Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA verschreibt erstes Social Schuldscheindarlehen auf Benchmark-Niveau: Hierfür hat sich der private Betreiber von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen erstmalig unter seinem neu etablierten Social Finance Framework erfolgreich mit 500 Mio. EUR refinanziert.
Das neue Schuldscheindarlehen wurde mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren bei Bestands- sowie Neuinvestoren platziert.
Die Ausgestaltung als Social Schuldscheindarlehen, bei welchem die Emissionserlöse im Rahmen des neu aufgesetzten Social Finance Frameworks dem Bereich der sozialen Gesundheitsinfrastruktur zugeordnet werden, stieß dabei laut Asklepios Kliniken auf großes Investoreninteresse.
In der Folge konnte das Emissionsvolumen trotz anspruchsvoller Marktbedingungen von ursprünglich 250 Mio. auf insgesamt 500 Mio. EUR verdoppelt werden.
Neben der offiziellen Schuldscheinvermarktung hatten zudem Bestandsinvestoren mit Fälligkeiten in 2025 die Möglichkeit, ihr Schuldscheinengagement im Rahmen eines Umtauschangebotes vorzeitig in den neuen Social Schuldschein zu reinvestieren.
„Das neue Social Schuldscheindarlehen ermöglicht uns die Finanzierung von Investitionen in unsere Gesundheitsinfrastruktur und schafft eine klare Zuordnung von Finanzierungsmitteln zum sozialen Nutzen unseres täglichen Handelns als Gesundheitskonzern.“, sagt Hafid Rifi, Chief Financial Officer der Asklepios Gruppe. „Darüber hinaus stellt die Aufsetzung des Asklepios Social Finance Frameworks einen wichtigen Schritt zur weiteren Integration unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen innerhalb unserer Finanzierungsstrategie dar.“, führt Hafid Rifi weiter aus.
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„Mit 35% des Emissionsvolumens war der Anteil ausländischer Investoren erneut hoch“, ergänzt Benedikt Brörmann, Konzernbereichsleiter Corporate Finance & Treasury bei Asklepios. „Zudem ist es uns gelungen, rund 20% des Emissionsvolumens bei neuen Investoren zu platzieren“, so Brörmann weiter. „Die überzeugende Asklepios Credit Story in Kombination mit der richtigen Vermarktungsstrategie und -timing waren dabei ausschlaggebend für den Erfolg der diesjährigen Transaktion.“
Die Platzierung des Social Schuldscheindarlehens wurde von der Landesbank Hessen-Thüringen, der ING Bank, der Landesbank Baden-Württemberg und der UniCredit als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater von Asklepios fungierte Linklaters LLP.
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