Abseits und Abpfiff! – Das Widerspruchserfordernis im Rahmen der Anfechtung von Beschlüssen der Anleihegläubiger

18. Juni 2024 08:10

Gläubigerversammlungen und Abstimmungen von Gläubigern unterliegen strengen regulatorischen Anforderungen. Dennoch verlaufen Abstimmungen nicht immer gesetzeskonform, so dass Anleihegläubiger tätig werden müssen.Weiterlesen

Ekosem-Agrar: weitere Informationsveranstaltung von e.Anleihe und SdK

16. Mai 2024 11:41

Der gemeinsame Anleihevertreter der Ekosem-Agrar-Anleihen und die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. laden zu einer weiteren virtuellen Informationsveranstaltung am 23. Mai 2024 um 17 Uhr ein.Weiterlesen

Metalcorp verlängert Frist für Erwerbs-/Umtauschangebot

15. Mai 2024 10:07

Die Metalcorp Group S.A. geht in puncto Erwerbs- und Umtauschangebot ihrer noch ausstehenden Unternehmensanleihen in die Verlängerung.Weiterlesen

Booster Precision Components: Aufstockungstranche samt Gläubigerabstimmung in petto

14. Mai 2024 15:26

Die Booster Precision Components GmbH könnte schon bald erneut den Bondmarkt anzapfen: So hat der Automobilzulieferer Pareto Securities als alleinigen Bookrunner beauftragt, die Ausgabe weiterer vorrangig besicherter kündbarer TSV in Höhe von 18 Mio. EUR im bestehenden Anleiherahmen zu prüfen.Weiterlesen

Adler Group: ‚unverbindliche‘ Grundsatzeinigung mit Anleihegläubigern

25. April 2024 11:35

Die Adler Group S.A. sei gegenwärtig in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem sog. Steering Committee bestehend aus Anleihegläubigern.Weiterlesen

Ekosem-Agrar mit frisch geerntetem Geschäftsbericht – unter Vorbehalt

23. April 2024 15:30

Immerhin, der Geschäftsbericht der Ekosem-Agrar für 2022 liege vor – allerdings mit Versagungsvermerk des Wirtschaftsprüfers.Weiterlesen

Ekosem-Agrar ruft zur umfangreichen Teilnahme an AGVs auf

19. April 2024 14:16

Das Restrukturierungskonzept sieht im Wesentlichen vor, dass Anleihegläubiger ihre Anleihe inklusive der aufgelaufenen Zinsen gegen eine einmalige Zahlung von 300 EUR je Anleihe an einen Käufer übertragen.Weiterlesen

Zeitnahe 2te AGV bei Agri Resources vorprogrammiert – auf der Suche nach 20 Mio. kommuniziertem Cashbestand

13. März 2024 12:28

DMR Rechtsanwälte informieren zur 50 Mio. EUR Anleihe 2021/26 (DE000 A28708 8) der Agri Resources Group S.A.Weiterlesen

ESPG: Quorum von 50% noch nicht erreicht, Gegenantrag empfohlen

12. März 2024 09:15

Anmeldung zur Abstimmung ohne Versammlung nur noch bis 15. März möglich –Quorum bisher nicht erreicht. Gegenantrag soll angenommen werden.Weiterlesen

Law Corner: Mehrstimmrechtsaktien als Anreiz für die Zustimmung der Anleihegläubiger zu einem Debt-Equity-Swap

11. März 2024 08:55

Im Rahmen von Anleiherestrukturierungen wird in vielen Fällen ein sog. Debt-Equity-Swap vorgesehen – die Law Corner aus BondGuide 05-2024Weiterlesen

aap Implantate: Gläubigerabstimmung zur früheren Ausübung des Wandlungsrechts

05. März 2024 12:48

Die aap Implantate AG setzt auf vorzeitigen Wandel: So will das Medizintechnikunternehmen seinen Anleihegläubigern in einer Abstimmung ohne Versammlung den Wegfall von Fristen zur Wandlung der TSV in Aktien der Gesellschaft vorschlagen.Weiterlesen

Gutachten zur Anleihebesicherung Eyemaxx 2020/25

27. Februar 2024 16:30

Im Zuge der Insolvenz der Eyemaxx Real Estate geht es weiter um die Rechtsfrage der Sicherheiten bei der Anleihe von 2025.Weiterlesen

niiio finance zahlt Pflichtwandler wegen Kontrollwechsel teilweise vorzeitig zurück

16. Februar 2024 10:00

Bondholder der niiio finance group AG ziehen CoC-Klausel: Danach haben die Inhaber der Pflichtwandelanleihe 2021/26 die Rückzahlung von etwa 3,25 Mio. EUR der noch ausstehenden 3,6 Mio. EUR beantragt.Weiterlesen

Belano Medical: Insolvenz-AGV für Ende Februar angesetzt

13. Februar 2024 10:07

Termin für die Gläubigerversammlung der insolventen Belano Medical AG steht: Danach lädt das Amtsgericht Neuruppin sämtliche Gläubiger der ausstehenden Wandelanleihe am 29. Februar zu einer ersten Insolvenzgläubigerversammlung.Weiterlesen

