Vom Trend zu einfachen, schnellen und unbürokratischen Kleinkrediten profitiert die finnische Gesellschaft, die ihre Produkte in 18 Ländern erfolgreich anbietet. Um auch den deutschen Markt zu erobern, begibt das Unternehmen eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. EUR.Weiterlesen
Quick Check: Kézizálog Zrt. – margenschwaches Pfandgeschäft, illiquider Handel
Das ungarische Pfandhaus Kézizálog Zrt. plant eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 20 Mio. EUR. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 29. September, am 1. Oktober soll der Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse starten.Weiterlesen
Anleihe im Fokus: Helma II stapelt beim Kupon tief
Die Helma Eigenheimbau AG begibt eine zweite Anleihe. Die Zeichnungsfrist beginnt am 9. September. Bis zu 25 Mio. EUR will das Unternehmen damit einsammeln. Verzinst ist das Papier mit 5,875%. Genug, um Investoren zu überzeugen?Weiterlesen
Grand City Properties wächst an allen Fronten – NAV +32% und 136 Mio. EUR Liquidität (plus Exklusiv-Interview)
Der Spezialist für Wohnimmobilien verzeichnete im ersten Halbjahr starkes Wachstum in allen Belangen. Das Nettoergebnis wuchs um fast 60% auf 58 Mio. EUR.Weiterlesen
Euler Hermes zuversichtlich für Scholz – Rating aber nur noch B mit Ausblick ‚unbestimmt‘
Die Ratingagentur hat das angekündigte Rating-Downgrade beim angeschlagenen Österreicher Rohstoff-Recycler vorgenommen. Das Restrukturierungskonzept bewertet Euler Hemers als „plausibel“ für eine nachhaltig positive Entwicklungsperspektive.Weiterlesen
Air Berlin fliegt weiter in Rot – negatives Eigenkapital, ambitionierte Ziele, aber genug Cash
Schon besser, aber nicht wirklich gut: Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft dämmte im letzten Quartal lediglich seine Verluste weiter ein. Alle drei ausstehenden Corporate Bonds gehörten gestern und heute zu den Tagesverlierern.Weiterlesen
„Größter Erzeuger von Windenergie in Kroatien“
Die Wallenborn Adria Wind GmbH - Betreibergesellschaft des größten Windparks in Kroatien - begibt eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 80 Mio. EUR. Im Gespräch mit BondGuide erläutert Gründer und Geschäftsführer Hermann Wallenborn sein Projekt und die wichtigsten Details zu dem Bond.Weiterlesen
Quick Check: Grand City Properties stockt erstrangig auf
Anleiheaufstockung um bis zu 100 Mio. EUR, Kupon: 6,25%, Entry Standard, Zeichnungsfrist ab 10. JuliWeiterlesen
„Der Markt kennt unser enormes kreatives Potenzial“
Der britische Star-Architekt David Chipperfield gehört zu den Kreativen, die für die Euroboden GmbH Luxusimmobilien in München und Berlin entwickeln. Um weitere attraktive Objekte zu kaufen, begibt die Gesellschaft eine Anleihe mit einem Volumen bis zu 15 Mio. EUR. Im Gespräch mit BondGuide erläutert Geschäftsführer Stefan Höglmaier seine Architekturmarke und das Sicherungskonzept der Anleihe.Weiterlesen
Quick Check: DIC Asset AG
Die DIC Asset AG plant für Anfang Juli die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe. Als Zielvolumen der fünf Jahre laufenden Zweitemission werden 100 Mio. EUR angepeilt. Der Zinskupon wurde auf 5,75% festgelegt, was unter Berücksichtigung der aktuellen Marktrendite und der Finanzkennzahlen etwas niedriger ist als zu erwarten war. Die Zeichnungsfrist läuft vom 1. Juli bis voraussichtlich 8. Juli. Nach Platzierungsschluss ist für den 9. Juli die Einbeziehung in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse angedacht. Das Bankhaus Lampe und die Baader Bank werden das IBO als Joint Bookrunner betreuen.Weiterlesen
Quick Check: Deutsche Rohstoff AG
Die Deutsche Rohstoff AG ist dabei, via Anleihe bis zu 100 Mio. EUR einzusammeln. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 8% p.a. verzinst. Die Ratingagentur Creditreform bewertet die Deutsche Rohstoff mit einem BB+. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft seit dem 26. Juni und noch voraussichtlich bis zum 9. Juli. Danach ist die Notierungsaufnahme in den Frankfurter Entry Standard für Anleihen geplant. Als Lead Manager und Bookrunner der Emission fungiert ICF Kursmakler.Weiterlesen
