Nach Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes für die Fair Value REIT AG hat DEMIRE heute weitere Details zur avisierten Vorteilhaftigkeit des Vorhabens bekannt gegeben.

Die Zusammenführung der beiden Unternehmen hat zum Zweck den führenden deutschen Gewerbeimmobilienspezialisten mit dem Fokus auf deutsche Sekundärstandorte zu schaffen, so DEMIRE nach eigenen Angaben.

Zu den dabei entstehenden und aus beiden Unternehmen wertschaffenden Synergien zählen neben der Stärkung der Bilanzstruktur mit einem LTV-Ziel von 50-60%, auch die Implementierung von Prime-Standard-adäquaten Corporate-Governance-Strukturen in der kombinierten Gesellschaft.

Weiterhin ein  stabiles Bestandsportfolio mit langfristigen Mietverträgen und bonitätsstarken Mietern, das sich unterstützend auf eine weitere Optimierung von Finanzierungskosten auswirken soll.

Nicht zuletzt aber auch eine erhöhte Visibilität am Kapitalmarkt und verbesserter Zugang zu Finanzierungsquellen.

Schließlich hat die DEMIRE mit bestimmten Paketaktionären der Fair Value REIT Vereinbarungen geschlossen, in denen diese sich verpflichten, für die von ihnen gehaltenen Aktien an Fair Value anzunehmen („Tender“).

Es würde sich bei DEMIRE nach dem Deal ein Portfoliobestand an Gewerbeimmobilien von ca. 1. Mrd. EUR ergeben.

Das Umtauschverhältnis soll bei einer Fair Value- zu zwei Demire-Aktien liegen. Daraus ergebe sich eine Prämie von ca. 11% auf Basis der jeweiligen Net Asset Values.

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