Accentro bringt Änderungen der Anleihebedingungen durch

23. Januar 2024 07:45

Die Änderungen für die laufzeitverlängerte Anleihe 2020/26 treten in Kürze in Kraft. Accentro hatte auf der jüngsten AGV die erforderlichen Mehrheiten eingefahren.Weiterlesen

Rickmers: neuer Anleihevertreter soll ins Rennen geschickt werden

28. Dezember 2023 14:06

Die insolvente Rickmers Holding AG lädt nach Beschluss des Amtsgerichts Hamburg zu einer erneuten Anleihegläubigerversammlung.Weiterlesen

Zweite (Mini-)Abschlagszahlung bei insolventer SeniVita

14. Dezember 2023 08:05

Der gemeinsame Vertreter bei SeniVita, RA Gustav Meyer zu Schwabedissen von mzs Rechtsanwälte, hat einen weiteren Erlöserfolg verzeichnet.Weiterlesen

SoWiTec: 2te AGV bringt Anleiherestrukturierung auf den Weg

06. Dezember 2023 10:35

Auch die SoWiTec group GmbH reüssiert bei ihrem zweiten AGV-Anlauf und bringt die Anleiherestrukturierung auf den Weg.Weiterlesen

PREOS „drückt“ umstrittenes Restrukturierungskonzept durch

05. Dezember 2023 10:30

Wie zu erwarten war, kommt die PREOS bei ihrer neuerlichen Gläubigerabstimmung mit dem zum Teil heftig kritisierten Restrukturierungskonzept durch.Weiterlesen

Etappenerfolg für BDT Media Automation: 57% Umtauschquote

28. November 2023 15:53

Nicht berauschend zwar, aber doch eine gute Umtauschquote erreicht: BDT Media Automation ist mit dem ersten Schritt der Platzierungsphase durch.Weiterlesen

Emittent:	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
ISIN/WKN:	NO0013759555 / A5GS6W
Zielvolumen:	bis zu 40 Mio. EUR
Kupon:	NEU! 8,0% p.a. (halbjährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 23.09.–19.10. über DirectPlace, Deutsche Börse und www.katjesgreenfood.de; zzgl. eines freiw. Umtauschangebots für Katjesgreenfood 2022/27 (WKN: A30V3F) im Zeitraum von vsl. 23.09.–15.10.
Börse:	Freiverkehr FRA & Nordic ABM, Oslo
Rating:	–
Banken/Sales:	ABG Sundal Collier, Montega Markets

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Unternehmen	Termin	Anlass/Ort
PAUL Tech	26.10.	2. AGV/Mannheim
Your Family Entertainment	05.11.	1. AGV/München
Photon Energy	n.n.bek.	Abst. o. Versammlg./online
PANDION	n.n.bek.	Insolvenz-GV/AG Köln
LEEF	n.n.bek.	Insolvenz-GV/AG Potsdam
Landwise (vorm. HenriPay)	n.bek.	1. AGV/n.n.bek.

Gesamtübersicht & Abkürzungsverzeichnis

Emittent:	UBM Development AG
ISIN/WKN:	AT0000A3XJY7
Zielvolumen:	bis zu 50 Mio. EUR (max. 100 Mio. EUR)
Kupon:	7,0% p.a. (jährl. Zahlung)
Stückelung:	500 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 06.–23.10.; zzgl. eines freiw. Umtauschangebots für UBM VII 2023/27 (WKN: A3LJ82) im Zeitraum von vsl. 28.09.–16.10.
Börse:	FV FRA & CP Wien
Rating:	Green Bond (ISS ESG/SPO)
Banken/Sales:	Raiffeisen BI, Montega Markets

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Emittent:	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
ISIN / WKN	DE000 A5GS6J 0
Zielvolumen:	bis zu 15 Mio. EUR
Kupon:	9,875% p.a. (jährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 23.09.–22.10. über www.nzwl.de/ir; zzgl. eines freiw. Umtauschangebots für NZWL VII 2021/26 (WKN: A3MP5K) + NZWL VIII 2022/27 (WKN: A30VUP) im Zeitraum von vsl. 23.09.–21.10.
Börse:	FV FRA, vsl. ab 29.10.
(Anleihe)-Rating:	–
Banken/Zeichn.:	Quirin, Lewisfield (FA)

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Unternehmen	Zeichnung	Plattform	Kupon
NZWL XII	vsl. 23.09.–22.10.	FV FRA	9,88%
GEPVOLT	läuft	FV FRA	8,00%
Katjesgreenfood II	vsl. 23.09.–19.10.	FV FRA	7,75%
Arteus	läuft	FV FRA	7,75%
CoBu Invest	läuft	–	7,50%
SEICON Energy	läuft	FV FRA	7,50%
Aream Infra. II	läuft	FV FRA	7,25%
reconcept WED I	läuft	FV FRA	7,25%
reconcept BSG	läuft	FV FRA	7,00%
UBM Development X	vsl. 06.–23.10.	CP Wien & FV FRA	7,00%
FCR VII	läuft	FV FRA	6,25%

