Die IMMOFINANZ AG bringt eine neue Unternehmensanleihe im Benchmark-Volumen am Bondmarkt unter. Erfolgreich ausgegeben wurde eine nicht nachrangige, unbesicherte Schuldverschreibung 2020/27 über 500 Mio. EUR.
Konkret hat der österreichische Immobilienkonzern einen festverzinslichen, unbesicherten, nicht nachrangigen Corporate Bond mit einem Volumen von 500 Mio. EUR, einer Laufzeit von sieben Jahren und einem fixen Kupon von 2,5% p.a. platziert. S&P bewertet die Anleihe mit „BBB-“.
Die Anleiheerlöse dienen der Refinanzierung bestehender Schulden, der Nutzung wertschöpfender Wachstumschancen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.
Die in nominal 100.000 EUR gestückelte Neuemission war rund zweifach überzeichnet, wobei die starke Nachfrage von mehr als 110 Investoren kam. Das Bondlisting erfolgt am geregelten Markt der Luxemburger Börse. Außerdem wird ein Antrag auf Einbeziehung der Anleihe in den Handel des Vienna MTF der Wiener Börse gestellt.
„Mit dieser, unserer mittlerweile zweiten Benchmark-Transaktion mit Investment Grade Rating erhöhen wir unsere finanzielle Flexibilität und setzen die Optimierung unserer Kapitalstruktur fort. Unsere Finanzierungsstruktur wird stärker diversifiziert, auch erhöht sich die durchschnittliche Restlaufzeit unserer Finanzverbindlichkeiten. […]“, kommentiert IMMOFINANZ-CFO Stefan Schönauer die Transaktion.
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