TenneT Germany debütiert am Bondmarkt: Danach hat der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland erfolgreich seine ersten grünen Anleihen (Senior Green Bonds) gepreist und damit seinen Einstand am Fremdkapitalmarkt gegeben – der Auftakt zu einer regelmäßigen Präsenz als Emittent.
Die Emission umfasst vier Tranchen mit Laufzeiten von vier (Kupon 3,25% p.a.), acht (Kupon 3,625% p.a.), zwölf (Kupon 4,125% p.a.) und 20 Jahren (Kupon 4,625% p.a.) und einem Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. EUR. Die Transaktion stelle die mit Abstand größte je am EUR-Corporate-Anleihenmarkt begebene europäische grüne Anleihe (EuGB) dar und setze damit einen neuen Maßstab für nachhaltige Unternehmensfinanzierungen.
Die Tranchen werden im Rahmen des 35 Mrd. EUR umfassenden Debt-Issuance-Programms von TenneT Germany (datiert auf den 13. April 2026 und in der am 3. Juli 2026 nachgetragenen Form) begeben.
Die TSV haben eine Stückelung von 1.000 EUR und werden am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notieren – mit erwarteter Aufnahme in die Luxembourg Green Exchange (LGX). Die Anleihen werden im Einklang mit der EU-Green-Bond-Verordnung sowie dem European Green Bond Factsheet von TenneT Germany, wie im Rahmen des Pre-Issuance Review geprüft, begeben. Darüber hinaus stehen sie in Einklang mit den ICMA Green Bond Principles und dem Green Finance Framework von TenneT Germany, dessen Konformität durch eine Second Party Opinion bestätigt wurde.
Die Transaktion stieß auf sehr starke Nachfrage seitens der Investoren. Über sämtliche Tranchen hinweg erreichte das Orderbuch auf dem Höhepunkt eine rund 6,3-fache Überzeichnung. Eine breite und qualitativ hochwertige Investorenbasis aus Europa und dem internationalen Markt beteiligte sich, was das starke Vertrauen in das Profil von TenneT Germany unterstreicht.
„Diese erste Anleiheemission ist ein bedeutender Meilenstein für TenneT Germany und ein wichtiger Schritt beim Aufbau unseres eigenständigen Zugangs zum Fremdkapitalmarkt“, sagt Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany und ergänzt: „Sie spiegelt das große Vertrauen wider, das Investoren in unser robustes Geschäftsmodell und unsere zentrale Rolle bei der Gestaltung des Energiesystems der Zukunft setzen. Zugleich ist diese Transaktion erst der Anfang: Sie legt den Grundstein für unsere langfristige Präsenz am Fremdkapitalmarkt und unterstützt die Finanzierung unserer umfangreichen Investitionsvorhaben auf nachhaltige und skalierbare Weise.“
Fotos @ TenneT Germany
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