Penell GmbH: Unternehmensanleihe jetzt vollständig platziert

Penell macht bei der Bondplatzierung den Sack zu.
Foto: © Thinkstock/iStock/indigolotos

Die Penell GmbH macht den Sack zu und platziert auch noch die restlichen ausstehenden Teilschuldverschreibungen ihrer im Sommer an den Start gegangenen Anleihenerstemission.

Wie der Anbieter von Systemlösungen für die Elektroversorgung am Vormittag mitteilte, ist die Platzierung der ausstehenden Unternehmensanleihe (2014/19) mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 7,75% und einer Laufzeit bis zum 10. Juni 2019 inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Das endgültige Emissionsvolumen der seit Juni im Düsseldorfer Primärmarkt umlaufenden Schuldverschreibung lautet damit auf 5 Mio. EUR. Anleiheinhaber sind neben umfangreichen Covenants u.a. durch die Sicherungsübereignung des Kupfer-Warenlagers von Penell – mit rund 1.900 Tonnen Kupfer belief sich der Warenwert Mitte August auf 9,8 Mio. EUR – vollständig besichert. Feri EuroRating bescheinigte der Anleihe im Erstrating trotzdem nur ein B+ („hohes Verlustrisiko“).

Penell Luftfoto_D3„Wir freuen uns sehr, dass es uns gemeinsam mit unseren Partnern gelungen ist, die Unternehmensanleihe vollumfänglich bei den Investoren zu platzieren. Durch die liquiden Mittel der Anleihe sind wir nun in der Lage, bankenunabhängiger zu agieren und so auf einer optimalen Grundlage das Wachstum weiter zu forcieren. Durch den Mittelzufluss der Anleihe konnten wir in den vergangenen Wochen im Einkauf der Kupferkabel bereits deutliche Ergebnisverbesserungen erzielen“, erklärt Kurt Penell, geschäftsführender Gesellschafter der Penell GmbH. Das IBO wurde von DICAMA als Lead Arranger und Financial Advisor begleitet.Penellchart

Penell ließ auch zuletzt wenig anbrennen und sicherte sich neben einem prestigeträchtigen Großauftrag in Qatar einen weiteren Millionenauftrag beim Bahnprojekt „Stuttgart 21“. Lesen Sie hierzu das BondGuide-Interview mit Kurt Penell von Anfang September.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter @bondguide !