Behrens startet mit vierter Unternehmensanleihe

Zwischenmitteilung der Joh. Friedrich Behrens AG und der Behrens-Gruppe zum I. Quartal 2017
Foto @ Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. Friedrich Behrens AG macht Nägel mit Köpfen und wagt sich mit einer weiteren KMU-Anleihe an den Bondmarkt. Ausgegeben werden soll eine fünfjährige Unternehmensanleihe über bis zu 15 Mio. EUR. Parallel findet ein freiwilliges Umtauschangebot für die Inhaber der Behrens-II-Anleihe 2015/20 statt.

Der Hersteller von Befestigungstechnik beabsichtigt die Ausgabe einer neuen Schuldverschreibung 2020/25 (ISIN: DE000 A3H2SM 7) über bis zu 15 Mio. EUR. Die Neuemission bezahlt über eine Laufzeit von fünf Jahren einen halbjährlich fälligen Kupon von üppigen 7,25% p.a. Im Anschluss an die Platzierung ist die Handelsaufnahme im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.

Eine Zeichnung bei den von der Gesellschaft eingebundenen Direktbanken oder über Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse ist von heute bis voraussichtlich 5. November (12 Uhr) möglich.

Das öffentliche Bondangebot umfasst zudem das übliche freiwillige Altanleihe-Umtauschangebot. Hierfür lädt Behrens die Inhaber seiner offiziell am 11. November 2020 fälligen Behrens-II-Anleihe 2015/20 (ISIN: DE000 A161Y5 2) noch bis zum 2. November ein, ihre Alt-TSV im Verhältnis 1:1 in neue TSV der inzwischen vierten Behrens-Anleihe zu tauschen. Bondholder, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten je Alt-TSV zusätzlich 25 EUR in bar sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Altanleihe 2015/20.

JOH.FR.BEHRENS ANL 2015/20 (WKN: A161Y5)

Der zu erzielende Anleiheerlös soll indes für die Rückzahlung des Restvolumens der Behrens-II-Altanleihe 2015/20 verwendet werden.

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