metalcorp Group B.V.

Metalcorp Group handelt weltweit mit Metallen und ist darüber hinaus in der Produktion von Sekundäraluminium tätig. Im Gespräch mit dem BondGuide spricht CFO Ricardo Phielix über die geplante Anleihe, wie die Mittel daraus eingesetzt werden sollen... [mehr]

News, 11.06.2013

Auch eterna pimpt Anleihe um 20 Mio. EUR auf

Kupon 8,0%, Ausgabepreis 100%, begleitet von ICF Kursmakler, Mindestzeichnungsvolumen aber 100.000 EUR

Die Passauer möchten weitere 20 Mio. EUR auf ihre im Oktober emittierte Mittelstandsanleihe aufstocken. Das brächte das Volumen des mit 8,0% verzinsten Bonds auf dann 55 Mio. EUR. Das Mindestzeichnungsvolumen von 100.000 EUR wird wie bei... [mehr]

News, 10.06.2013

Sanochemia schließt Anleiheplatzierung

Emissionsvolumen von 10 Mio. EUR; Kupon: 7,75%; Laufzeit: 5 Jahre

Das österreichische Pharmaunternehmen Sanochemia hat am vergangenen Freitag die Angebotsfrist seiner Anleihe beendet. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden insgesamt 10 Mio. EUR platziert. Der Bond ist mit 7,75% verzinst und hat eine Laufzeit von... [mehr]

News, 10.06.2013

KTG Energie behält Investment Grade BBB-

Rating-Agentur bestätigt BBB- für KTG Energie, ‚Ausblick positiv‘; Kurs der 7,25%-Mittelstandsanleihe bei 99% leicht unter pari

Der drittgrößte deutsche Produzent erneuerbarer Energie aus Biogas hat sein zur Emission erhaltenes Investment-Grade-Rating durch Creditreform bestätigt bekommen. Die Hamburger verfügten „über eine stark befriedigende Bonität“ und einen „positiven... [mehr]

News, 07.06.2013

Nun also doch: Steilmann-Boecker stockt ebenfalls auf

Umfang noch nicht bekannt; Mittelstandsanleihe konnte 2012 rund 26 Mio. EUR einsammeln; Finanzierung der Übernahme von Adler Mode

Der Multilabel-Modefilialist Steilmann-Boecker Fashion Point plant seine im Juni 2012 platzierte Unternehmensanleihe also doch aufzustocken. Angeboten wird dies allerdings nur institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung.... [mehr]

News, 07.06.2013

Modemarke Laurèl von Abschreibungen gepeinigt

Kurs der Laurèl-Mittelstandsanleihe jedoch auf Allzeithoch bei 104%; Abschreibungen schienen keine Überraschung

Aus der Insolvenz der Apriori Gmbh entstehen dem Mode-Label Laurèl deutliche Wertberichtigungen auf Altforderungen. Diese summieren sich auf insgesamt 1,5 Mio. EUR und sind voll ergebniswirksam – allerdings ohne jegliche Belastung der... [mehr]

News, 06.06.2013

Homann legt bei Anleihe nach

Aufstockung des Mittelstandsbonds um bis zu 50 Mio. EUR, Kupon: 7,0%; Ausgabepreis: 102%

Homann Holzwerkstoffe plant, seine Unternehmensanleihe um bis zu 50 Mio. aufzustocken. Im Rahmen einer Privatplatzierung soll das Angebot ausschließlich für institutionelle Investoren vorwiegend im europäischen Ausland gelten. Dieser Schritt ist... [mehr]

News, 06.06.2013

Adler Real Estate legt mit Wandelanleihe nach

Volumen der Adler RE-Wandelanleihe bis zu 10 Mio. EUR, Bezugsverhältnis für Aktionäre 17:6; Zinsen 6% p.a.

Nach einer Anleihe über 20 Mio. und ihrer Aufstockung um weitere 15 Mio. EUR legt die Frankfurter Projektgesellschaft nun mit Begebung einer Wandelanleihe über bis zu 10 Mio. EUR nach. Angeblich konnte der Bond bereits weitest gehend platziert... [mehr]