Die Wiener IMMOFINANZ hat im ersten Quartal kräftige Zuwächse auf fast allen Ebenen erzielt – Anleihe 2020/27 stottert trotzdem weiterhin. Die IMMOFINANZ Group weist für das 1. Quartal 2023 kräftige Zuwächse bei den Mieterlösen und ihrem operativen Ergebnis aus. Dies sei vor allem auf die Vollkonsolidierung der S IMMO sowie auf Immobilienzukäufe zurückzuführen. Die Mieterlöse […]
Die IMMOFINANZ AG kommt mit der Lizenz zum Pflichtwandel: Der Wiener Immobilienkonzern hat sich entschieden, dass ihm zustehende Recht zur vorzeitigen Pflichtwandlung seines 4,0%-Wandlers 2020/23 (ISIN: AT0000A2HPN2) im Gesamtnennbetrag von 120 Mio. EUR zum optionalen Pflichtwandlungstag am 26. September auszuüben. Im Zuge der vorzeitigen Pflichtwandlung sollen gemäß dem derzeit geltenden Wandlungspreis von rund 17,15 EUR […]
Die IMMOFINANZ AG greift nun auch nach dem Rest der S IMMO AG: So beabsichtigt der österreichische Immobilienkonzern über ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot den Erwerb und damit die Kontrollerlangung von sämtlichen ausstehenden auf Inhaber lautenden Stückaktien der S IMMO AG (ISIN AT0000652250), die sich nicht im Eigentum der Bieterin befinden. Der Angebotspreis je S-IMMO-Aktie soll […]
Die IMMOFINANZ AG bringt eine neue Unternehmensanleihe im Benchmark-Volumen am Bondmarkt unter. Erfolgreich ausgegeben wurde eine nicht nachrangige, unbesicherte Schuldverschreibung 2020/27 über 500 Mio. EUR. Konkret hat der österreichische Immobilienkonzern einen festverzinslichen, unbesicherten, nicht nachrangigen Corporate Bond mit einem Volumen von 500 Mio. EUR, einer Laufzeit von sieben Jahren und einem fixen Kupon von 2,5% […]
Die IMMOFINANZ AG könnte in Kürze einmal mehr den Bondmarkt anzapfen: Geplant ist die Ausgabe einer neuen nicht nachrangigen, festverzinslichen Unternehmensanleihe im Benchmark-Volumen. Mehrere beauftragte Banken sollen zuvor noch das Markt- und Investoreninteresse abklopfen. Konkret heißt es, dass der österreichische Immobilienkonzern auf Grundlage der Genehmigungen des Aufsichtsrats und des Vorstands und vorbehaltlich günstiger Marktbedingungen in […]
Die IMMOFINANZ AG will neue Kapitalquellen erschließen: Angepeilt wird die mögliche Platzierung neuer Aktien der Immobiliengesellschaft mittels Kapitalerhöhung sowie die mögliche Emission einer Pflichtwandelanleihe. Für den Fall der Durchführung einer der Kapitalmaßnahmen sollen die Aktien bzw. die Pflichtwandelanleihe mittels Privatplatzierungen unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre und im beschleunigtem Platzierungsverfahren bei Institutionellen untergebracht werden. Für […]
Die IMMOFINANZ AG sichert sich wie angekündigt frische Anleihegelder: Erfolgreich platziert wurde eine neue Benchmark-Unternehmensanleihe über 500 Mio. EUR mit einem Investment-Grade-Rating von S&P. Der Wiener Immobilienkonzern gibt erfolgreich eine festverzinsliche, unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe 2019/23 mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem festen Kupon von 2,625% p.a. aus. Der Benchmark-Bond ist in TSV […]
Das österreichische Pharmaunternehmen Sanochemia enttäuscht mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2017/18 und verkündet zugleich eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre, die ausschließlich vom bisherigen Großaktionär b.e.imaging gezeichnet wird. Heute außerdem in den News: UBM Development verkauft Wiener Büroobjekt und IMMOFINANZ beabsichtigt die Emission einer Benchmark-Unternehmensanleihe. Sanochemia Pharmazeutika AG verkündet Gewinnwarnung […]
