Ekosem-Agrar AG: Stundung der am 7. Dezember 2024 fälligen Zinszahlung und Fortschritte bei der Anleiherestrukturierung

• Stundung der am 7. Dezember 2024 fälligen Zinszahlung an die Gläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2027
• Fortgeschrittene und konstruktive Gespräche über den Verkauf der Unternehmensanteile nach Russland

Walldorf, 7. November 2024 – Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, hat nach Konsultation mit der e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter beider von der Gesellschaft emittierten Anleihen, und den Mitgliedern des Gläubigerbeirats der Gesellschaft beschlossen, die Zahlung der am 7. Dezember 2024 fälligen Zinsansprüche der Gläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) zu stunden. Dementsprechend werden die Zinsansprüche der Anleihegläubiger in Höhe von 2,5 % p.a. für den Zinszeitraum 2023/2024 um ein Jahr sowie für den Zinszeitraum 2022/2023 und den Zinszeitraum 2021/2022 jeweils um ein weiteres Jahr gestundet.

Die Zinsstundung steht im Einklang mit der im Rahmen der Anleihegläubigerversammlung vom 3. Juni 2024 beschlossenen Anleiherestrukturierung. Demnach sind über den Kaufpreis hinaus keine Zinszahlungen an die Anleihegläubiger vorgesehen.

Fortschritte bei Umsetzung der Restrukturierung

Darüber hinaus informiert die Ekosem-Agrar AG über den aktuellen Stand der Restrukturierung: In Sachen Verkauf der Unternehmensanteile nach Russland befindet sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen und konstruktiven Gesprächen mit den finanzierenden Banken, deren Zustimmung als wesentliche Voraussetzung für die Restrukturierung erforderlich ist. Aktuell rechnet das Management damit, die Verträge zum Anteilsverkauf noch bis Ende des Jahres 2024 abschließen und vollziehen zu können.

Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für die Umsetzung der von den Gläubigern im Juni beschlossenen Anleiherestrukturierung, konkret zum Verkauf der Unternehmensanleihen 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08) zu einem Kaufpreis von 300,00 Euro pro Stück an ein SPV. Eine wesentliche Unsicherheit im Hinblick auf einen konkreten Zeitpunkt für diese Umsetzung besteht noch im Hinblick auf den Geldtransfer aus dem Anteilsverkauf nach Deutschland. Auch hier hat die Gesellschaft aber in den letzten Tagen Fortschritte erzielt. Sobald weitere Klarheit hinsichtlich des Verkaufs der Anteile und der Umsetzung der Restrukturierung gegeben ist, wird die Gesellschaft dies berichten.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von mehr als 245.000 Rindern (davon über 115.000 Milchkühe) und einer Milchleistung von 3.700 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 630.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 14.500 Mitarbeitern in neun Verwaltungsgebieten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2022 eine Betriebsleistung von 1.152,0 Mio. Euro und ein EBITDA von 396 Mio. Euro erwirtschaftet.

Ekosem-Agrar Kontakt

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de
 

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de

Corporate News

 Quartalszahlergebnis der PNE AG: Guidance für 2024 weiterhin bestätigt

• Projektpipeline trotz Verkauf des US-Geschäfts leicht gestiegen
• Geringeres Windangebot, Zinsaufwendungen und witterungsbedingte Verspätungen von Inbetriebnahmen drücken Ergebnis
• Projektverkäufe im Oktober leiten starkes viertes Quartal ein

 Cuxhaven, 7. November 2024 – Für die PNE AG läuft das Geschäftsjahr 2024 operativ gut. Die stabile Pipeline, eine hohe Anzahl an Projekten in Bau, erfolgreich abgeschlossene Ausschreibungen sowie Projektverkäufe im Oktober bereiten den Weg für ein erfolgreiches Gesamtjahr.

Diese operativ gute Entwicklung schlägt sich jedoch noch nicht im Ergebnis der ersten drei Quartale dieses Jahres nieder. Für die ersten neun Monate 2024 weist der Konzern eine Gesamtleistung in Höhe von 210,9 Mio. Euro (im Vorjahr: 156,9 Mio. Euro), Umsatzerlöse in Höhe von 77,6 Mio. Euro (im Vorjahr: 75,7 Mio. Euro) und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 6,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 16,5 Mio. Euro) auf. Das Konzernergebnis in Höhe von -49,1 Mio. Euro (im Vorjahr: -24,9 Mio. Euro) enthält Zinsaufwendungen aus Folgebewertungen der im Konzern befindlichen Zins-SWAPs und Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 19,8 Mio. Euro (im Vorjahr: 6,2 Mio. Euro). Diese Effekte sind weder liquiditätswirksam noch spiegeln sie den operativen Erfolg der PNE-Gruppe wider. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug -0,64 Euro (im Vorjahr: -0,33 Euro).

