Anleihen heute im Fokus: Adler Real Estate, KTG Agrar, Eyemaxx Real Estate, IKB, DEMIRE

Die Adler Real Estate AG beschließt Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft: Im Rahmen der gestern stattgefundenen HV brachte der Wohnimmobilienkonzern Maßnahmen zur operativen und strukturellen Reorganisation auf den Weg. Nach Jahren des Wachstums liege der Fokus jetzt auf Konsolidierung und Integration: In diesem Zusammenhang werde das Bestandsportfolio neu geordnet und optimiert, die Unternehmensstruktur vereinheitlicht und […]

Anleihen heute im Fokus: Scholz Holding, SNP, DEMIRE

Scholz Recycling GmbH: Scholz Recycling GmbH ernennt Dr. Klaus Hauschulte zum neuen CEO

Am gestrigen Donnerstag fand die nunmehr dritte AGV für die Inhaber der 182,5 Mio. EUR schweren Anleihe (2012/17) der finanziell abgewerteten Scholz Holding statt – Neuigkeiten: Fehlanzeige! Schon im Vorfeld wurde jedoch in puncto geplanter Anleiherestrukturierung bekannt, dass den Bondholdern zunächst ein Abschlag von 14 Mio. EUR ausgezahlt werden soll, was einer Recovery von nur […]

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG will mit Fair-Value-REIT-Übernahme zahlreiche Potentiale heben

Nach Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes für die Fair Value REIT AG hat DEMIRE heute weitere Details zur avisierten Vorteilhaftigkeit des Vorhabens bekannt gegeben. Die Zusammenführung der beiden Unternehmen hat zum Zweck den führenden deutschen Gewerbeimmobilienspezialisten mit dem Fokus auf deutsche Sekundärstandorte zu schaffen, so DEMIRE nach eigenen Angaben. Zu den dabei entstehenden und aus […]

Anleihen heute im Fokus: Deutsche Forfait, DEMIRE, 3W Power/AEG PS, Accentro

DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal des Rumpfgeschäftsjahres

Die DF Deutsche Forfait fuhr nach dem regulären Ende der Bezugsfrist zur Barkapitalerhöhung nur ein mageres Platzierungsergebnis ein. Um doch noch einen erfolgreichen Abschluss der Kapitalmaßnahme zu erreichen, werden die übrigen Anteilsscheine gegenwärtig bei Institutionellen untergebracht – das Private Placement läuft noch bis kommenden Mittwoch. Die DF Deutsche Forfait AG verlängert Zeichnungsfrist für Privatplatzierung: Danach […]

Anleihen heute im Fokus: Deutsche Forfait, Helma Eigenheimbau, InCity Immobilien, DEMIRE

One Square Advisory Services GmbH: DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A1R1CC4) - Information an die Anleihegläubiger

Der Außenhandelsfinanzierer DF Deutsche Forfait nahm zuletzt einige Hürden auf dem Weg zur Finanzrestrukturierung. Am Donnerstag endete die Bezugsfrist für Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen neu ausgegeben wurden. Platzierungsergebnis und damit der aktuelle Stand der Rekapitalisierung sind derzeit noch nicht öffentlich kommuniziert worden. Zu Wochenbeginn ebenfalls in den BondGuide-News: Helma Eigenheimbau, InCity […]

Anleihen heute im Fokus: PNE Wind, eterna und Demire

Gute Zahlen beim Hemdenhersteller eterna und der Wachstumspfad bei Immobilienunternehmen Demire verblassen angesichts der Nachrichtenlage beim Windkraftprojektierer PNE Wind. Die vermeintlich guten Nachrichten zuerst: eterna blieb mit 25,2 Mio. EUR Umsatzerlösen im vergangenen Quartal nur rund 5% dem Vorjahresvergleich. Trotz überdurchschnittlicher EBITDA-Marge verringerte sich das Ergebnis auf 3,2 Mio. EUR – gleichwohl bescheinigt der geschäftsführende […]

Anleihen heute im Fokus: DEMIRE, MS Deutschland, Travel24, Penell

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „7,50%-DEMIRE-Anleihe“ (UPDATE)

