Die Berlin Hyp AG platziert erfolgreich ihren ersten Sozialen Pfandbrief unter Rekordnachfrage: Als erste Bank in Europa hat sie damit Anleihen in drei ESG-Kategorien begeben und dabei die jeweiligen Anforderungen der International Capital Market Association (ICMA) berücksichtigt.
Die Erlöse des zehnjährigen Hypothekenpfandbriefs 2022/32 über 750 Mio. EUR werden für Darlehen verwendet, mit denen bezahlbarer Wohnraum in Deutschland und den Niederlanden finanziert werden soll. Vor der Debütemission des Social Bonds hatte die Berlin Hyp bereits 16 syndizierte Green Bonds sowie im vergangenen Jahr erstmalig einen Sustainability-Linked Bond am Kapitalmarkt platziert.
Die Auswahlkriterien für förderfähige Darlehen basieren u.a. auf der deutschen und niederländischen Sozialgesetzgebung. Die renommierte Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bestätigt in ihrer Second Party Opinion die hohe Nachhaltigkeitsqualität des Social Bond Frameworks der Berlin Hyp und den signifikanten Beitrag der Emissionen unter diesem Rahmenwerk für die Erreichung der Social Development Goals (SDG) 1, 10 und 11 der Vereinten Nationen.
Der Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 750 Mio. EUR und einer Fälligkeit im Mai 2032 trägt einen Zinskupon von 1,75% und wird von der Ratingagentur Moody’s mit Aaa eingestuft. Die Rendite bei Reoffer betrug 1,769%.
Zur Schließung des Orderbuches lagen Orders von mehr als 100 Investoren in Höhe von über 3 Mrd. EUR vor. Das war das größte jemals für einen Hypothekenpfandbrief erreichte Orderbuch der Berlin Hyp.
Mit der Emission des Social Bonds ist die Berlin Hyp nun als einzige Bank innerhalb Europas in drei ESG-Kategorien unter Erfüllung der jeweiligen Standards der ICMA aktiv. Erst im letzten Jahr emittierte sie als erstes Institut weltweit einen Sustainability-Linked Bond und knüpfte dabei die Verzinsung der Anleihe an die Erreichung ihres CO2-Reduktionsziels. Seit der Begebung ihres ersten Grünen Pfandbriefs im Jahr 2015 entwickelt die Bank ihre Nachhaltigkeitsstrategie im Kerngeschäft kontinuierlich weiter, mit dem Ziel ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen.
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Im Januar 2022 veröffentlichte die Berlin Hyp die Neufassung ihres Green Bond Frameworks, mit dem sie die Anforderungen der EU-Taxonomie an Gebäude und Bauvorhaben umsetzt. Zuletzt veröffentlichte sie erstmalig ein Sustainable Finance Framework, welches die Rahmenbedingungen für ihre Taxonomie-, Transformations- und Energieeffizienzkredite, die sogenannten Green Loans, umfasst. In einem nächsten Schritt soll dieses Framework um Social Loans ergänzt werden. All diese Initiativen sind als Bausteine des von der Bank 2021 veröffentlichten ESG-Zielbilds zu verstehen.
Weitere Informationen: www.berlinhyp.de/de/investoren/social-bonds
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