Grund für die Unternehmenszahlen sind vor allem das geringere Windangebot, das eine reduzierte Stromproduktion zur Folge hatte, verzögerte Inbetriebnahmen eigener Windparks aufgrund von Lieferengpässen und ungünstigen Witterungsbedingungen sowie ein Finanzergebnis, das durch IFRS-Bewertungen negativ beeinflusst wurde. Zudem wirkten sich die im Vergleich zum Vorjahr erwartet niedrigeren Strompreise auf das Ergebnis negativ aus.

„Die Ergebnisse der ersten neun Monate sind nicht so, wie wir sie erwartet haben. Dennoch sind wir für das vierte Quartal und damit das Gesamtjahr zuversichtlich“, sagt Per Hornung Pedersen, Vorstandsvorsitzender der PNE AG. „Die letzten drei Monate des Jahres zeichnen sich durch starken Wind aus. Darüber hinaus haben wir den Verkauf der Projekte Papenrode in Deutschland und Sallachy in Schottland zu Beginn des vierten Quartals abgeschlossen. In den internationalen Märkten erwarten wir im letzten Quartal mehrere Meilensteinzahlungen aus früheren Projektverkäufen. Das vierte Quartal wird also vom Ergebnis her ein starkes Quartal werden. Das für das Gesamtjahr geplante Ergebnis werden wir mit einer deutlichen Verbesserung der wesentlichen Kennzahlen zum 31. Dezember gegenüber dem 30. September 2024 erreichen.“

Gesamtpipeline der Wind- und Photovoltaik (PV)-Projekte trotz Verkauf des US-Geschäfts stabil

Insgesamt erhöhte sich die Nennleistung der Pipeline für Wind- und PV-Projekte gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht von 17.527 Megawatt (MW) auf 17.768 MW. Diese Steigerung gelang, obwohl durch den Verkauf des US-Geschäfts im ersten Halbjahr 2.118 MW die Projektpipeline verlassen haben. Die Pipeline der Windenergieprojekte an Land steigerte sich leicht von 8.820 MW auf 9.178, während die Pipeline von Windenergieprojekten auf See mit 2.500 MW gut gefüllt ist. Die Pipeline von PV-Projekten sank leicht von 6.207 MWp auf 6.090 MWp.

Hohe Bautätigkeit und zahlreiche weitere Genehmigungen

Zum 30. September 2024 befanden sich in Deutschland und Frankreich dreizehn Windparks mit insgesamt 288,6 MW in Bau. Zudem erhielt die PNE-Gruppe in den ersten neun Monaten 2024 Genehmigungen für sieben Windparkprojekte mit einer Leistung von insgesamt rund 119,4 MW in Deutschland und Frankreich sowie für vier PV-Projekte in Polen, Rumänien und Südafrika mit insgesamt 325 MWp.

Ausbau des Eigenbetriebs im Fokus

Das Windparkportfolio im Eigenbetrieb der PNE lag Ende des dritten Quartals bei rund 412 MW (im Vorjahreszeitraum: 348 MW). Die Windparks der PNE-Gruppe haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres 485 GWh (im Vorjahr: 421 GWh) sauberen Strom erzeugt und dabei der Umwelt 365.000 Tonnen (im Vorjahr: 317.000 Tonnen) an CO₂-Ausstoß erspart.

Mit ihrer Stromproduktion leisten die Windparks der PNE-Gruppe einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur unabhängigen Energiesicherheit. Die Stromerzeugung in eigenen Windparks und mit eigenen Photovoltaikanlagen ist eine wesentliche Säule der Unternehmensstrategie.

Das Servicegeschäft ist kontinuierlich auf Erfolgskurs

Der Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts trägt dazu bei, den Anteil der stetigen Erträge weiter zu erhöhen. In den ersten neun Monaten 2024 konnte die PNE-Gruppe das internationale Geschäft der Betriebsführung sowie der technischen Inspektionen und Prüfungen mit zusätzlichen Dienstleistungen ausweiten. Das betreute Auftragsvolumen im Betriebsmanagement wurde auf rund 2.980 MW (im Vorjahr: 2.800 MW) gesteigert. Die Auftragsbücher für das Jahr 2025 und die Folgejahre sind weiterhin gut gefüllt.

