Zu Wochenschluss kommt noch einmal Bewegung in den Markt für Mittelstandsanleihen: Die Homann Holzwerkstoffe stapelt noch mehr Holz und stockt ihre Unternehmensanleihe auf, durchgestartet wird demnächst im Premiumsegment Prime Standard. Auch Air Berlin bleibt auf Rekapitalisierungskurs und bringt neue Bonds im Gesamtvolumen von über 250 Mio. EUR an den Start. Zu guter Letzt geht der […]
BERLIN (dpa-AFX) – Air Berlin hat sich wie geplant mehr als eine halbe Milliarde Euro frisches Geld gesichert. Neben der Finanzspritze ihres Großaktionärs Etihad in Höhe von 300 Millionen Euro sammelte die angeschlagene Fluggesellschaft über zwei Anleihen 252 Millionen Euro ein, wie sie am Donnerstag mitteilte. Bisherige Gläubiger zeigten jedoch kaum Interesse, ihre Air-Berlin-Anleihen mit […]
Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe 08.05.2014 09:12 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— London, den 8. Mai 2014 – Die Air Berlin PLC gibt das Ergebnis des Umtauschangebots für die am 1. […]
Ereignisreich startete mit Blick auf Mittelstandsanleihen auch die neue Handelswoche: Aufatmen konnte gestern vorerst 3W Power/AEG PS nachdem die Anleiheinhaber den Weg zur Finanzrestrukturierung frei gemacht hatten – nun liegt es an den 3W-Aktionären. Air Berlin scheint bei der Konzernrekapitalisierung auf Kurs und auch die Rickmers-Gruppe fährt via Schuldschein neue Geldmittel ein. Unterdessen beabsichtigt RENA, […]
Das Orderbuch von Air Berlin, in dem seit dem 28. April neue Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 250 Mio. EUR angeboten werden, ist laut Pressemitteilung geschlossen. Zeitgleich wurde die Frist für das Umtauschangebot der in diesen und in im nächsten Jahr fälligen Anleihen bis zum 7. Mai verlängert. Die neuen Bonds umfassen sowohl in EUR […]
Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe 02.05.2014 18:07 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— London, den 2. Mai 2014 – Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass das Orderbuch für die seit 28. […]
Nach dem gestrigen Feiertag dürfte das Geschehen im Mittelstandsanleihenbereich heute relativ ruhig ins Wochenende auslaufen. Die Top-News in dieser Woche lieferte zweifelsohne Air Berlin mit der geplanten Rekapitalisierung. Aber auch die Strenesse-Insolvenz hallte noch nach. Neuigkeiten gab es zuletzt auch bei den Krisenkandidaten S.A.G., DFAG, 3W Power & MT-Energie. Heute in den News: Rickmers-Jahreszahlen und […]
Dass zu Wochenbeginn vorgestellte Rekapitalisierungsprogramm von Air Berlin hallt noch nach und auch die insolvente S.A.G. Solarstrom wartete zuletzt beinahe täglich mit neuen News auf. Zwischendrin vermeldete MT-Energie eine relativ erfolgreiche zweite Runde in den Verhandlungen mit den Anleihegläubigern und 3W Power präsentiert seinen 2013er-Jahresabschluss. Ganz frisch heute Morgen: Der Geschäftsbericht 2013 der Rickmers-Gruppe und […]
Mit einem umfassenden Rekapitalisierungsprogramm gab Air Berlin zum Wochenstart nachrichtentechnisch den Ton im Mittelstandsanleihenbereich an. Ebenfalls im Fokus: die Bonds der insolventen S.A.G. Solarstrom und nach neuen News die Wertpapiere der Deutschen Forfait, e.n.o. energy und MT-Energie. Nachdem Air Berlin 2013 operativ deutlich unter Radar flog (BondGuide berichtete), will sich Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft umfassend refinanzieren. […]
Nach den zuletzt nachrichtentechnisch eher unspektakulären Tagen beginnt die neue Woche mit Neuigkeiten von Air Berlin, S.A.G. Solarstrom, SeniVita etc. deutlich rasanter: Die 2013 tief unter Radar geflogene Air Berlin stellte noch gestern Abend ein umfassendes und anscheinend dringend notwendiges Rekapitalisierungsprogramm vor, S.A.G. fasst 3,5 Mio. EUR aus der Freigabe geblockter Mittel ab und SeniVita […]
Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe 27.04.2014 22:07 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— London, den 27. April 2014 – Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass Etihad Airways P.J.S.C. sich verpflichtet hat, […]
Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Jahresergebnis 27.04.2014 22:06 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— London, den 27. April 2014 – Die Air Berlin PLC hat im Geschäftsjahr 2013 einen Konzernumsatz von EUR 4,15 […]
Mit wenig neuen News war der Wochenauftakt im Mittelstandsanleihensegment eher ruhig. Das Downgrade beim MIFA-Bond und die beinahe täglich neuen Spekulationen um die Zukunft der Fluglinie Air Berlin beschäftigten Investoren. Unterdessen reichte LEG Immobilien einen neuen 300-Mio.-EUR-Wandler aus. Auch die auf Industriebeteiligungen spezialisierte DEWB gab ihren Bond-Einstand und sammelte 10 Mio. EUR an frischen Anleihegeldern […]
Zum Wochenauftakt gibt’s Neuigkeiten bei MIFA. Feri kassiert das bisherige Bondrating und stuft die MIFA-Anleihe massiv herunter. Im Fokus auch Air Berlin: Bei der angeschlagenen Fluglinie kündigen sich neue Turbulenzen an. Ansonsten stehen mit DF Deutsche Forfait, S.A.G. Solarstrom, RENA erneut die „Krisen“-Bonds der vergangenen Tage und Wochen im Blickpunkt. Mit einer neuen Wandelanleihe geht […]
Viel Neues aus dem Bereich der Mittelstandsanleihen gab es am Donnerstag nicht zu berichten. Vielmehr beschäftigten sich Investoren mit den „Krisen“-Bonds der vergangenen Tage und Wochen. Es scheint fast so, als würde der Mittelstandsanleihenmarkt nach den jüngsten Turbulenzen erst einmal wieder durchatmen – was irgendwo ja allen zu Gute kommt. Im gestrigen Donnerstagshandel mit Tagesgewinnen […]
Zur Wochenmitte verzeichneten die „Krisen“-Bonds der vergangenen Tage und Wochen allesamt mehr oder minder deutlich ausgeprägte Kurszuwächse. Die Kaufmotivation der Anleger scheint sich dabei überwiegend auf Spekulationen zu beziehen anstatt auf handfeste News. „Handfestes“ lieferte im Gegensatz dazu die Helma Eigenheimbau, die ihren finalen 2013er- Geschäftsbericht veröffentlichte. Mit leichten Kursgewinnen setzten die Wertpapiere von Air […]
Nach den Turbulenzen bei den Wertpapieren von Air Berlin nutzten Anleger das niedrige Kursniveau, um günstig bei der Airline „einzuchecken“ – die Spekulationen um Air Berlins’ Zukunft halten derweil an. Auch bei Scholz scheint sich eine Lösung im laufenden Investorenprozess anzukündigen. Neuigkeiten gab es von MT-Energie und frisches Zahlenmaterial bei Adler Real Estate. Nach den […]
Zum Wochenauftakt hielten die Turbulenzen bei Anleihen und Aktie von Air Berlin an – der Markt spekuliert über ein bevorstehendes Aus an der Börse, Anteilsbesitzer checken vorsichtshalber schon mal aus. Unterdessen präsentierten Alno, PNE Wind und Singulus ihre 2013er-Jahresergebnisse. Mit RENA und Scholz standen zudem alte Bekannte im Fokus der Anleger. Adler RE, DEWB, Dürr […]
Zum Wochenauftakt gingen Anleihen und Aktie von Air Berlin in den Sturzflug über – der Markt spekuliert über ein bevorstehendes Auschecken von der Börse. Unterdessen präsentierten PNE Wind und Singulus ihre 2013er-Jahresergebnisse. Auch am Primärmarkt für Bondneuemissionen gibt es mit Adler Real Estate, Dürr, DEWB und – ganz frisch – mit SeniVita mal wieder handfeste […]
Zum Wochenschluss setzen die RENA-Bonds ihre Talfahrt nach der kurzzeitigen Handelsaussetzung fort, aber auch die Schuldverschreibungen der angeschlagenen Air Berlin gerieten zuletzt in schwere Turbulenzen. Unterdessen radelt der MIFA-Bond auf positivem Terrain, erfreulich auch die Kurserholung der Deutschen-Forfait-Anleihe. Derweil besorgte sich Dürr mittels Blitzaktion neue Anleihe-Millionen. Neuigkeiten gab es auch von Ferratum. Ganz frisch: die […]