Im Schnellverfahren hat der Firmensoftwarespezialist SNP eine neue Anleihe via Privatplatzierung an Institutionelle ausgereicht. Die Notierungsaufnahme der 6,25%-Emission (2015/20) über nominal 10 Mio. EUR steht in Kürze an. Ein neues Anleiheangebot plant derweil auch die Versicherungsboutique Enterprise Holdings. Dabei soll die Folgeanleihe in Kombination aus öffentlichem Bondangebot und Altanleihentausch bei Investoren untergebracht werden. Frische Geschäftszahlen gab es heute Morgen indes von Constantin Medien und der Peach Property Group.
Bondplatzierung im Schnellverfahren: Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG hat ihre Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von 10 Mio. EUR erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die erst in der Vorwoche angekündigte Emission (BondGuide berichtete) ging im Wege einer reinen Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger im In- und Ausland. Da das Angebot inzwischen geschlossen sei, ist eine Nach- bzw. Weiterplatzierung hiernach ausgeschlossen. Das Wertpapier bezahlt einen jährlichen Festzins von 6,25% und steht nach fünf Jahren im März 2020 regulär zur Tilgung an. Die Notierungsaufnahme der SNP-Anleihe im Freiverkehr dürfte in Kürze erfolgen. Die Emission wurde von youmex Invest federführend begleitet. „Wir sind mit dem Platzierungserfolg vollauf zufrieden und können die Ziele des Unternehmens mit dem eingeworbenen Kapital planmäßig vorantreiben“, kommentiert SNP-CEO Dr. Andreas Schneider-Neureither die rasche Ausplatzierung. Der Nettoemissionserlös diene insofern vornehmlich dem weiteren anorganischen Wachstum der Gesellschaft. Zur ausführlichen „Anleihe im Fokus“-Analyse …
Und noch ein Paukenschlag: Die Enterprise Holdings Ltd., eine europaweit tätige Versicherungsgruppe mit Schwerpunkt auf KFZ-Nischenversicherungen, plant die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe zur Finanzierung des weiteren Konzernwachstums. Im Rahmen der geplanten Anleihenneuemission soll den Inhabern der ausstehenden 7%-Altemission über nominal 35 Mio. EUR gleichzeitig ein Umtauschangebot unterbreitet werden. Konkrete Details zur neuen Anleihe und zum angestrebten Anleihentausch liegen gegenwärtig noch nicht vor, sollen aber laut Enterprise unmittelbar nach Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin öffentlich kommuniziert sowie unter www.enterprise-holdings.de zum Download bereit gestellt werden. Die VEM Aktienbank wird die Transaktion als Lead Manager und Bookrunner betreuen und zudem als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur bestehenden Unternehmensanleihe (2012/17) fungieren. Zum BondGuide-Beitrag geht’s hier, die letzte Corporate News finden Sie hier.
Die Constantin Medien AG gibt mit ihren heute Morgen veröffentlichten Pro-Forma-Zahlen für 2014 einen ersten Einblick in die operative Entwicklung im abgeschlossenen Geschäftsjahr: Danach fuhr der Medienkonzern im Vorjahr ein vorläufiges auf die Anteilseigner entfallendes Konzernergebnis von -3,3 Mio. EUR ein. Das Ergebnis liege zwar nach wie vor im roten Bereich aber eben deutlich über dem Vorjahresverlust von rund 11 Mio. EUR. Auch wurde die im November 2014 angepasste Zielspanne von -7 bis -9 Mio. EUR deutlich übertroffen. Der vorläufige Konzernumsatz kletterte um über 6% auf knapp 488 Mio. EUR und lag damit in der prognostizierten Zielspanne von 460 bis 500 Mio. EUR. Besonders erfreulich war die operative Geschäftsentwicklung insbesondere in den Segmenten Sport und Film im vierten Quartal 2014. Der endgültige, geprüfte Konzernabschluss 2014 werde Constantin Medien voraussichtlich am 24. März veröffentlichen. Die im Frühjahr 2013 im Frankfurter Entry Standard für Anleihen auf Sendung gegangene 7%-Unternehmensanleihe (2013/18) über nominal 65 Mio. EUR wird aktuell zu 103,50% gehandelt. Zuletzt in den BondGuide-News …
Die Peach Property Group legte am Morgen ihren finalen Jahresabschluss 2014 vor. Zu den operativen Highlights 2014 zählte dabei zweifelsohne die Verdreifachung der Betriebserträge von 61,6 Mio. CHF auf 196,6 Mio. CHF im Berichtszeitraum. Laut dem Immobilieninvestor wirkten sich dabei vor allem Erträge aus der Übergabe von Wohnungen der Projektentwicklungen, Wertsteigerungen des Bestandsportfolios sowie erhöhte Mieteinnahmen (+35% auf 7,7 Mio. CHF) positiv aus. Allerdings fielen 2014 wie vorab vermeldet negative Sondereffekte aus auslaufenden Großprojekten im Luxusimmobilienbereich an (BondGuide berichtete), wodurch das Ergebnis mit rund 16 Mio. CHF belastet wurde. Inklusive dieser Einmalaufwendungen musste die Gesellschaft einen Verlust 10,4 Mio. CHF verbuchen, nach dem im Vorjahr noch ein Gewinn von 1,4 Mio. CHF eingefahren werden konnte. Dank nachgelagerter Steuereffekte fiel der Jahresfehlbetrag nach endgültigen Zahlen etwas geringer aus, als zuvor noch prognostiziert worden war.
Im Zuge der Fertigstellungen und Übergaben reduzierte sich die Gesamtverschuldung um über ein Viertel auf rund 214 Mio. CHF. Dieser Prozess habe sich Anfang 2015 weiter fortgesetzt, so die Schweizer. In Folge des Fehlbetrages verringerte sich das Konzerneigenkapital zum Bilanzstichtag auf 84,7 Mio. CHF nach IFRS (-11,6% ggü. 2013) bzw. auf 100,1 Mio. CHF zu Marktwerten (-21%). Durch die Übergabe der fertig gestellten Wohnungen hat sich gleichzeitig die Bilanzsumme deutlich verkürzt. Daher lag die Eigenkapitalquote auf dem Niveau des Vorjahres – nach IFRS bei 20%, nach Marktwerten bei 23%. Für das laufende Geschäftsjahr 2015 ist Peach Property zuversichtlich, wieder einen Gewinn zu erwirtschaften. So ist u.a. für Q2/2015 die Fertigstellung des Projektes „Living 108“ vorgesehen, woraus sich ein signifikanter Beitrag für das Jahresergebnis 2015 ergeben soll. Ebenso erwartet die Gruppe wegen der jüngst erfolgten Akquisitionen im Bestandsportfolio eine deutliche Steigerung der Mieteinnahmen. Schließlich werde aufgrund von Planungsfortschritten bei den Bestandsprojekten „Gretag/Regensdorf“ und „Rheinische Str. 173“ in Dortmund auch für 2015 eine operative Wertsteigerung des Bestandsportfolios erwartet. Zum BondGuide-Beitrag …
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