Zur Wochenmitte gibt es neue Nachrichten von der KMU-Anleihenemissionsfront: So hat der Immobilieninvestor DEMIRE seine ausstehende Unternehmensanleihe um 50 Mio. EUR auf das ursprünglich angepeilte Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR ausgebaut. Senator Entertainment geht indes mit einer Folgeemission über knapp 12 Mio. EUR an den Start. Am Mittwoch ebenfalls in den BondGuide-News zu finden, sind MS Deutschland, Deutsche Rohstoff, Cloud No 7 und Penell.
Ihre Mission „Anleiheaufstockung“ erfolgreich abgeschlossen, hat die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG. Hierfür wurde die im September 2014 emittierte 7,5%-Unternehmensanleihe (BondGuide berichtete) im Wege einer weiteren Privatplatzierung auf das ursprünglich angepeilte Zielvolumen von 100 Mio. EUR ausgebaut. Die neuen Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennwert von 50 Mio. EUR, die zu den gleichen Konditionen und Bedingungen wie die Ursprungsanleihe (2014/19) ausgereicht wurden, gingen ausschließlich an institutionelle Investoren, der Ausgabekurs lautete auf 100%. Die neuen Anteile sollen heute in die bestehende Schuldverschreibung im Frankfurter Freiverkehr einbezogen werden. Wie schon im September 2014 war die Oddo Seydler Bank (vormals Close Brothers Seydler Bank) als Sole Global Coordinator und Bookrunner für die Anleiheaufstockung mandatiert. DEMIRE beabsichtigt, die zusätzlichen Anleiheerlöse zur Finanzierung von weiteren Portfolioakquisitionen und zur Stärkung der Finanzkraft einzusetzen. Zum letzten DEMIRE-Beitrag …
Nur einen Tag nach der Ankündigung der Senator Entertainment AG über eine weitere Anleihe frische Fremdmittel am Bondmarkt aufzunehmen, vermeldete der Berliner Medienkonzern gestern Nachmittag Vollzug. Danach wurde die mit zwölf Monaten kurzlaufende Folgeemission im Wege einer Privatplatzierung erfolgreich bei Institutionellen platziert. Von den avisierten 15 Mio. EUR seien final etwa 11,8 Mio. EUR eingeworben worden. Die Erlöse dienen laut Senator der Sicherung der Liquidität, der Rückführung bestehender Verbindlichkeiten und der Finanzierung des laufenden Geschäfts bis zur Umsetzung einer umfassenderen Neuaufstellung der Refinanzierungsstruktur der seit dem Zusammenschluss mit der Wild Bunch S.A. vielfach größeren Unternehmensgruppe. Die Neuemission (2015/16) wird im Open Market der Frankfurter Börse auf Sendung gehen. Unterdessen steht die erst im Sommer vorigen Jahres im Rahmen der Finanzrestrukturierung ausgereichte und im September 2014 auf das finale Volumen von nominal 10 Mio. EUR erhöhte 12%-Senator-Minianleihe (BondGuide berichtete) heute offiziell zur Rückzahlung an. Zuletzt in den BondGuide-News …
Das Traumschiff ab jetzt unter US-amerikanischer Beflaggung? – Wie die Insolvenzverwaltung der MS „Deutschland“ Beteiligungs GmbH gestern mitteilte, sei die DEUTSCHLAND an ein US-Unternehmen „mit einschlägiger Erfahrung im internationalen Kreuzfahrtgeschäft“ veräußert worden. Eine Anzahlung in einstelliger Millionenhöhe wurde demnach bereits geleistet. Der Rest des Kaufpreises fließe bei Übergabe des Kreuzfahrtschiffs voraussichtlich Ende Mai 2015. Über weitere Details des Verkaufs und die finale Kaufpreishöhe sei indes Stillschweigen vereinbart worden. Allerdings wurde der vereinbarte Verkaufspreis mit dem Gläubigerausschuss der Beteiligungsgesellschaft abgestimmt und wird von diesem Gremium befürwortet, versicherte die Insolvenzverwaltung. Laut MSD plant der Erwerber nach eigenen Angaben, das Schiff weiter unter dem Namen MS Deutschland als Kreuzfahrtschiff einzusetzen und einen Großteil der bisherigen Schiffsbesatzung zu übernehmen. Zur Höhe einer etwaigen Insolvenzquote für die MSD-Gläubiger wurden keine Angaben gemacht. Aber wie zuletzt mitgeteilt, sei es sehr unwahrscheinlich, „dass der Verkaufspreis für das Schiff als größter vorhandener Wert genügen wird, um sämtliche Forderungen der Gläubiger vollständig zu befriedigen […].“
Die Deutsche Rohstoff AG baut ihren Anteil an Hammer Metals Ltd. kontinuierlich aus. Wie das Rohstoffunternehmen mitteilte, wurden weitere 2 Mio. Aktien vom australischen Explorationsunternehmen für 7,5 Cent pro Stück von einem Mitgesellschafter erworben (Kaufpreis: 0,15 Mio. AUD). Darüber hinaus sei eine Option zum Kauf weiterer 2 Mio. Aktien zu 10 Cent vereinbart worden. Mit den jetzt erworbenen Aktien hält die DRAG 17,625 Mio. Aktien bzw. 17,3% am Grundkapital von Hammer Metals und ist damit ihr größter Einzelaktionär. Unterdessen sei das angekündigte Explorationsprogramm auf den sehr aussichtsreichen Lizenzflächen in der Mount Isa Region im Nordwesten des Bundesstaates Queensland angelaufen. Erste Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen würden vorliegen. Detaillierte Ergebnisse der Bohrungen werden voraussichtlich bis Mai erwartet. Zuletzt in den BondGuide-News …
Die Baufortschritte am Immobilienprojekt Cloud No 7 der gleichnamigen Projektgesellschaft liegen voll Plan: Inzwischen habe der Bau das 18. Obergeschoss erreicht. „Wir liegen voll im Plan und haben bereits Wohnungen im Wert von rund 22 Mio. EUR verkauft und weitere Reservierungen in einer Größenordnung von 12,5 Mio. EUR“, erklärt Tobias Fischer, Geschäftsführer der Cloud No 7 Projektgesellschaft GmbH. Vor Rohbaufertigstellung seien damit bereits mehr als zwei Fünftel aller Wohnungen notariell veräußert worden. Besonders gefragt seien bei den Verkaufsgesprächen die vorhandenen Möglichkeiten einer flexiblen Raumaufteilung. „Wir beobachten den Trend, dass mehrere Wohnungen zu einer Villa auf einer Etage zusammengelegt werden“, so Fischer. Wer heute zwei oder drei Appartements als Kapitalanlage kauft, kann diese später auch zu einer größeren Wohnung zusammenlegen und selber einziehen. Im Mai werde Richtfest gefeiert, die Fertigstellung der Immobilie ist für Sommer 2016 vorgesehen. Mit Cloud No 7 entsteht der höchste Wohnturm im Stuttgarter Europaviertel mit 37 hochwertigen Business-Appartements, 19 Eigentumswohnungen, einem Penthouse sowie dem Hotel „Jaz in the City“, eine neue Marke der Steigenberger Hotel Group.
Neue brisante Erkenntnisse gibt es im Insolvenzfall der Penell GmbH. Zum BondGuide-Interview mit MSW-Geschäftsführer Horst Mantay gelangen Sie hier. Den Rahmenbeitrag rund um die Auswertung des erstellten Sanierungsgutachtens finden Sie hier.
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