der Anleiheinvestoren.
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Die MS „Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft ist nach wie vor auf dem Radar der Marktteilnehmer. Zwar sind konkrete Details zur angestrebten Finanzrestrukturierung derzeit noch nicht öffentlich bekannt, ein entsprechender Sanierungsbeitrag dürfte aber auch den Anleiheinhabern abverlangt werden. Derweil beabsichtigt DIC Asset, ihre Anleihenerstemission vorzeitig abzulösen, Bastei Lübbe erweitert durch einen weiteren Zukauf ihre digitalen Aktivitäten und GIF erhält Führungszuwachs für sein Finanzressort.
Unruhe an Bord der MS „Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH? Für den 8. Oktober lädt die Eigentümerin und Betreiberin des gleichnamigen Traumschiffs die Inhaber ihrer ausstehenden 6,875%-Schuldverschreibung (2012/17) über 50 Mio. EUR zu einer Anleihegläubigerversammlung nach Frankfurt am Main ein. Auf der Veranstaltung soll den Bondholdern ein „umfassendes“ Konzept zur finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft vorgestellt und darüber hinaus über die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters für die Anleihegläubiger – vorgeschlagen wurde Rechtsanwalt und Ministerpräsident a.D. Dr. Günther Beckstein – abgestimmt werden (zur BondGuide-News).
Obwohl konkrete Details zur Finanzrestrukturierung gegenwärtig noch ausstehen, dürften auch die Bondholder aufgerufen werden, ihren Beitrag zur Sanierung zu leisten. Schließlich sind sie die größte Gläubigergruppe in der Bilanz der Gesellschaft. Der jährliche Schuldendienst, der daraus resultiert, beläuft sich allein auf über 3,4 Mio. EUR – Kapital, das „für Investitionen in das Schiff fehlt“, sagt Olaf Meier, Chef der PE-Gesellschaft Callista, zu dessen Portfolio die MS Deutschland gehört, im Interview mit FINANCE-TV. Jedoch ist auch Callista grundsätzlich bereit, sich an der Restrukturierung zu beteiligen und neues Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Denn „gleichzeitig sehen wir für unser Schiff, die DEUTSCHLAND, operativ durchaus vielversprechende Perspektiven in den kommenden Jahren“, heißt es in einem auf der Webseite veröffentlichten Brief an die Anleihegläubiger. Ob die Bondholder bei einem möglichen Haircut aber tatsächlich mit an Bord gehen werden, ist derzeit nur schwer einzuschätzen. Schließlich sind ihre Forderungen durch die Bestellung einer erstrangigen Schiffshypothek über 60 Mio. EUR besichert. Im Insolvenzfall dürften die Gläubiger danach die MS Deutschland als Sicherheit verwerten. Unterdessen regt sich bereits erster Widerstand gegen die für Anleihegläubiger etwaig nachteiligen Restrukturierungspläne von Seiten der Anlegerschutzverbände.
Die DIC Asset AG löst ihre Anleihenerstemission (2011/16) vorzeitig ab: Wie bereits angekündigt, wird die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft die in der Vorwoche neu eingenommenen Anleiheerlöse aus ihrer Drittemission dazu verwenden, die im Mai 2011 ausgereichte und mit 5,875% p.a. vergleichsweise teuer verzinste 100-Mio.-EUR-DIC-Asset-I-Anleihe vorzeitig abzulösen. Die Kündigung erfolgt unter Einhaltung der in den Emissionsbedingungen vorgesehenen Frist zum 16. Oktober. Altanleiheinhaber erhalten am Rückzahlungstag 100,5% des Nennbetrags je Anteil zuzüglich der bis dato aufgelaufenen Zinsen erstattet. Die vorzeitige Anleihenrefinanzierung erfolgt dabei zum Großteil aus den Mitteln der neu ausgereichten dritten Unternehmensanleihe über 125 Mio. EUR (BondGuide berichtete). Letzter Handelstag für DIC Asset I ist demzufolge der 15. Oktober.
Die Bastei Lübbe AG geht erneut auf Shoppingtour und baut damit ihre digitalen Aktivitäten weiter aus. Ziel der jüngsten Übernahme ist die Online-Shopplattform beam-ebooks.de. Mit der 100-prozentigen Übernahme der auf E-Books spezialisierten Web-Plattform stärkt und verbreitert das Kölner Verlags- und Medienunternehmen sein Portfolio im Bereich neue Medien. beam-ebooks.de hat aktuell 230.000 Titel im Angebot und verfügt bereits über rund 400.000 Kunden. Dabei würden die beam-Themenwelten im Serienbereich sowohl das Portfolio als auch die „Own-IP-Strategie“ von Bastei Lübbe ergänzen, so das Unternehmen. Eine langjährige Kooperation beider Unternehmen lasse eine Übernahme zudem sinnvoll erscheinen. „Die Übernahme von beam-ebooks.de ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer digitalen Strategie“, erklärt Bastei-Lübbe-CEO Thomas Schierack. Die Übernahme wurde mit Wirkung zum 1. September vollzogen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Nach den jüngsten Mehrheitsbeteiligungen an der Selfpublishing-Plattform BookRix und dem Spieleentwickler Daedalic Entertainment im Frühjahr ist die Übernahme von beam-ebooks der inzwischen dritte Unternehmenszukauf binnen weniger Monate.
Führungszuwachs bei der GIF – Gesellschaft für Industrieforschung mbH: Herr Dr. Georg Bletschacher hat zum 8. September als Chief Financial Officer (CFO) das Finanzressort innerhalb der GIF-Geschäftsführung übernommen. Der promovierte Betriebswirt bringt sowohl strategische als auch operative Erfahrung aus der Unternehmensführung von Industriekonzernen mit. Seit 1994 war er in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig und hatte vor seinem Eintritt bei GIF zuletzt die Position als CFO beim Anlagenbauer Tenova LOI Thermprocess inne. „Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Dr. Bletschacher einen erfahrenen Manager für die GIF gewinnen konnten. Er passt hervorragend in unser wachsendes Unternehmen, vor allem jetzt, wo dank solider Finanzausstattung der Ausbau der Prüfstandskapazitäten für den Antriebsstrang in Deutschland wie in China mit Hochdruck vorangetrieben wird“, so Dr. Wolfgang Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der GIF mbH.
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