Alle Neuemissionen anzeigen

Emittent:	reconcept GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A5GS62 8
Zielvolumen:	bis zu 10 Mio. EUR
Kupon:	7,0% p.a. (halbjährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2027–32
Zeichnungsfrist:	vsl. 08.10.26–28.09.27 über www.reconcept.de/ir
Börse:	FV FRA, vsl. ab 04.08.2027
(Anleihe)-Rating:	–
Banken/Zeichn.:	Eigenemission, Lewisfield (FA)

Emittent:	Aream Infrastruktur Finance GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A5GS5B 9
Zielvolumen:	bis zu 10 Mio. EUR
Kupon:	7,25% p.a. (halbjährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 24.08.26–21.08.27 über www.aream.de/ir
Börse:	Freiverkehr FRA, vsl. ab 25.03.27
Rating:	Green Bond (EthiFinance/SPO)
Banken/Sales:	Eigenemission, Lewisfield (FA)

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Emittent:	Arteus Energy GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A460HC 7
Zielvolumen:	bis zu 8 Mio. EUR
Kupon:	7,75% p.a. (halbj. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	läuft (vsl. bis 11.06.2027) über www.arteus-energy.de/anleihe
Börse:	FV Frankfurt, vsl. ab 15.12.2026
Rating:	–
Banken/Sales:	Eigenemission, Lewisfield (FA)

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Emittent:	GEPVOLT SE
ISIN/WKN:	DE000 A460DL 7
Zielvolumen:	bis zu 20 Mio. EUR
Kupon:	8,0% p.a. (halbj. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2025–32
Zeichnungsfrist:	läuft (vsl. bis 02.12.2026) über www.gepvolt.com/investment
Börse:	FV Frankfurt (Open Market)
Rating:	–
Banken/Sales:	Eigenemission

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Emittent:	SEICON Energy GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A46ZWV 5
Zielvolumen:	bis zu 20 Mio. EUR
Kupon:	7,5% p.a. (jährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 04.05.26–15.04.27 über www.seicon.energy/anleihe
Börse:	FV FRA (geplant)
(Anleihe)-Rating:	–
Banken/Zeichn.:	Eigenemission

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Emittent:	reconcept Windenergie Deutschland GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A460JX 9
Zielvolumen:	bis zu 10 Mio. EUR
Kupon:	7,25% p.a. (halbjährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2027–34
Zeichnungsfrist:	vsl. 21.05.26–20.05.27 über www.reconcept.de/ir
Börse:	FV FRA, vsl. ab 20.04.2027
(Anleihe)-Rating:	–
Banken/Zeichn.:	Eigenemission, Lewisfield (FA)

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Emittent:	CoBu-Neustadt Immobilienverwaltungs GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A46Z8W 3
Zielvolumen:	bis zu 8 Mio. EUR
Kupon:	7,5% p.a. (jährl. Zahlung); ggf. Bonus
Stückelung:	100 EUR
Laufzeit:	2026–30
Zeichnungsfrist:	läuft; Zeichnung über invest.cobuneustadtimmobilien
Börse:	–
Rating:	–
Banken/Sales:	Eigenemission

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Emittent:	FCR Immobilien AG
ISIN/WKN:	DE000 A4DFCG 6
Zielvolumen:	bis zu 30 Mio. EUR
Kupon:	6,25% p.a. (jährl. am 19.02.)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2025–30
Zeichnungsfrist:	läuft; Zeichnung über www.fcr-immobilien.de/anleihe2025-2030
Börse:	FV Frankfurt
Rating:	–
Banken/Sales:	Eigenemission

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Startkapital KW 32/2011	100.000 EUR
Wertpapiere	143.275 EUR
Liquidität	35.940 EUR
Gesamtwert	179.215 EUR
Wertänderung total	79.215 EUR
seit Auflage August 2011	+79,2%
seit Jahresbeginn	+5,6%

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Ekosem-Agrar mit frisch geerntetem Geschäftsbericht – unter Vorbehalt

Ekosem-Agrar ruft zur umfangreichen Teilnahme an AGVs auf

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ESPG: Quorum von 50% noch nicht erreicht, Gegenantrag empfohlen

Law Corner: Mehrstimmrechtsaktien als Anreiz für die Zustimmung der Anleihegläubiger zu einem Debt-Equity-Swap

aap Implantate: Gläubigerabstimmung zur früheren Ausübung des Wandlungsrechts

Gutachten zur Anleihebesicherung Eyemaxx 2020/25

niiio finance zahlt Pflichtwandler wegen Kontrollwechsel teilweise vorzeitig zurück

Belano Medical: Insolvenz-AGV für Ende Februar angesetzt

Accentro bringt Änderungen der Anleihebedingungen durch

Rickmers: neuer Anleihevertreter soll ins Rennen geschickt werden

Zweite (Mini-)Abschlagszahlung bei insolventer SeniVita

SoWiTec: 2te AGV bringt Anleiherestrukturierung auf den Weg

PREOS „drückt“ umstrittenes Restrukturierungskonzept durch