Guidance bestätigt

„Wir bestätigen die Guidance für das Geschäftsjahr 2024 mit einem positiven EBITDA im Konzern in Höhe von 40 bis 50 Mio. Euro“, sagt Per Hornung Pedersen. „Wir sind weiterhin zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen.“

Die Quartalsmitteilung der PNE-Gruppe zu Q3 2024 ist hier:
ttps://www.pnegroup.com/fileadmin/user_upload/Finanzberichte/2024/20241107_DE_PNE_9M_2024_gesch.pdf

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Kontakt:

PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pne-ag.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pne-ag.com

Frankfurt am Main, 07. November 2024

Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group AG: 9-Monatszahlen bestätigen positiven Jahresverlauf 2024

• Funds from Operations nach Minderheiten auf 36,1 Mio. Euro gestiegen
• 19 externe Immobilienverkäufe in moderat anziehendem Transaktionsmarkt
• Assets under Management bei 12,1 Mrd. Euro
• Brückenfinanzierung vollständig zurückgezahlt
• Weitere Stärkung der VIB als diversifizierter Bestandshalter

Frankfurt, 07.11.2024 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute die Ergebnisse der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht.

Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten und eines weiterhin gedämpften gesamtwirtschaftlichen Umfelds entwickelte sich das operative Geschäft von Branicks weiterhin sehr stabil. Zudem konnte die Brückenfinanzierung zur Mehrheitsbeteiligung an VIB-Vermögen AG vollständig abgelöst werden. Der Verschuldungsgrad wurde im dritten Quartal um mehr als 3-Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal und um 1,9-Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr zurückgeführt. Am Transaktionsmarkt konnte Branicks in einem sich langsam aufhellenden Umfeld 19 Immobilienverkäufe mit externen Erwerbern beurkunden. Branicks hat zum Ende der ersten neun Monate FFO (Funds from Operations) nach Minderheiten von 36,1 Mio. Euro (30. September 2023:  33,1) erzielt. Zum Stichtag 30. September 2024 lag das Gesamtportfolio des Unternehmens bei 12,1 Mrd. Euro Assets under Management.

„In den ersten drei Quartalen unseres Geschäftsjahres sind wir Schritt für Schritt gut vorangekommen und gehen mit Zuversicht auf die Zielgerade 2024. Anfang Oktober haben wir mit einer Abschlusszahlung von 40 Mio. Euro die Bridge-Finanzierung für unsere Mehrheitsbeteiligung an der VIB komplett abgelöst, deutlich schneller als ursprünglich in Aussicht gestellt. Trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen läuft unser operatives Geschäft sehr solide. Die werthaltige Weiterentwicklung unseres Portfolios bei Branicks und unserer Tochter VIB haben wir fest im Blick, nehmen am sich wieder entwickelnden Transaktionsmarkt attraktive Verkaufschancen wahr. Bei Zukäufen halten wir uns noch zurück. Branicks ist gut auf Kurs.“ kommentierte Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, die Zahlen für das dritte Quartal 2024 und die ersten 9 Monate des laufenden Geschäftsjahres.

Meilensteine zum 30. September 2024

• Zum Stichtag 30. September 2024 betrugen die Assets under Management rund 12,1 Mrd. Euro (30. September 2023: 13,9). Die Bruttomietrendite im Commercial Portfolio liegt zum Stichtag bei 5,1% (30. September 2023: 4,8), die EPRA-Leerstandsquote bei 7,0% (30. September 2023: 5,0) und die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 4,3 Jahren (30. September 2023: 5,0).

• Das Like-for-like-Mietwachstum des Gesamtportfolios lag bei 1,6% gegenüber dem Stichtag 30. September 2023. Die Bruttomieteinnahmen im Eigenbestand sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkaufsbedingt zurückgegangen auf 129,7 Mio. Euro (30. September 2023: 142,9). Die Nettomieteinnahmen haben sich auf 112,9 Mio. Euro verringert (30. September 2023: 125,8).

• Im September hat die Branicks Group AG aus ihrem Commercial Portfolio im Rahmen eines Share-Deals zwei Büroimmobilien in Mannheim und Offenbach an die VIB Vermögen AG verkauft. Anfang August hatte die Branicks Group AG wie bereits gemeldet ebenfalls im Rahmen eines Share Deals ein Paket von neun Immobilien aus ihrem Commercial Portfolio an die VIB Vermögen AG verkauft. Beides trägt zur Weiterentwicklung der VIB als diversifizierter Bestandshalter von Logistik- und Büro-Assets innerhalb der Branicks Group AG bei.