Der Wiener Immobilienkonzern IMMOFINANZ beabsichtigt schon in Kürze die Emission einer neuen Benchmark-Unternehmensanleihe – ein günstiges Kapitalmarktumfeld und ausreichend Investorennachfrage vorausgesetzt. Zumindest um Letzteres sollen sich bereits mehrere beauftragte Banken kümmern. Heute außerdem in den News: ADO Properties baut Portfoliowert deutlich aus und creditshelf erreicht Meilenstein bei der Kreditvergabe. IMMOFINANZ AG beabsichtigt Begebung nicht nachrangiger […]
IMMOFINANZ AG emittiert neuen Wandler: Der österreichische Immobilienkonzern hat das Pricing für die neue siebenjährige Wandelanleihe 2017/24 im Gesamtvolumen von bis zu 300 Mio. EUR und einer Stückelung von nominal 100.000 EUR vorgenommen. Der Wandler wird mit 2% p.a. fix verzinst (Kuponreduktion bei Investmentgrade-Rating) und ist zunächst in 125,4 Mio. IMMOFINANZ-Stückaktien wandelbar. Der Wandlungspreis lautet […]
Mit einer stark gestiegenen Profitabilität im Immobiliengeschäft wirbt das börsennotierte ATX-Schwergewicht für seine Anleihe. Der Bond mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. EUR soll in erster Linie zur Refinanzierung einer Wandelanleihe verwendet werden. Eckdaten der Anleihe Der fünfjährige Bond kann bis zum 22. Juni gezeichnet werden. Mit einer Stückelung von 1.000 EUR will […]
Die österreichische Immobiliengesellschaft Immofinanz begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 75 Mio. EUR. Der Bond wird vom 18. bis zum 22. Juni in Österreich, Deutschland und Luxemburg angeboten und richtet sich mit einer Stückelung von 1.000 EUR auch an Privatanleger. Eine Verkürzung der Zeichnungsfrist behält sich das Unternehmen vor. Die Höhe […]
Die im Prime Market der Wiener Börse aktiennotierte Immobiliengesellschaft Immofinanz plant die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe. Laut Immofinanz könnte das angepeilte Bondvolumen in einer Bandbreite von 150 bis 200 Mio. EUR liegen, die Laufzeit betrage mindestens fünf Jahre. Als Joint Lead Manager der Transaktion wurden bereits die BAWAG P.S.K., die Raiffeisen Bank International sowie die […]
Die Eyemaxx Real Estate stellt mit hochkarätigen Managern aus der Immobilienbranche den Bereich operative Projektentwicklung neu auf und stärkt diesen Bereich hierdurch deutlich. Mit Kurt Rusam (55) werde einer der renommiertesten Manager der österreichischen Immobilienbranche ab November dieses Jahres als Chief Operating Officer (COO) die Eyemaxx Real Estate Group verstärken. Rusam war nach langjähriger Tätigkeit […]
Sanochemia Pharmazeutika AG stolpert in die Insolvenz: Die Wiener Spezialpharma-Schmiede wird danach wegen bevorstehender Zahlungsunfähigkeit in Kürze einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Handelsgericht Wien stellen. Laut gestriger Mitteilung sei u.a. bedingt durch die Einschränkung des GMP Zertifikates sowie umfangreicher wirtschaftlicher Belastungen, die aus der Vergangenheit der Gesellschaft resultieren würden, eine Liquiditätslücke bei den […]
Die Bundesgenossen aus Österreich planen offenbar langfristig: 3,5 Mrd. EUR Emissionsvolumen, 2,1% Kupon und 100 Jahre Laufzeit in privatanlegerfreundlicher Stückelung von 1.000 EUR. Als Market Maker für die 100-jährige Bundesanleihe sorgen Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank und die Baader Bank mit verbindlicher Quotierung für hohe Preisqualität im fortlaufenden Handel. Ferner notiert seit dem 19. September auch […]