MS „Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH
Noch scheint bei der morgigen Anleihegläubigerversammlung der MS „Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH keineswegs alles in trocknen Tüchern. Jedoch mit dem jüngsten Vorschlag der Betreiberin des gleichnamigen Traumschiffs, neben Beckstein zusätzlich einen Sanierungsexperten mit an Bord nehmen zu wollen, der überdies von wesentlichen Institutionellen unterstützt werden dürfte, steuert MS Deutschland einen solideren Sanierungskurs an. Ob der Zielhafen „erfolgreiche Sanierung“ tatsächlich erreicht werden wird, sollte die Zeit zeigen. Unterdessen gibt es neue Nachrichten von Penell, Bastei Lübbe und Peach Property.
Am Mittwoch ist es soweit, dann findet um 11 Uhr im Ballsaal des Westin Grand Hotels in Frankfurt am Main die Anleihegläubigerversammlung der MS „Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH statt. Auf der Veranstaltung soll den Inhabern der ausstehenden 6,875%-Traumschiffanleihe (2012/17) über 50 Mio. EUR ein „umfassendes“ Konzept zur finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft vorgestellt und darüber hinaus über die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters für die Anleihegläubiger – vorgeschlagen wurde Rechtsanwalt und Ministerpräsident a.D. Dr. Günther Beckstein – abgestimmt werden (BondGuide berichtete). Zudem sind die Bondholder aufgerufen, über die von der Emittentin vorgeschlagene Zinsstundung und den vorübergehenden Ausschluss etwaiger Kündigungsrechte jeweils bis zum 30. Juni bzw. 30. September 2015 abzustimmen.
Unterdessen soll der vorgeschlagene gemeinsame Vertreter für die Anleihegläubiger Beckstein von einem weiteren Experten, dem Restrukturierungsberater Dipl.-Kfm. Stefan Ulrich, geschäftsführender Partner von STU MANAGEMENT PARTNERS, unterstützt werden. Wie es heißt, wurde Herr Ulrich von Seiten der Gläubiger vorgeschlagen und genießt deren Vertrauen. Infolgedessen sprachen sich sowohl die SdK – Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. als auch die DIU e.V. – Deutsche Investoren Union und weitere institutionelle Investoren für das Kompetenzteam Beckstein als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger aus, wird in der Pressemitteilung weiter ergänzt.
Die Penell GmbH macht den Sack zu und platziert auch noch die restlichen ausstehenden Teilschuldverschreibungen ihrer im Sommer an den Start gegangenen Anleihenerstemission. Laut dem Anbieter von Systemlösungen für die Elektroversorgung ist die Platzierung der Unternehmensanleihe (2014/19) mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 7,75% und einer Laufzeit bis zum 10. Juni 2019 inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Das endgültige Emissionsvolumen der seit Juni im Düsseldorfer Primärmarkt umlaufenden Schuldverschreibung lautet damit auf 5 Mio. EUR. Anleiheinhaber sind neben umfangreichen Covenants u.a. durch die Sicherungsübereignung des Kupfer-Warenlagers von Penell – mit rund 1.900 Tonnen Kupfer belief sich der Warenwert Mitte August auf 9,8 Mio. EUR – vollständig besichert. Feri EuroRating bescheinigte der Anleihe im Erstrating trotzdem nur ein B+ („hohes Verlustrisiko“). Zudem präsentierte das Unternehmen einen ersten Ausblick auf die operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2013/14. Die finalen Geschäftszahlen sollen danach bis zum 31. Oktober testiert und anschließend umgehend veröffentlicht werden.
Die Bastei Lübbe AG erweitert ihren Vertriebsspielraum. Wie das Medien- und Verlagsunternehmen gestern mitteilte, wurde mit dem Online-Versandunternehmen Amazon ein Langfristvertrag für den Vertrieb elektronischer Bücher in Deutschland und in internationalen Märkten abgeschlossen. Damit würden die Kölner ab sofort direkten Zugang zu E-Book-Lesern in mehr als 200 Ländern erhalten. Die im Düsseldorfer mittelstandsmarkt umlaufende 6,75%-Unternehmensanleihe (2011/16) über 30 Mio. EUR zählt mit 109% nach wie vor zu den Top-Performern im mittelständischen Anleihensegment.
Gute Nachrichten gab es zuletzt auch von der Peach Property Group AG. Der Immobilieninvestor und -entwickler von hochwertigen Wohn- und Geschäftsimmobilien hat einen Vertrag über den Verkauf seines Berliner Großprojekts „Am Zirkus 1“ an einen Spezial-Immobilienfonds der KanAm Grund beurkundet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Daneben sei der Vollzug des Deals vom Eintritt verschiedener qualitativer Bedingungen abhängig, welche, so Peach, zum Teil außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegen würden. Das Unternehmen rechnet indes mit einer Dauer von zwei bis vier Monaten bis alle Bedingungen für den Vollzug erfüllt sind. Im Anschluss werde ein Cash-Rückfluss von 10 bis 12 Mio. CHF in Aussicht gestellt.
Das direkt an der Spree gelegene Gebäude wurde in einem 80:20 Joint Venture mit der Deutschen Immobilien AG entwickelt (Anteil Peach: 80%) und von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen mit Silber zertifiziert. Auf etwa 11.000 Quadratmetern Fläche beherbergt es ein 4-Sterne-Hotel des Labels „Leonardo“ sowie Gewerbe- und Büroflächen mit insgesamt rund 5.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Ankermieter ist das Beratungsunternehmen Roland Berger Strategy Consultants.
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