Nachdem Steilmann-Boecker erst vor Kurzem eine dritte Unternehmensanleihe erfolgreich in seine ausstehende Bond-Kollektion aufgenommen hatte, wurde der Fashion-Filialist nun erneut am KMU-Anleihenmarkt aktiv und stockte seine im Juni 2012 begebene Anleihenerstemission im Wege einer weiteren Privatplatzierung auf nunmehr insgesamt 40 Mio. EUR auf. Ab heute neu in der Zeichnung ist ferner die Anleihenneuemission der Deutschen Real Estate Funds Advisor. Weiteres Newsmaterial gibt es am Dienstag u.a. von Ekotechnika, SNP, Alno und Maritim Vertrieb.
Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG greift abermals frische Investorengelder ab: Nach der Emission der dritten Fashion-Anleihe Anfang März (BondGuide berichtete) hat das Modeunternehmen nun auch seine im Juni 2012 begebene 6,75%-Anleihenerstemission (2012/17) im Wege einer weiteren Privatplatzierung um nominal 9,4 Mio. EUR aufgestockt. Die zusätzlichen Anteile gingen an institutionelle Investoren in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Das ausstehende Gesamtvolumen der im Juni 2017 endfälligen Anleihe lautet damit auf nunmehr 40 Mio. EUR. Begleitet wurde die Transaktion von der Oddo Seydler Bank als Sole Bookrunner sowie von KIMED Investments & Management als Kapitalmarktberater. Einschließlich der beiden ebenfalls in Frankfurt gehandelten Steilmann-Boecker-Bonds steigt das börsennotierte Anleihevolumen nunmehr auf insgesamt 83 Mio. EUR. Zuletzt in den News …
Ab heute neu in der Zeichnung ist die Anleihenneuemission der Deutschen Real Estate Funds Advisor S.A.R.L. („DREF“). Die fünfjährige Emission im avisierten Zielvolumen von bis zu 80 Mio. EUR ist mit einem Kupon von 4,375% ausgestattet, erstrangig besichert und wird über das Emissionsvehikel „Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.“ begeben. Die öffentliche Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich noch bis zum 2. April. Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme im Frankfurter Entry Standard für Anleihen um den 8. April vorgesehen. Weitere Details zur Emission finden Sie hier.
Auf Flatnotiz umgestellt: Die angeschlagene Ekotechnika GmbH hat sich mit den Börsenbetreibern in Stuttgart und Frankfurt darauf verständigt, die Börsennotierung der umlaufenden 9,75%-Unternehmensanleihe (2013/18) über nominal 60 Mio. EUR vom Handel mit Stückzinsverrechnung auf Flat-Notierung umzustellen. Mit der Umstellung werden die Stückzinsen beim Handel der Anleihe nicht mehr gesondert aufgeführt. Die Umstellung sei Ausdruck der negativen wirtschaftlichen Entwicklung der Ekotechnika Gruppe, die inzwischen Maßnahmen zur Finanzrestrukturierung ergriffen hat (BondGuide berichtete). Es sei unwahrscheinlich, dass die Gesellschaft die am 10. Mai fälligen Anleihezinsen zahlen werde. Die technische Umstellung habe indes keine Änderung der Rechte der Anleihegläubiger aus den Schuldverschreibungen zur Folge. Der Zinslauf der Anleihe gehe auch bei einer Flatnotiz weiter, versichert das Unternehmen. Derweil läuft die virtuelle Gläubigerversammlung, bei der die Bondholder über die vorgeschlagenen Restrukturierungsmaßnahmen abstimmen sollen, noch bis zum 2. April (8 Uhr MESZ). Zur letzten BondGuide-News …
Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG präsentiert ihr Zahlenwerk 2014 und gibt einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr: Im Berichtsjahr erzielte der Firmensoftware-Spezialist ein Umsatzplus von gut einem Drittel auf 30,5 Mio. EUR. Beflügelt von der positiven Unternehmensentwicklung gelang den Heidelbergern mit einem EBIT von 1,4 Mio. EUR nach -2,7 Mio. EUR im Vorjahr die Rückkehr in die Gewinnzone. Nach Steuern verblieb ein Jahresüberschuss von 1 Mio. EUR in der Firmenkasse. Angesichts der positiven Entwicklung werde der HV eine Dividende von 0,13 EUR je Aktie (+63% ggü. Vj.) vorschlagen, was einer Ausschüttungsquote von etwa 48% entspräche. Der SNP-Vorstand ist davon überzeugt, in den kommenden Jahren die Marktposition auszubauen und den wirtschaftlichen Erfolgskurs fortzusetzen. Zuversichtlich stimmen sowohl der hohe Auftragsbestand zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2014 mit 11,2 Mio. EUR (31.12.13: 10,4 Mio. EUR) als auch die Auftragseingänge bis Ende März von 15,7 Mio. EUR (2013: 6,8 Mio. EUR). Für 2015 erwarte SNP einen Konzernumsatz zwischen 47 und 49 Mio. EUR und plant eine operative EBIT-Marge von mindestens 6%. SNP in den BondGuide-News …
Die Alno AG zieht einen neuen Großaktionär an Land: Danach verpflichtete sich die Nature Home Holding Company Ltd. durch den Abschluss einer Investmentvereinbarung mit dem Küchenhersteller, neue Alno-Aktien aus einer noch durchzuführenden Barkapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital zu übernehmen. Hierfür wird Alno 5,5 Mio. neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre zum Stückpreis von 1,05 EUR ausgeben. Nature werde sämtliche neuen Aktien übernehmen. Aus der Kapitalerhöhung fließen Alno liquide Mittel von insgesamt 5,8 Mio. EUR zu, die vornehmlich dafür verwendet werden sollen, die Neuausrichtung des Küchenspezialisten weiter voranzutreiben. Zusätzlich habe Nature mitgeteilt, kürzlich rund 1,375 Mio. Aktien erworben zu haben. Damit wird das Unternehmen künftig insgesamt rund 9,09% am Grundkapital von Alno halten. Nature und Alno arbeiten bereits seit zwei Jahren in China zusammen. Zur letzten BondGuide-News …
Die Maritim Vertriebs GmbH stemmt weitere Schiffsübergabe: Danach sei nach der Übergabe der ersten beiden Schlepper AHT Uranus und AHT Janus (BondGuide berichtete) nun auch das dritte Schiff an die neuen Eigentümer übergeben worden. Der AHT Orcus wurde vertragsgemäß an die niederländische alp maritime service übergeben. Der Schlepper operiert nun unter dem neuen Namen ALP Centre. Damit sind drei der ursprünglich acht Hochseeschlepper, an denen die Einzweckgesellschaft aus den Mitteln der 8,25%-Offshore-Anleihe (2014/16) über nominal 25 Mio. EUR beteiligt ist, erfolgswirksam veräußert und übergeben. Laut Maritim verbleiben noch drei Schlepper im firmeneigenen Beteiligungsportfolio. Wie zuvor bereits mitgeteilt, arbeiten diese noch bestehende Aufträge ab bzw. werden zur Übergabe vorbereitet. Die Geschäftsführung erwartet, dass bis Sommer alle Transaktionen aus den Verkaufsbeschlüssen vom Dezember 2014 abgeschlossen sein werden.
Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter @bondguide !