Foto @ SeniVita Social Estate AG
SeniVita Social strebt an den Bondmarkt. Mittels öffentlichem Angebot und Privatplatzierung soll eine neue Wandelanleihe im Gesamtnennwert von bis zu 50 Mio. EUR an Investoren ausgereicht werden. Auf Investorenpirsch befindet sich derzeit auch die Uniwheels AG: Die Räderschmiede konkretisiert ihre IPO-Pläne in Polen. Am Dienstag außerdem in den BondGuide-News: DEMIRE und Grand City Properties.
Die SeniVita Social Estate AG beschwört den Wandel: Das Joint Venture der SeniVita Sozial gGmbH und des Baukonzerns Ed. Züblin AG geht mit einer neuen Wandelschuldverschreibung an den Start. Mittels öffentlichem Angebot und Privatplatzierung sollen Anteile im Gesamtnennwert von bis zu 50 Mio. EUR an Investoren ausgereicht werden. Der fünfjährige Wandler (2015/20) bezahlt einen Fixkupon von 6,5% p.a. und enthält das Recht, die Anteile bei einem Börsengang der Emittentin – voraussichtlich im Jahr 2018 – in Aktien der Gesellschaft zu wandeln. Die Emission kann vermutlich ab dem 23. April bis zum 8. Mai von Privatanlegern u.a. direkt über SeniVita Social gezeichnet werden. Anschließend wird die Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market angestrebt. Der mehrfach besicherte Wandler wurde von Euler Hermes mit einem BB geratet. Zum BondGuide-Beitrag …
Die Uniwheels AG konkretisiert ihre Börsenpläne in Polen: Hierfür hat der Räderzulieferer und Hersteller von Leichtmetallrädern zu Wochenbeginn den Wertpapierprospekt veröffentlicht. Konkret werde das Aktienerstangebot aus bis zu 4,8 Mio. Aktien (jeweils hälftig aus einer Kapitalerhöhung sowie dem Bestand der Uniwheels Hdg. (Malta) Ltd.) bestehen. Die endgültige Aktienanzahl werde am Tag der Preisbildung (voraussichtlich 23. April, avisierter Maximalstückpreis: 119 PLN) bekannt gegeben. Geplant seien ein öffentliches Angebot in Polen sowie eine Privatplatzierung bei Institutionellen außerhalb der USA. Die Notierungsaufnahme an der Warschauer Börse ist am oder um den 8. Mai vorgesehen. Zum letzten BondGuide-Beitrag …
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG sichert sich eine weitere Gewerbeimmobilie: Dem Vernehmen nach wurde die Objektgesellschaft, der ein 1993 errichtetes und 2013/14 modernisiertes Büro- und Geschäftshaus als Teil des sogenannten Margaretenhofes in Zentrumsnähe von Schwerin gehört, zusammen mit einem weiteren Investor erworben. Für die rund 5.240 qm Bürofläche würden langfristig laufende Mietverträge mit dem Jobcenter Schwerin und der Bundesagentur für Arbeit bestehen. Des Weiteren gehöre ein Gastronomiebetrieb zu den Mietern. Die Nettokaltmiete liegt laut dem Immobilieninvestor bei ca. 0,55 Mio. EUR p.a. DEMIRE kann dank einer Option die Anteile des Mitinvestors an der Objektgesellschaft und somit die Gewerbeimmobilie zu einem späteren Zeitpunkt komplett übernehmen. Zu den Vertragsinhalten sei Stillschweigen vereinbart worden. Zuletzt in den BondGuide-News …
Nach ihrer Ankündigung am 8. April gab die Grand City Properties S.A. gestern die erfolgreiche Platzierung einer weiteren Unternehmensanleihe bekannt. Der in nominal 100.000 EUR gestückelte besicherte Corporate Bond (2015/25) im Gesamtnennbetrag von 400 Mio. EUR ging dabei ausschließlich an institutionelle Investoren im Wege einer Privatplatzierung, der Ausgabepreis lautete auf 96,76%. Das neue 1,5%-Bond-Angebot sei überzeichnet gewesen, teilte der Immobilieninvestor mit. Emissionsvaluta und Handelsaufnahme an der irischen Wertpapierbörse werden um den 17. April erwartet. Der erzielte Emissionserlös sei zur Finanzierung des Unternehmenswachstums sowie zur Tilgung von Verbindlichkeiten vorgesehen. Zur letzten BondGuide-News …
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