Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe
27.04.2014 22:07
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die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
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London, den 27. April 2014 – Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass Etihad
Airways P.J.S.C. sich verpflichtet hat, von der Air Berlin Finance B.V. zu
begebende und der Air Berlin PLC garantierte nachrangige
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 300 Mio. mit einem
Kupon i.H. von 8,00 % p.a. (die „Wandelschuldverschreibungen“) zu zeichnen.
Die Wandelschuldverschreibungen (einschließlich etwaiger thesaurierter
Zinsen) sind unter bestimmten Voraussetzungen in auf den Namen lautende
Stammaktien der Air Berlin PLC zu einem Umtauschkurs von EUR 1,79
wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Air Berlin PLC in Bezug auf
die bei Wandlung zu emittierenden Aktien ist ausgeschlossen.
Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen ist unbegrenzt (sog.
„perpetual bonds“). Zu Zinszahlungen unter den Wandelschuldverschreibungen
ist die Air Berlin Finance B.V. berechtigt, aber nicht verpflichtet. Soweit
die Zinsen nicht bedient werden, werden sie thesauriert und der
ursprünglichen Schuld hinzugefügt. Die Wandelschuldverschreibungen stellen
nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) Eigenkapital
der Air Berlin-Gruppe dar. Die Wandelschuldverschreibungen werden in drei
Tranchen zu je EUR 100 Mio. begeben werden. Die Emission der ersten Tranche
der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich spätestens am 20. Mai
2014 erfolgen, die Ausgabe der weiteren Tranchen voraussichtlich am 28.
August 2014 und am 27. November 2014. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die
Erlöse aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen zur Stärkung des
Working Capital, zur Refinanzierung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke
zu verwenden. Zudem ist die Laufzeit des von Etihad zur Verfügung
gestellten Gesellschafterdarlehens in Höhe von USD 255 Mio., von dem
gegenwärtig USD 135 Mio. in Anspruch genommen werden, vom 31. Dezember
2016 auf den 31. Dezember 2021 verlängert worden.
Die Air Berlin PLC beabsichtigt zudem, Unternehmensanleihen zu begeben, um
(i) ein Umtauschangebot an die Gläubiger der ausstehenden und am 1.
November 2014 fälligen Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 150 Mio. und der
ausstehenden und am 10. November 2015 fälligen Anleihe im Gesamtnennbetrag
von EUR 200 Mio. zu unterbreiten und (ii) weitere Mittel i.H. von EUR 150
Mio. oder dem Gegenwert in CHF aufzunehmen. Das Umtauschangebot wird es
Gläubigern der bestehenden Anleihen ermöglichen, ihre Anleihen in neue von
der Air Berlin PLC begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit
bis 2019 umzutauschen. Nach Wahl der Gläubiger können die
Teilschuldverschreibungen in in CHF denominierte oder in in EUR
denominierte Schuldverschreibungen umgetauscht werden. Der Kupon der
Schuldverschreibungen soll im Bookbuilding-Verfahren festgelegt werden und
soll zwischen 5,50 % p.a. und 6,25 % p.a. (für die in CHF denominierten
Anleihen) bzw. zwischen 6,00 % p.a. und 6,75 % p.a. (für die in EUR
denominierten Anleihen) liegen. Das Tauschverhältnis für die im Jahr 2014
fällige Anleihe beträgt 1 : 1,0325 für einen Tausch in in EUR denominierte
Anleihen und 1 : 1,2597 für einen Tausch in in CHF denominierte Anleihen.
Für die im Jahr 2015 fällige Anleihe beträgt das Tauschverhältnis 1 :
1,0655 für einen Tausch in in EUR denominierte Anleihen und 1 : 1,2999 für
einen Tausch in in CHF denominierte Anleihen. Folglich könnten im Rahmen
des Umtauschangebots neue Schuldverschreibungen mit einem ca. EUR 368 Mio.
entsprechenden Höchstgesamtnennbetrag ausgegeben werden. Vorbehaltlich
einer vorzeitigen Beendigung läuft die Umtauschfrist vom 28. April 2014 bis
einschließlich 6. Mai 2014.
Die neuen Anleihen werden in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert
von jeweils EUR 1.000 bzw. CHF 5.000 eingeteilt und werden zu 100 % des
Nennwertes begeben und zu 100 % des Nennwertes zurückgezahlt werden. Der
Emissionstag der neuen Anleihe ist voraussichtlich der 9. Mai 2014. Der
Mindestzeichnungsbetrag beträgt EUR 100.000 oder den Gegenwert in CHF. Die
Anleihen sollen bis zum Emissionstag in den Handel im Open Market
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und am Euro MTF
Market der Luxembourg Stock Exchange notiert werden. In in CHF denominierte
Anleihen sollen zudem auch an der SIX Swiss Stock Exchange notiert werden.
Zusätzlich zu den im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden Anleihen
plant die Air Berlin PLC, weitere Teilschuldverschreibungen mit einem
Gesamtnennbetrag i.H. von EUR 150 Mio. und mit einer Laufzeit bis 2019 oder
2021 auszugeben. Die Air Berlin PLC plant, den erzielten Nettoerlös aus der
Emission dieser Teilschuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke
zu verwenden.
Mit den vorstehend beschriebenen Maßnahmen sind die in den Ad-hoc-Meldungen
vom 19. März 2014 und vom 26. März 2014 in Bezug genommenen Gespräche mit
Gesellschaftern und Finanzierungspartnern zur Rekapitalisierung der
Gesellschaft abgeschlossen.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER
Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie)
Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN
DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock
Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April
2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011 und November 2012) alle
drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der
Irish Stock Exchange, ISIN DE000A1HGM38 (Wandelanleihe 2013) Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse
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„Securities Act“) definiert, nur nach vorheriger Registrierung oder
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unmittelbar noch mittelbar, in den oder in die Vereinigten Staaten und auch
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oder derartige Mittel oder Einrichtungen oder aus den Vereinigten Staaten
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