Zur Wochenmitte gibt es neues Newsmaterial von DEMIRE, MS Deutschland, Travel24 und Penell. Der Frankfurter Immobilieninvestor will weiter ausbauen und hat hierfür eine Sachkapitalerhöhung zum Erwerb einer weiteren Gewerbeimmobilie beschlossen. Bei der leckgeschlagenen MS Deutschland floss zuletzt auch frisches Geld: Das ehemalige Traumschiff ist endgültig veräußert worden. Rund 21 Mio. USD hätte US-Investor Absolute Nevada dafür […]

Immobilienkonzern Demire plant Pflicht-Wandelanleihe über 15 Mio. EUR – Wandlungspreis bei nur 5 EUR

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „7,50%-DEMIRE-Anleihe“ (UPDATE)

Dabei plane ein Investor der Unternehmensanleihe 2014/19 die Zeichnung der dreijährigen Pflicht-Wandelanleihe unter Einbringung seiner Anteile. Die neuen Schuldverschreibungen werden mit nur 2,75% verzinst und können ab dem 1. September zu einem Wandlungspreis von 5 EUR getauscht werden. Der aktuelle Aktienkurs von Demire liegt bei 6,11 EUR, so dass Demire hier aktuell mit praktisch gesichertem […]

Anleihen heute im Fokus: Ekotechnika, KTG Agrar, Ferratum, DEMIRE

Ekotechnika Rating Downgrade

Zur Wochenmitte gibt es eine regelrechte Flut an frischen Geschäftszahlen von KMUA-Emittenten wie zum Beispiel von KTG Agrar, SAF-Holland, Rickmers Holding oder Ferratum. Darüber hinaus steht heute einmal mehr die festgefahrene Ekotechnika im Fokus der BondGuide-News: Nachdem die Bondholder auf der zweiten Anleihegläubigerversammlung dem moderat abgeänderten Restrukturierungskonzept zugestimmt hatten, goutierte Creditreform das Resultat nun mit […]

Anleihen heute im Fokus: SeniVita Social, Uniwheels, DEMIRE, Grand City Properties

SeniVita Social strebt an den Bondmarkt. Mittels öffentlichem Angebot und Privatplatzierung soll eine neue Wandelanleihe im Gesamtnennwert von bis zu 50 Mio. EUR an Investoren ausgereicht werden. Auf Investorenpirsch befindet sich derzeit auch die Uniwheels AG: Die Räderschmiede konkretisiert ihre IPO-Pläne in Polen. Am Dienstag außerdem in den BondGuide-News: DEMIRE und Grand City Properties. Die […]

Anleihen heute im Fokus: DEMIRE, Claas, Grand City Properties, UBM

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „7,50%-DEMIRE-Anleihe“ (UPDATE)

Die Deutsche Mittelstand Real Estate AG zapft erneut frische Eigenkapitalquellen an. Ziel ist eine Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der Gutenberg-Galerie in Leipzig. Neue Investorengelder besorgt, hat sich inzwischen der Traktorenhersteller Class, der via Schuldschein 300 Mio. EUR bei Investoren abgriff. Auch Grand City Properties könnte demnächst erneut am Bondmarkt aktiv werden. Neues Zahlenmaterial gab es zuletzt […]

Anleihen heute im Fokus: DEMIRE, Senator, MSD, DRAG, Cloud No 7, Penell

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „7,50%-DEMIRE-Anleihe“ (UPDATE)

Zur Wochenmitte gibt es neue Nachrichten von der KMU-Anleihenemissionsfront: So hat der Immobilieninvestor DEMIRE seine ausstehende Unternehmensanleihe um 50 Mio. EUR auf das ursprünglich angepeilte Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR ausgebaut. Senator Entertainment geht indes mit einer Folgeemission über knapp 12 Mio. EUR an den Start. Am Mittwoch ebenfalls in den BondGuide-News zu finden, sind […]

Eilmeldung: Demire-Anleihe auf das doppelte Volumen (100 Mio. EUR) aufgestockt

Die Unternehmensanleihe 2014/19 wird um 50 auf dann 100 Mio. EUR aufgestockt. Die entsprechenden Schuldverschreibungen wurden von Bookrunner Oddo Seydler bereits bei Institutionellen platziert. Im Rahmen der Aufstockung gelten alle bestehenden Anleihebedingungen unverändert fort, so das Demire in einer Pressemitteilung. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis September 2019 und eine halbjährliche Verzinsung von 7,5% pro […]

Anleihen heute im Fokus: DEMIRE, Enterprise Holdings, Grand City Properties

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG beabsichtigt die Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 270.000.000

