Die DREF-Anleihe mit einem Volumen von bis zu 80 Mio. EUR hat eine Laufzeit von fünf Jahren, ist mit einem Kupon von 4,375% ausgestattet und besitzt Investment Grade Rating.

Die Zeichnungsfrist soll von Dienstag an laufen und bis zum 2. April gehen. Die Handelsaufnahme an der Frankfurter Börse für den 8. April geplant. Dem Vernehmen nach soll es – zunächst? – in den Entry Standard gehen. Ein späterer Aufstieg in den Prime ist gleichwohl möglich.

Die IKB Deutsche Industriebank begleitet die Emission als Sole Bookrunner, Joint Lead Manager sind IKB und equinet Bank. Die BankM fungiert als Co-Lead Manager.

„Die Anleihe stößt bei institutionellen Investoren auf großes Interesse. Wir wollen aber auch private Anleger für dieses Angebot begeistern“, sagt Felix Bauer, Chief Executive Officer von Deutsche Real Estate Funds Advisor. Der Emissionserlös wird ausschließlich für den Erwerb und die Renovierung von bis zu acht Studentenwohnheimen in fünf deutschen Universitätsstädten verwendet.

Die Anleihe wird mittels eines Emissionsvehikels (Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.) begeben, das die Studentenwohnheime direkt oder über Zwischengesellschaften hält.

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Den Wertpapierprospekt finden Sie unter: www.drefa.lu/investoren/

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