Peach Property startet mit Folgeanleihe – Zeichnungsfrist läuft nur bis Donnerstag!

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Die Züricher Immobiliengesellschaft geht in puncto Folgeanleihe bereits heute in die Vollen: In nur zwei Tagen wird ein neuer fünfjähriger Immo-Bond im avisierten Zielvolumen von bis zu 50 Mio. EUR (Mindestvolumen: 25 Mio. EUR) ausgereicht. Erstnotiz im Entry Standard wäre am 11. November.

Die Zeichnungsfrist startet schon heute und läuft voraussichtlich nur bis Donnerstag, den 5. November (14 Uhr). Wie vermutet, werde im Wege eines öffentlichen Angebots durch die deutsche Tochter Peach Property Group (Deutschland) AG sowie mittels institutioneller Privatplatzierungen ein Volumen von rund 50 Mio. EUR angepeiltmindestens jedoch 25 Mio. EUR, so lautet die Bedingung für das Emissionsvorhaben. Der Kupon wird mittels Bookbuildingverfahren ermittelt und soll in einer Spanne von 5,75% bis 6,00% liegen. Als Sole Lead Manager für die Privatplatzierung ist Bankhaus Lampe mandatiert worden.

Das finale Anleihevolumen sowie die Höhe des endgültigen Zinskupons werden nach Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme der fünfjährigen Neuemission (2015/20) im Frankfurter Entry Standard für Anleihen um den 11. November vorgesehen.

Wie schon Peach Property I wird auch die Folgeanleihe von der Schweizer Muttergesellschaft garantiert – Garantie im Umfang von nominal 1.100 EUR je Teilschuldverschreibung, max. 82,5 Mio. EUR – und ist über zusätzliche Schutzrechte umfangreich besichert.

Peach Property Group AG : Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heuteMit den zu erzielenden Anleiheerlösen soll laut Peach Property die Refinanzierung bzw. der Rückkauf der offiziell am 30. Juni 2016 endfälligen 6,6%-Altanleihe (2011/16) über zuletzt etwa 46 Mio. EUR gestemmt werden. Ein etwaig verbleibender Emissionserlös sei zudem für die Erweiterung des Immobilienbestandsportfolios mit renditestarken Wohnobjekten vorwiegend in Deutschland vorreserviert.

Der gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen und Dokumente sind auf der Website der Gesellschaft zum Download hinterlegt.

Hier geht’s zum Sommer-BondGuide-Interview mit Dr. Marcel Kucher, CFO, Peach Property Group vom 13. August 2015.

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