Während Enterprise Holdings mit ihrem zweiten Anleiheangebot heute öffentlich an den Start geht, beabsichtigt DEMIRE die ausstehende 7,5%-Unternehmensanleihe auf das ursprünglich kommunizierte Volumen von bis zu 100 Mio. EUR auszubauen. Die Aufstockungstranche könnte in Kürze im Wege einer Privatplatzierung an ausschließlich Institutionelle gehen. Frisches Zahlenmaterial gab es bereits zur Wochenmitte von Grand City Properties. Die […]

Anleihen heute im Fokus: Ekotechnika, DEMIRE, Hahn-Immobilien, friedola

Ekotechnika Rating Downgrade

Bei Ekotechnika brennt es operativ derzeit an vielen Fronten. Um der Krise Herr zu werden, wurden gestern umfangreiche Maßnahmen zur finanziellen Restrukturierung beschlossen. Die Umsetzung des Rettungsplans ist dabei noch keineswegs abgesichert. Zuvor müssen noch die Anleihegläubiger den Plänen zustimmen, schließlich sollen sie auf einen Großteil ihrer Forderungen verzichten. Neuigkeiten gab es zuletzt außerdem von […]

Anleihen heute im Fokus: Helma, DEMIRE, Deutsche Forfait, Grand City Properties

Die Helma Eigenheimbau AG baut sich von einem Unternehmenserfolg zum nächsten. Somit ist es kaum verwunderlich, dass der Full-Service-Baudienstleister auch im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2014 seine Ergebnisprognose erneut deutlich übertroffen hat. Ebenfalls auf Wachstumskurs befindet sich derzeit die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG. Neuigkeiten gab es außerdem von der DF Deutschen Forfait und Grand City […]

Anleihen heute im Fokus: Adler Real Estate, MIFA, DEMIRE Real Estate

Adler Real Estate ging dieser Tage erneut auf Investorenpirsch und griff dabei neue Investorengelder ab. Aufgestockt wurde die im Frühjahr 2014 emittierte Anleihenzweitemission. Derweil nimmt die insolvente MIFA nach dem Distressed Merger durch die IFA Rotorion-Holding allmählich Abschied von der Börse. Neue News gab es zuletzt auch von DEMIRE: Mit der Übernahme einer Real Estate […]

Anleihen heute im Fokus: NZWL, Euroboden, GCP, Wöhrl, Berentzen, DEMIRE

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Gutes Umtauschergebnis bei Schuldverschreibungen 2014/2019 im Volumen von 8,189 Mio. Euro in Schuldverschreibungen 2017/2023 ebnet Weg für weitere Investitionen in das wachsende China-Geschäft

Der Mittwoch startete mit neuen Nachrichten vom Getriebespezialisten Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig. Die eigenen Wachstumsziele wurden früher erreicht als ursprünglich erwartet. Zusätzliche, mehrjährige Neuaufträge in Europa und China sollen das Unternehmen zudem in den Folgejahren weiterhin in der Wachstumsspur halten. Operative Erfolge verzeichnete auch der Immobilienentwickler Euroboden mit dem Abschluss zweier Wohnimmobilienprojekte in München. Neues […]

DEMIRE baut weiter aus, neues Immobilienportfolio akquiriert

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „7,50%-DEMIRE-Anleihe“ (UPDATE)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG setzt ihre Ausbautätigkeiten konsequent fort: Neben einer unlängst beschlossenen Sachkapitalerhöhung zum Erwerb eines Immobilienportfolios finalisierte der Immobilieninvestor zuletzt auch eine weitere Portfolioakquisition. Unternehmensangaben zufolge soll das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital um 5.633.710 EUR auf dann 19.939.861 EUR gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre erhöht […]

Anleihen heute im Fokus: posterXXL, S.A.G. Solarstrom, DEMIRE, HanseYachts

Die Vorweihnachtswoche startet mit frischen News von der posterXXL AG: Der Münchner Fotodienstleister veröffentlichte am Morgen einen soliden Zahlenschnappschuss einschließlich Umsatz- und Ergebnissteigerung für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres. Derweil gab die insolvente S.A.G. Solarstrom tiefgreifende Veränderungen im Vorstand bekannt. Ebenfalls im Fokus: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate und HanseYachts. Die posterXXL AG […]