Das Umtauschangebot an die Inhaber von Groß & Partner 2020/25 und die Emission einer bis zu 50 Mio. EUR Anleihe 2024/28 sind nunmehr konkretisiert.
Umtauschfrist: 26. April bis 13. Mai
Privatplatzierung: 6. bis 14. Mai
Anleihevolumen: bis zu 50 Mio. EUR
Kupon: 10,0%
Mittelverwendung: Refinanzierung der Anleihe 2020/25
Vorzeitige Wahlrückzahlung für die Gläubiger der neuen Anleihe 2024/28
Die Platzierung der Anleihe 2024/28 erfolge im Rahmen eines Umtauschangebots und einer Mehrerwerbsoption für Inhaber der Anleihe 2020/25 sowie einer Privatplatzierung an qualifizierte, institutionelle Investoren.
Die Inhaber der Anleihe 2020/25 sind eingeladen, ihre Schuldverschreibungen in Schuldverschreibungen der neuen Anleihe 2024/28 (DE000 A383BH 3) im Verhältnis 1:1 umzutauschen. Ferner haben Inhaber der Anleihe 2020/25 die Möglichkeit, weitere Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/28 im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zu erwerben.
Das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption beginnen am 26. April und laufen voraussichtlich bis zum 13. Mai, vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung durch die Emittentin.
Four Frankfurt Turm T1
Zwischen dem 6. bis 14. Mai werde zudem im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten, institutionellen Investoren die Zeichnung der neuen Anleihe 2024/2028 angeboten.
Groß & Partner erwartet 2025 den Großteil des Verkaufserlöses aus dem Vollzug des Kommanditanteilskauf- und -abtretungsvertrags über Kommanditbeteiligungen an der Bauherrengesellschaft für den Turm „T1“ im Projekt „FOUR“ in Frankfurt am Main. Jeder Gläubiger der Anleihe 2024/28 sei nach seiner Wahl berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 20 Geschäftstagen, nachdem die Gesellschaft den Mittelzufluss mitgeteilt hat, alle oder einzelne seiner Schuldverschreibungen vorzeitig fällig zu stellen.
Die ICF BANK fungiert als Sole Global Coordinator für den Umtausch und Sole Bookrunner für die Privatplatzierung der Anleihe 2024/28.
Groß & Partner
Groß & Partner ist nach eigenen Angaben eines der größten unabhängigen und inhabergeführten Immobilienunternehmen Deutschlands. Seit der Gründung im Jahr 1992 hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Umsetzung hochwertiger Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien sowie auf Stadtentwicklungen in Deutschland konzentriert. Mit einer realisierten Fläche von 2 Mio. Quadratmetern, über 100 erfolgreich realisierten Projekten, einem gegenwärtigen Projektportfolio über 4,2 Mrd. EUR und mehr als 340 Mitarbeitern gehört Groß & Partner seit Jahren zu den ersten Adressen im deutschen Markt.
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