Neuer Emittent aus der Branche Lebensmittel: Der renommierte Schokoladen-Spezialist GUBOR formt sich seine Debütanleihe.
GUBOR Schokoladen zählt sich zu den größten Saisonartikel-Schokoladenherstellern Europas mit einem Jahresumsatz von über 300 Mio. EUR. Das Unternehmen mit Hauptsitz in BW befindet sich zu 100% in Familienbesitz und zählte zuletzt rund 1.700 Mitarbeiter an seinen mehreren Standorten.
Rund 80% seiner Umsätze erzielt der Konzern im Oster- und Weihnachtsgeschäft. Die meisten Produkte und Marken wird man schon optisch aus eigenem Kontakt beim Einkaufen im Verbrauchermarkt kennen.
GUBOR: fünf plus ein Werk
Mit der Debütanleihe möchte sich GUBOR neue Finanzierungsmöglichkeiten erschließen. Das Geschäfts ist stark vorfinanzierungslastig – schließlich beginnt man jetzt bereits mit den Vorbestellungen und der Produktion für das Ostergeschäft.
Die Anleihe soll ein Zielvolumen von bis zu 60 Mio. EUR haben. Der Kupon beträgt 7,5 bis 8,5% bei einer fünfjährigen Laufzeit bis 2029.
Bereits am 8. November beginnt die Zeichnungsfrist. Diese soll bis zum 27. November laufen. Anschließend erfolge die Aufnahme in den Handel der Deutschen Börse, voraussichtzlich am 2. Dezember.
„In der Vergangenheit konnten wir durch strategische Übernahmen kontinuierlich wachsen, unser Sortiment gezielt ergänzen und dabei Skaleneffekte nutzen. Durch die Begebung der Unternehmensanleihe möchten wir unsere Marktpräsenz, insbesondere im Bereich der saisonalen Eigenmarkenschokolade, weiter stärken und unsere Position langfristig sichern“, so Claus Cersovsky, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Gubor Schokoladen GmbH.
Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank agiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit B. Metzler seel. Sohn & Co. als Joint Bookrunner im Rahmen der Privatplatzierung
Das Interview mit dem Management der GUBOR finden Interessierte wie gewohnt in den ersten Tagen der Zeichnungsfrist auf www.bondguide.de
——————————-
Die neueste BondGuide-Jahresausgabe (Okt 2024) ist erschienen: das Special „Finanzierung im Mittelstand 2024“. Daneben können auch alle weiteren Nachschlagewerke wie Green & Sustainable Finance 2024 (Apr 2024) oder Digitalisierung, Krypto, künstliche Intelligenz 2023 weiterhin als kostenlose e-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert, durchgeblättert oder weitergeleitet werden.
! NEU ! Die neue Jahresausgabe Biotechnologie 2024 (26. Jahrgang!) ist erschienen (Sep. 2024): Die Ausgabe kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !