TenneT Germany ist weiterhin umtriebig am Bondmarkt und preist erfolgreich seine erste EuGB-Hybridanleihe über 2,6 Mrd. EUR. Damit diversifiziert der Übertragungsnetzbetreiber seine Finanzierungsbasis weiter und stärkt seine Kapitalstruktur, um sein umfangreiches Investitionsprogramm umzusetzen.
Die Emission in zwei Tranchen im Umfang von 2,6 Mrd. EUR umfasst 1,2 Mrd. EUR mit einem Kupon von 4,25% p.a. und einer Non-Call-Periode von 5,25 Jahren sowie 1,4 Mrd. EUR mit einem jährlichen Kupon von 4,75% und einer Non-Call-Periode von 8,5 Jahren.
Die Transaktion stieß laut TenneT Germany auf eine außergewöhnlich starke Investorennachfrage, wobei das Orderbuch in der Spitze etwa 5,4-fach überzeichnet war.
Die Transaktion stelle zudem die bislang größte Corporate-Hybridanleihe eines DACH-basierten Utility-Unternehmens sowie die bislang größte Corporate-Hybridemission im EuGB-Format dar.
„Hybridanleihen sind ein wichtiges strategisches Element unseres Finanzierungsansatzes. Mit dieser Transaktion sichern wir unseren Eigenkapitalpuffer, stärken unsere Kapitalstruktur und schaffen zusätzliche Flexibilität, um unser ambitioniertes Investitionsprogramm zu finanzieren. Die starke Nachfrage auf Investorenseite bestätigt das Vertrauen des Marktes in die langfristige Strategie von TenneT Germany und unsere Rolle bei der Gestaltung des Energiesystems der Zukunft“, erläutert Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany.
Die grünen Hybridanleihen werden im Rahmen des 35 Mrd. EUR umfassenden Debt-Issuance-Programms von TenneT Germany begeben. Die Anleihen werden am regulierten Markt der Luxemburger Börse notieren, mit erwarteter Aufnahme in die Luxembourg Green Exchange (LGX).
Sie werden im Einklang mit der EU-Green-Bond-Verordnung, dem European Green Bond Factsheet von TenneT Germany, den ICMA Green Bond Principles (2025) sowie dem Green Finance Framework von TenneT Germany begeben.
Fotos @ TenneT Germany
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