Quick Check: paragon
Der im Prime Standard aktiennotierte Automobilzulieferer paragon emittiert eine Unternehmensanleihe im Gesamtwert von bis zu 20 Mio. EUR. Ausgestattet ist der in nominal 1.000 EUR gestückelte Bond mit einem durchschnittlichen Kupon von 7,25% p.a. und der gewohnten Laufzeit von fünf Jahren. Es gelten die üblichen Schutzklauseln. Die börsliche Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 25. bis 28. Juni (vorzeitige Schließung vorbehalten). Im Anschluss ist die Handelsaufnahme im Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen, Ausgabe- und Valutatag ist der 2. Juli. Die Close Brothers Seydler Bank begleitet das Bondlisting als Sole Global Coordinator und Bookrunner.Weiterlesen
„Wir suchen weltweit nach neuen Vertriebspartnern“
Modeprinz Harald Glööckler ist das aktuelle Aushängeschild der neuen Herrenkollektion der Peine GmbH. Um mit eleganter Männergarderobe im Ausland weiter zu wachsen, begibt der Wilhelmshavener Herrenausstatter eine Anleihe mit einem Volumen bis zu 15 Mio. EUR. Im Gespräch mit BondGuide erläutern der geschäftsführende Gesellschafter Jan Dieter Leuze und Chief Operations Officer (COO) Lothar Peters ihre Expansionspläne und die Schutzrechte der Anleihe.Weiterlesen
„Erstrangig besicherte Immobilienanleihe“
Stuttgart 21 ist für die Cloud No.7 GmbH kein politisches Reizwort, sondern ein exklusives Wohn- und Hotelprojekt in der Stuttgarter Innenstadt. Zur Finanzierung begibt die Gesellschaft eine Anleihe mit einem Volumen bis zu 35 Mio. EUR. Im Gespräch mit BondGuide stellt Geschäftsführer Tobias Fischer das Immobilienobjekt vor und erläutert die Sicherheiten der Anleihe.Weiterlesen
„Stabiler Wachstumsmarkt mit emotional stark positiv besetzten Produkten“
Nicht nur Haustierfreunden will die Karlie Group GmbH ihre Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR schmackhaft machen. Als Leckerli soll ein Zinssatz von 6,75% per annum dienen. Im Gespräch mit BondGuide stellt Geschäftsführerin Dr. Angelika Westerwelle ihren Unternehmensverbund vor und erläutert Details der Anleihe.Weiterlesen
gamigo AG – virtuelle 8,78%
Der Hamburger Spezialist für Online-Spiele gamigo startet seine Zeichnungsfrist am 5. Juni und möchte 15 Mio. EUR einsammeln. Der Kupon von 8,5% deutet an, dass hier etwas geboten werden soll: etwa Spiel, Spaß und Spannung? Interessant, aber auch nicht risikolos.Weiterlesen
More & More – Mode-Bond mit leichten Schönheitsfehlern
Das bayrische Modelabel More & More plant, eine Anleihe im Zielvolumen von 13 Mio. EUR im Stuttgarter Bondm zu begeben. Zeichnungsstart ist der 3. Juni. Angesichts des Creditreform-Ratings von B+ erscheint der Kupon von 8,125% noch zu niedrig gewählt. Doch die Mittelstandsanleihen anderer Modemarkenunternehmen haben gezeigt, dass eine Überzeichnung – auch aufgrund des vergleichsweise niedrigen Volumens – dennoch wahrscheinlich ist.Weiterlesen
Deutsche Forfait – Licht und Schatten
Mit der DF Deutsche Forfait steht der nächste Anleiheemittent in den Starlöchern: Die Zeichnungsfrist beginnt am 21. Mai. Der Spezialist für Außenhandelsfinanzierung möchte bis zu 30 Mio. EUR einsammeln und bietet für seine 7-jährige Mittelstandsanleihe einen Kupon von knapp 8% - reicht das auch?Weiterlesen
PNE Wind AG: Frische Brise auf dem Kapitalmarkt
Von kräftigen Winden profitieren Anleger, die eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. EUR zeichnen. Mit diesen Finanzmitteln will der Windpark-Entwickler PNE Wind den Wettbewerber WKN AG übernehmen, um im Ausland weiter zu wachsen. Im Gespräch mit BondGuide erläutert Vorstandsvorsitzender Martin Billhardt seine Geschäftsziele und die besonderen Schutzrechte des Bonds.Weiterlesen
Stern Immobilien – München, Kitzbühel, Istanbul
Alles neu macht der Mai: Der Grünwalder Immobilienspezialist geht gleich zweifach neue Wege: Zum einen wählt Stern zwei Hauptbörsenplätze (Entry Standard für Anleihen und m:access bonds), zum anderen ist in die Mittelstandsanleihe ein (wenn auch) gedeckelter Inflationsschutz integriert.Weiterlesen