EQS-Adhoc: Peach Property Group AG : Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission
Peach Property Group AG : Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe
beginnt heute

03.11.2015 / 07:01
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION (IN WHOLE OR IN PART) IN OR
INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER
JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT
LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Medienmitteilung

Peach Property Group: Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

– Öffentliches Angebot von heute, 3. November 9:00 Uhr bis
voraussichtlich 5. November 2015 14:00 Uhr

– Kupon-Spanne von 5,75 bis 6,00 Prozent

– Mindestvolumen von 25 Mio. Euro

– Notierung im Entry Standard ab 11. November 2015 geplant

Zürich/ Köln, 3. November 2015 – Die Zeichnungsfrist der Anleihe 2015/2020
(ISIN DE000A14KGV8) der Peach Property Group (Deutschland) AG, der
deutschen Tochter der Peach Property Group AG, beginnt heute, am 3.
November 2015 um 9:00 Uhr und wird vorbehaltlich einer vorzeitigen
Schließung am 5. November 2015 um 14:00 Uhr enden. Im Rahmen eines
öffentlichen Angebots durch die Peach Property Group (Deutschland) AG in
Deutschland und Luxemburg sowie einer Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren soll ein Zielvolumen von rund 50 Mio. Euro
platziert werden. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens 25
Mio. Euro platziert werden. Das endgültige Emissionsvolumen sowie die Höhe
des Kupons der Anleihe werden nach Ende des Angebotszeitraums auf der
Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Dabei wird der
Kupon mittels eines Bookbuildingverfahrens ermittelt und in einer Spanne
von 5,75 Prozent bis 6,00 Prozent liegen.

Sole Lead Manager der Privatplatzierung ist die Bankhaus Lampe KG.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, die Rückzahlung zu 100
Prozent des Nennbetrags ist für den 11. November 2020 vorgesehen. Die
Zinsen werden jährlich jeweils am 11. November gezahlt, erstmals am 11.
November 2016.

Peach Property Group AG als Schweizer Muttergesellschaft übernimmt eine
unbedingte und unwiderrufliche Garantie im Umfang von EUR 1.100 je
Schuldverschreibung. Die Garantie ist insgesamt auf einen Betrag von EUR
82.500.000 beschränkt.

Die Anleihe 2015/2020 bietet umfangreiche Schutzrechte für Anleger. Dazu
gehören neben einer Negativverpflichtung und einer
Change-of-Control-Klausel auch eine Zinserhöhung bzw. Kündigungsrechte,
sollte die Emittentin bestimmte Verpflichtungen und Kennzahlen die Anleihe
betreffend nicht erfüllen. Darüber hinaus wurde eine
Ausschüttungsbegrenzung der Emittentin in Höhe von maximal 50 Prozent des
Gesamtergebnisses (IFRS) der Emittentin vereinbart.

Die erwarteten Mittelzuflüsse sollen für die Refinanzierung bzw. zum
Rückkauf der bestehenden Anleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1KQ8K4) der Peach
Property Group (Deutschland) AG verwendet werden. Ein etwaig verbleibender
Emissionserlös soll für die Erweiterung des Bestandsportfolios mit
renditestarken Objekten vorwiegend im Wohnbereich in Deutschland genutzt
werden mit dem Ziel, die laufenden Einnahmen durch Mieterträge weiter zu
erhöhen. Damit forciert die Gesellschaft die Strategie einer verstärkten
und wertsteigernden Bestandshaltung zur weiteren Verstetigung der laufenden
Einnahmen. Die Emittentin ist bereits heute als reiner Bestandshalter von
deutschen Immobilien auf die Kernregionen Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen und Hessen fokussiert. Dabei werden renditestarke Objekte mit
hohem Cashflow erworben und weiter optimiert. Eine typische Portfoliogröße
bei Zukäufen liegt dabei zwischen 300 und 1.000 Wohneinheiten. Das
Immobilienportfolio der Peach Property Group AG als Garantin der Anleihe
hat einen Marktwert von 335 Mio. CHF, hiervon entfallen 204 Mio. CHF auf
das Bestandsportfolio.

Das öffentliche Angebot erfolgt über die Zeichnungsfunktionalität der
Deutsche Börse AG. Anleger können die Anleihe ab einem Nennbetrag von 1.000
Euro oder einem Vielfachen davon ab Beginn der Zeichnungsfrist über ihre
Depotbank zeichnen.

Der Wertpapierprospekt wurde von der Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg
(CSSF – Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und ist
auf der Website der Gesellschaft unter www.peachproperty.com/anleihe2015
abrufbar.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher,
Chief Financial Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

+49 (0) 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group (Deutschland) AG

Die Peach Property Group (Deutschland) AG ist eine 100%ige
Tochtergesellschaft der Schweizer Peach Property Group AG. Das Unternehmen
ist ein erfolgreicher Bestandshalter vorrangig von Wohnimmobilien sowie von
ausgewählten Einzelhandels- und Büroobjekten in Deutschland. Diese befinden
sich in mittelgrossen Städten (B- und C-Städte) vorwiegend im Einzugsgebiet
von Ballungsräumen. Der weitere Fokus liegt auf dem Ausbau einer
wertsteigernden Bestandshaltung mit gut rentierlichen Immobilien in
Deutschland. Das Bestandsportfolio der Peach Property Group (Deutschland)
AG hatte per 30. Juni 2015 einen Marktwert von 88 Mio. Euro. Die Peach
Property Group (Deutschland) AG hat im ersten Halbjahr 2015 ein Ergebnis
nach Steuern von rund 7,4 Mio. Euro erzielt nach 0,35 Mio. Euro ein Jahr
zuvor. Das Eigenkapital wurde im Vergleich zum Jahresende 2014 nahezu
verdoppelt und lag per 30. Juni 2015 bei 15,5 Mio. Euro.

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group AG ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit
einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio
gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie
attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen. Die Aktivitäten
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über
die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich
fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven
Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen – typischerweise in
B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich
konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte
mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den
deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX
Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

Wichtige Information

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Deutschland, Kanada, Japan
oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und
Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend ‚Order‘) fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die ‚Relevanten
Personen‘). Diese Bekanntmachung ist nur an Relevante Personen gerichtet
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Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten
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‚erwarten‘, ‚glauben‘, ’schätzen‘, ‚beabsichtigen‘, ‚anstreben‘, ‚davon
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Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Peach
Property Group und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck.
Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen
Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Peach Property Group und die
mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben,
treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die
meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich
der Peach Property Group oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen
liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse
oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
angegebenen oder enthaltenen abweichen können.
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nur für
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=MARLHVKSRS
Dokumenttitel: Medienmitteilung Peach Property Group Anleihe

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03.11.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.
www.eqs.com – Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Peach Property Group AG
Seestrasse 346
8038 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 485 50 00
Fax: +41 44 485 50 11
E-Mail: investors@peachproperty.com
Internet: www.peachproperty.com
ISIN: CH0118530366
Valorennummer: A1C8PJ
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in
Frankfurt ; SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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407861 03.11.2015