ams OSRAM refinanziert teueres Altgeld neu: 700 Mio. EUR frische Bonds und verlängerte Kreditlinien stärken die Liquidität.
ams OSRAM hat eine neue Anleihe über 700 Mio. EUR mit Laufzeit bis 2032 platziert und zugleich seine revolvierende Kreditfazilität über 600 Mio. EUR verlängert. Der Licht- und Sensorik-Spezialist treibt damit die angekündigte Optimierung seiner Bilanzstruktur weiter voran.
Die neuen vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen sollen vor allem der Rückzahlung bestehender Hochzinsanleihen dienen. Konkret will ams OSRAM damit die noch ausstehenden 12,25%-Bonds mit Fälligkeit 2029 vollständig ablösen. Zusätzlich werden aus den Erlösen Rücknahmeprämien, Zinsen sowie weitere Transaktionskosten bezahlt.
Parallel dazu verlängerte der Konzern bereits am 13. Mai erfolgreich seine bestehende revolvierende Kreditfazilität bis September 2028. Unter bestimmten Bedingungen sei sogar eine weitere Verlängerung bis 2030 möglich. Die Kreditlinie über insgesamt 600 Mio. EUR stehe für allgemeine Unternehmens- und Betriebsmittelzwecke zur Verfügung.
Mit dem Schritt verbessere ams OSRAM nach eigenen Angaben seine Liquiditätsposition und reduziere zugleich den Druck bevorstehender Fälligkeiten. Die Refinanzierung dürfte am Markt auch als Signal gewertet werden, dass Banken und Investoren den eingeschlagenen Stabilisierungskurs weiterhin mittragen.
Um diese Anleihe geht es, Fälligkeit 2029 – zu teuer geworden für ams Osram
Der Konzern kämpft seit der milliardenschweren Übernahme von OSRAM mit hoher Verschuldung und arbeitet bereits seit geraumer Zeit an einer schrittweisen Entlastung der Bilanz. Die nun angekündigten Maßnahmen gehören zu einem regelmäßig aktualisierten Refinanzierungsplan, den das Unternehmen erstmals im Frühjahr 2025 vorgestellt hatte.
ams OSRAM zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Licht- und Sensorlösungen. Die Gruppe beschäftigt rund 18.500 Mitarbeitende und adressiert Zukunftsfelder wie intelligente Mobilität, KI, Augmented Reality und Smart Health.
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