Modeunternehmen Peine: Mit 8%-Kupon in den Bondm

PEINE GmbH: Änderung der Anleihebedingungen der 8.0% Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1TNFX0 - WKN A1TNFX) geplant
Das Wilhelmshavener Modeunternehmen Peine emittiert eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. EUR. Ab dem 24. Juni haben Anleger die Möglichkeit, die Anleihe, die mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 8% ausgestattet ist, zu zeichnen. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 3. Juli. Danach ist die Handelsaufnahme im Stuttgarter Bondm geplant. Creditreform bewertet das Unternehmen mit einem BB-.Weiterlesen

Alpine kurz vor Insolvenz?

Der österreichische Baukonzern Alpine muss Medienberichten zufolge Insolvenz anmelden. Wie das Unternehmen mitteilte, seien die Gespräche mit den Gläubigern über ein Rettungspaket abgebrochen worden. Nun stünde der Insolvenzantrag unmittelbar bevor.Weiterlesen

Deutsche Rohstoff AG begibt Anleihe mit 8%igen Kupon

Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über 10 Mio. EUR
Die Deutsche Rohstoff AG will via Anleihe bis zu 100 Mio. EUR einsammeln. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 8% p.a. verzinst. Die Ratingagentur Creditreform bewertet die Deutsche Rohstoff mit einem BB+. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft voraussichtlich vom 26. Juni bis zum 9. Juli. Danach ist die Notierungsaufnahme in den Frankfurter Entry Standard geplant. Als Lead Manager und Bookrunner der Emission fungiert die ICF Kursmakler. Weiterlesen

Karlie Group begibt Anleihe im Entry Standard

Die auf Heimtierbedarf spezialisierte Karlie Group emittiert eine Anleihe. Ab dem 18. Juni können Investoren den Bond, der mit einem 6,75%igen Kupon und einer fünfjährigen Laufzeit ausgestattet ist, zeichnen. Nach Ende der Zeichnungsfrist ist die Notierungsaufnahme in den Frankfurter Entry Standard geplant. Mit diesem Schritt will Karlie bis zu 30 Mio. EUR einsammeln. Begleitet wird die Transaktion als Sole Bookrunner von Viscardi.  Weiterlesen

Über den Wolken: Anleihe von Cloud No. 7

Die Objektgesellschaft Cloud No. 7 begibt eine Unternehmensanleihe. Mit diesem Schritt wollen die Stuttgarter bis zu 35 Mio. EUR einsammeln. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 6,0% und einer Laufzeit von vier Jahren ausgestattet.  Von Creditreform wurde die Gesellschaft mit einem BBB bewertet. Die Zeichnungsfrist beginnt am 20. Juni und soll voraussichtlich bis zum 1. Juli gehen. Danach ist die Notierungsaufnahme im Stuttgarter Bondm geplant. Weiterlesen

Bastei Lübbe kündigt Börsengang an

Der Buchverlag Bastei Lübbe hat heute angekündigt, im Oktober an die Börse gehen zu wollen. Nach der Umwandlung des Familienunternehmens in eine Aktiengesellschaft soll die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Mit einer im Oktober 2011 begebenen Mittelstandsanleihe kann Bastei Lübbe bereits erste Erfahrungen am Kapitalmarkt vorweisen.Weiterlesen

Auch eterna pimpt Anleihe um 20 Mio. EUR auf

Die Passauer möchten weitere 20 Mio. EUR auf ihre im Oktober emittierte Mittelstandsanleihe aufstocken. Das brächte das Volumen des mit 8,0% verzinsten Bonds auf dann 55 Mio. EUR. Das Mindestzeichnungsvolumen von 100.000 EUR wird wie bei Aufstockungen üblich allerdings institutionellen Investoren vorbehalten bleiben.Weiterlesen

Homann legt bei Anleihe nach

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 um bis zu EUR 10 Mio. im Zuge einer Privatplatzierung geplant
Homann Holzwerkstoffe plant, seine Unternehmensanleihe um bis zu 50 Mio. aufzustocken. Im Rahmen einer Privatplatzierung soll das Angebot ausschließlich für institutionelle Investoren vorwiegend im europäischen Ausland gelten. Dieser Schritt ist ...Weiterlesen