Die Zeichnungsfrist für Debütemittent Gubor Schokoladen GmbH hat begonnen. Zielvolumen bis zu 60 Mio. EUR bei 7,5-8,5%.
Die Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe der Gubor Gruppe, einem der führenden Schokoladenhersteller in Familienbesitz und größten Private-Label-Saisonartikel-Schokoladenhersteller in Europa, startete heute um 9 Uhr MEZ. Die Zeichnung ist sowohl über die Webseite der Emittentin unter www.gubor-anleihe.de als auch über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse möglich.
Die Gubor-Anleihe 2024/29 (DE000 A383SJ 3) hat ein Zielvolumen von 60 Mio. EUR und ist mit einem festen nominalen Zinssatz in einer Spanne von 7,5 bis 8,5% p.a. ausgestattet, der halbjährlich nachträglich ausgezahlt wird. Die 5-jährige Anleihe mit einer Mindestanlagesumme (Stückelung) von 1.000 EUR kann bis zum 27. November 12 Uhr über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt (DirectPlace) sowie bis zum 25. November 12 Uhr, über die Webseite der Emittentin gezeichnet werden, sofern der jeweilige Angebotszeitraum nicht verlängert oder verkürzt wird.
Die Emittentin der Anleihe, die Gubor Schokoladen GmbH, ist die Konzernobergesellschaft der Gubor-Gruppe, einer der führenden Schokoladenhersteller in Familienbesitz mit einem Jahresumsatz von über 300 Mio. EUR, die mit eigenen Produktionsanlagen hochwertige Süßwarenprodukte im Marken- und Private Label-Segment in Europa anbietet. In fünf modernen Produktionsstätten in Deutschland sowie einem Werk in Polen stellt sie Produkte unter den fünf eigenen Marken Riegelein, Sun Rice, Gubor, Friedel und Eichetti her. Das Sortiment der Süßwaren besteht aus Schokoladen-Saisonartikeln, insbesondere für Weihnachten und Ostern, sowie ganzjährig Tafelschokolade, Dragees, Premium-Produkten, Eiskonfekt-Spezialitäten, Zuckerwaren sowie Brauseartikeln.
Nach gezielten Akquisitionen der Gruppe und Investitionen in modernste Produktionsanlagen in den vergangenen Jahren vollzieht die Gesellschaft nun erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte die strategische Öffnung zum Kapitalmarkt.
Voraussichtlich ab dem 2. Dezember soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen werden.
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