Das Orderbuch von Air Berlin, in dem seit dem 28. April neue Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 250 Mio. EUR angeboten werden, ist laut Pressemitteilung geschlossen.

Zeitgleich wurde die Frist für das Umtauschangebot der in diesen und in im nächsten Jahr fälligen Anleihen bis zum 7. Mai verlängert. Die neuen Bonds umfassen sowohl in EUR als auch in CHF denominierte Schuldverschreibungen. In EUR wurde der Kupon auf 6,75%  und in CHF auf 5,6% festgelegt.

Dementsprechend wurde auch das Tauschverhältnis für die Altanleihen angeglichen: Die in EUR begebenen Bonds wurden von 1 : 1,0325 auf 1 : 1,0450 und die in CHF-denominierten Anleihen von 1 : 1,2597 auf 1 : 1,2749 angepasst.

Nachdem Air Berlin 2013 operativ erneut eine Bruchlandung erlitt, will sich Deutschlands zweitgrößte Airline bis Jahresende mit mindestens 450 Mio. EUR refinanzieren. Für zusätzlichen finanziellen Spielraum sorgt der arabische Großaktionär Etihad. (hier geht’s zu den letzten News)

Air Berlin hat drei Anleihen jeweils im Segment Bondm  im Freiverkehr der Stuttgarter Börse, der Irish Stock Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse mit festgelegten Kupons von 8,5% 11,5% und 8,25%

Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier.

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