• Bei weiterhin verhaltenem Transaktionsmarkt sind die Erträge aus Immobilienmanagement – erzielt aus Asset-, Propertymanagement-, Development- sowie transaktionsbedingten Performance-Fees aus der Abwicklung des Global-Tower-Mandats – auf eine Höhe von 37,4 Mio. Euro (30. September 2023: 33,3) angestiegen.

• Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 5,0 Mio. Euro (30. September 2023: 4,5) gestiegen.

• Die operativen Kosten konnten trotz gegenläufiger Sondereffekte aus Einmalaufwendungen überwiegend für Rechts- und Beratungskosten um 2,4 Mio. Euro auf 48,5 Mio. Euro gesenkt werden (Vorjahr: 50,9).

• Das Zinsergebnis betrug -84,1 Mio. Euro (30. September 2023: -68,8). Der Zinsaufwand enthält Einmaleffekte von 21,9 Mio. Euro und dürfte ab dem vierten Quartal dank der vollständigen Rückzahlung der Bridge-Finanzierung spürbar zurückgehen.

• Zum 30. September 2024 lag der NAV bei 14,99 Euro je Aktie (31. Dezember 2023: 15,54). Der um den Wertbeitrag des Institutional Business ergänzte Adjusted NAV lag bei 17,08 Euro je Aktie (31. Dezember 2023: 17,63).

• Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) liegt bei 58,2% und ist im Vergleich zum Vorquartal um 3,3-Prozentpunkte (30. Juni: 61,5), im Vergleich zum Jahresende 2023 um 1,9-Prozentpunkte gesunken (31. Dezember 2023: 60,1). Korrespondierend hat sich der Adjusted LTV, der den Wert des Institutional Business einrechnet, auf 55,3% verringert (31. Dezember 2023: 57,6).

• Mit einer Abschlusszahlung von 40 Mio. Euro Anfang Oktober wurde die Bridge-Finanzierung zur seinerzeitigen Übernahme der VIB vollständig zurückgezahlt. Zuvor war sie im ersten Halbjahr 2024 in zwei Schritten um insgesamt 80 Mio. Euro sowie im August um weitere 80 Mio. Euro reduziert worden.               
   
• Prognose 2024 
  Die Branicks Group AG plant insgesamt für 2024 segmentübergreifend Verkäufe in einem Volumen von rund 650 bis 900 Mio. Euro. Davon entfallen rund 500 bis 600 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 150 bis 300 Mio. Euro auf das Institutional Business. Ankäufe haben in keinem der beiden Segmente stattgefunden und sind in den verbleibenden Wochen des Geschäftsjahres nicht mehr vorgesehen. Auf Basis des aktuellen Eigenbestands, der geplanten Vermietungsleistung und weiterer bilanzwirksamer Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr rechnet Branicks mit Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio in einer Spanne von 160 bis 175 Mio. Euro. Ferner werden für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt Erträge aus dem Immobilienmanagement in Höhe von 40 bis 50 Mio. Euro erwartet. Der Fokus von Branicks liegt im Jahr 2024 insbesondere auf einer weiteren Portfolio- und Cashflow-Optimierung, sodass insgesamt FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne von 40 bis 55 Mio. Euro prognostiziert werden. Die Geschäftsprognose steht unter den im Geschäftsbericht der Branicks Group AG auf Seite 89 erläuterten wesentlichen Annahmen.             
   

Einladung zur Telefonkonferenz am 07. November 2024 
Der Vorstand der Branicks Group AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur Ergebnispräsentation der ersten neun Monate 2024 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:

https://webcast.meetyoo.de/reg/ktrpeuizU7Oh

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/branicks-2024-q3

Über die Branicks Group AG
Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2024 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 12,1 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. 

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind ausgezeichnet mit renommierten ESG-Zertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

Die Branicks Group AG auf einen Blick

¹ Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 30.09.2024: 83.565.510 / 30.09.2023: 83.380.702)
² bereinigt um Warehousing

³ Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 30.09.2024: 83.565.510 / 31.12.2023: 83.565.510)

⁴ inkl. vollständigen Werts des Institutional Business

⁵ Nur für das Commercial Portfolio berechnet, ohne Repositionierungen und Warehousing