Die DIC Asset AG plant für Anfang Juli die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe. Als Zielvolumen der fünf Jahre laufenden Zweitemission werden 100 Mio. EUR angepeilt. Der Zinskupon wurde auf 5,75% festgelegt, was unter Berücksichtigung der aktuellen Marktrendite und der Finanzkennzahlen etwas niedriger ist als zu erwarten war. Die Zeichnungsfrist läuft vom 1. Juli bis voraussichtlich 8. Juli. Nach Platzierungsschluss ist für den 9. Juli die Einbeziehung in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse angedacht. Das Bankhaus Lampe und die Baader Bank werden das IBO als Joint Bookrunner betreuen.Weiterlesen
Quick Check: Deutsche Rohstoff AG
Die Deutsche Rohstoff AG ist dabei, via Anleihe bis zu 100 Mio. EUR einzusammeln. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 8% p.a. verzinst. Die Ratingagentur Creditreform bewertet die Deutsche Rohstoff mit einem BB+. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft seit dem 26. Juni und noch voraussichtlich bis zum 9. Juli. Danach ist die Notierungsaufnahme in den Frankfurter Entry Standard für Anleihen geplant. Als Lead Manager und Bookrunner der Emission fungiert ICF Kursmakler.Weiterlesen
Quick Check: paragon
Der im Prime Standard aktiennotierte Automobilzulieferer paragon emittiert eine Unternehmensanleihe im Gesamtwert von bis zu 20 Mio. EUR. Ausgestattet ist der in nominal 1.000 EUR gestückelte Bond mit einem durchschnittlichen Kupon von 7,25% p.a. und der gewohnten Laufzeit von fünf Jahren. Es gelten die üblichen Schutzklauseln. Die börsliche Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 25. bis 28. Juni (vorzeitige Schließung vorbehalten). Im Anschluss ist die Handelsaufnahme im Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen, Ausgabe- und Valutatag ist der 2. Juli. Die Close Brothers Seydler Bank begleitet das Bondlisting als Sole Global Coordinator und Bookrunner.Weiterlesen
„Wir suchen weltweit nach neuen Vertriebspartnern“
Modeprinz Harald Glööckler ist das aktuelle Aushängeschild der neuen Herrenkollektion der Peine GmbH. Um mit eleganter Männergarderobe im Ausland weiter zu wachsen, begibt der Wilhelmshavener Herrenausstatter eine Anleihe mit einem Volumen bis zu 15 Mio. EUR. Im Gespräch mit BondGuide erläutern der geschäftsführende Gesellschafter Jan Dieter Leuze und Chief Operations Officer (COO) Lothar Peters ihre Expansionspläne und die Schutzrechte der Anleihe.Weiterlesen
„Erstrangig besicherte Immobilienanleihe“
Stuttgart 21 ist für die Cloud No.7 GmbH kein politisches Reizwort, sondern ein exklusives Wohn- und Hotelprojekt in der Stuttgarter Innenstadt. Zur Finanzierung begibt die Gesellschaft eine Anleihe mit einem Volumen bis zu 35 Mio. EUR. Im Gespräch mit BondGuide stellt Geschäftsführer Tobias Fischer das Immobilienobjekt vor und erläutert die Sicherheiten der Anleihe.Weiterlesen
„Stabiler Wachstumsmarkt mit emotional stark positiv besetzten Produkten“
Nicht nur Haustierfreunden will die Karlie Group GmbH ihre Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR schmackhaft machen. Als Leckerli soll ein Zinssatz von 6,75% per annum dienen. Im Gespräch mit BondGuide stellt Geschäftsführerin Dr. Angelika Westerwelle ihren Unternehmensverbund vor und erläutert Details der Anleihe.Weiterlesen
gamigo AG – virtuelle 8,78%
Der Hamburger Spezialist für Online-Spiele gamigo startet seine Zeichnungsfrist am 5. Juni und möchte 15 Mio. EUR einsammeln. Der Kupon von 8,5% deutet an, dass hier etwas geboten werden soll: etwa Spiel, Spaß und Spannung? Interessant, aber auch nicht risikolos.Weiterlesen
More & More – Mode-Bond mit leichten Schönheitsfehlern
Das bayrische Modelabel More & More plant, eine Anleihe im Zielvolumen von 13 Mio. EUR im Stuttgarter Bondm zu begeben. Zeichnungsstart ist der 3. Juni. Angesichts des Creditreform-Ratings von B+ erscheint der Kupon von 8,125% noch zu niedrig gewählt. Doch die Mittelstandsanleihen anderer Modemarkenunternehmen haben gezeigt, dass eine Überzeichnung – auch aufgrund des vergleichsweise niedrigen Volumens – dennoch wahrscheinlich ist.Weiterlesen
Deutsche Forfait – Licht und Schatten
Mit der DF Deutsche Forfait steht der nächste Anleiheemittent in den Starlöchern: Die Zeichnungsfrist beginnt am 21. Mai. Der Spezialist für Außenhandelsfinanzierung möchte bis zu 30 Mio. EUR einsammeln und bietet für seine 7-jährige Mittelstandsanleihe einen Kupon von knapp 8% - reicht das auch?Weiterlesen
PNE Wind AG: Frische Brise auf dem Kapitalmarkt
Von kräftigen Winden profitieren Anleger, die eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. EUR zeichnen. Mit diesen Finanzmitteln will der Windpark-Entwickler PNE Wind den Wettbewerber WKN AG übernehmen, um im Ausland weiter zu wachsen. Im Gespräch mit BondGuide erläutert Vorstandsvorsitzender Martin Billhardt seine Geschäftsziele und die besonderen Schutzrechte des Bonds.Weiterlesen
Stern Immobilien – München, Kitzbühel, Istanbul
Alles neu macht der Mai: Der Grünwalder Immobilienspezialist geht gleich zweifach neue Wege: Zum einen wählt Stern zwei Hauptbörsenplätze (Entry Standard für Anleihen und m:access bonds), zum anderen ist in die Mittelstandsanleihe ein (wenn auch) gedeckelter Inflationsschutz integriert.Weiterlesen
Alno AG – hoher Kupon soll Investorenvertrauen auftauen
Der Küchenhersteller Alno möchte eine Unternehmensanleihe begeben. Erst im letzten Jahr schaffte das schwäbische Unternehmen den Turnaround und will nun weiter wachsen. Dafür plant Alno bis zu 45 Mio. EUR am Anleihemarkt einzusammeln. Die Zeichnungsfrist beginnt am 29. April und soll bis zum 10. Mai gehen. Weiterlesen
Ekotechnika – PS-starke Hirsche für russische Bauern
Üppige Zinsen können Anleger ernten, die ihr Geld in die Anleihe eines der größten Händlers von John-Deere-Traktoren in Russland investieren: 9,75% beträgt der Kupon bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Allerdings gibt es das auch nicht für lau: Die Gesellschaft braucht die Finanzmittel zur Umschuldung. Darunter könnten ihre Wachstumsziele leiden.Weiterlesen
Anleihe Constantin Medien II nach kurzer Zeit überzeichnet
Der Betreiber von Sport1.de begibt eine weitere Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 65 Mio. Euro. Die Schuldverschreibungen konnten heute gezeichnet werden. Das Angebot wurde jedoch aufgrund der hohen Nachfrage bereits nach wenigen Stunden vorzeitig beendet.Weiterlesen
Homann Holzwerkstoffe GmbH: Natürlich nachhaltig wachsen
Mit hochveredelten Platten aus einem soliden Rohstoff klopft der Mittelständler aus dem Harz bei den Anlegern an. Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR soll die weitere Expansion im Ausland finanzieren. Neben der langen Geschäftstradition und dem nachhaltigen Konzept sprechen die innovativen Produkte für das Unternehmen.Weiterlesen
IPSAK mbH: Investieren in neue Projektgesellschaften
Als erste Immobilienanleihe wird die Kasseler Immobiliengesellschaft im Bondm der Stuttgarter Börse zugelassen. Die erwarteten Investorenmittel von bis zu 30 Mio. EUR sollen in den Erwerb neuer Immobilienprojekte fließen. Eine umfangreiche ...Weiterlesen
Ekosem-Agrar: Erfolgreich ernten
Nach dem sehr gefragten ersten Bond im Frühjahr begibt der drittgrößte Milchproduzent Russlands eine weitere Anleihe mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. EUR. Mit den zusätzlichen Finanzmitteln will das Agrarunternehmen aus dem hessischen Walldorf russische Bankkredite ablösen und seine Ackerfläche nochmals weiter erhöhen.Weiterlesen
Identec Group – Technologie-Anleihe mit Bonus
Der in Liechtenstein beheimatete RFID-Spezialist plant die Ausgabe einer Anleihe, mit deren Erlös das Wachstum der Gruppe vorangetrieben und neue Beteiligungen eingegangen werden sollen. Noch unklar ist jedoch, an welcher deutschen Börse die Anleihe notieren soll.Weiterlesen
Enterprise Holdings: Wachstum in der Versicherungsnische
Die in Gibraltar lizensierte Enterprise Holdings Ltd, Dachgesellschaft für mehrere Versicherungsunternehmen und korrespondierende Servicegesellschaften, will am deutschen Kapitalmarkt 35 Mio. EUR einsammeln. Der Versicherer emittiert im Entry Standard in Frankfurt.Weiterlesen
Sanochemia: Hochprozentiges vom Pillendreher
Das in Wien und Frankfurt/Main aktiennotierte Pharmaunternehmen emittiert eine Anleihe, um sein künftiges Wachstum zu finanzieren. Der Bond mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. EUR wird in Deutschland und Österreich öffentlich sowie in anderen europäischen Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.Weiterlesen