Sanha will mit Mittelstandsanleihe 25 Mio. EUR einsammeln

Das Zuliefererunternehmen für Sanitär, Heizung und Klimatechnik, Sanha, hat weitere Details zur ihrer bevorstehenden Anleiheemission bekannt gegeben. Demnach soll sich der Emissionserlös auf bis zu 25 Mio. EUR belaufen. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 23. bis 31. Mai. Danach ist die Notierungsaufnahme in den Frankfurter Entry Standard für Anleihen geplant. Der Kupon des Bonds liegt bei 7,75% und damit über der durchschnittlichen Rendite von Mittelstandsanleihen. Die Laufzeit ist auf fünf Jahre angesetzt.Weiterlesen

S&T plant Unternehmensanleihe

Der Anbieter von IT-Lösungen S&T begibt eine Unternehmensanleihe. Der fünfjährige Bond kann vom 13. bis voraussichtlich 17. Mai. Für den 22. Mai ist die Handelsaufnahme im Frankfurter Entry Standard für Anleihen geplant. Der Kupon beträgt 7,25%. Mit diesem Schritt wollen die Österreicher bis zu 15 Mio. EUR einsammeln. Unternehmensangaben zufolge soll der Emissionserlös zur Umfinanzierung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten und zur Erlangung einer ausgewogenen Finanzstruktur zugutekommen. Begleitet wird die Transaktion von Close Brothers Seydler Bank, die als Sole Global Coordinator und Bookrunner fungiert.Weiterlesen

DF Deutsche Forfait: Zeichnungsfrist ab 21. Mai

Die Zeichnungsfrist der Anleihe der DF Deutsche Forfait AG beginnt am 21. Mai und endet voraussichtlich am 24. Mai. Mit diesem Schritt will der Spezialist für Außenhandelsfinanzierung bis zu 30 Mio. EUR einsammeln. Ausgestattet ist die Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 7,875%. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist ist die Handelsaufnahme in den Entry Standard der Deutschen Börse geplant. Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die Frankfurter equinet Bank. Von Scope wird das Unternehmen mit BB+ bewertet. Weiterlesen

SolarWorld AG: Krise spitzt sich zu

Über SolarWorld ziehen dunkle Wolken auf. Das einstige Vorzeigeunternehmen der hiesigen Solarbranche rutschte 2012 tiefer in die roten Zahlen und verbuchte nach vorläufigen Berechnungen einen Konzernverlust von 477 Mio. EUR (2011: -307 Mio. EUR). Der Umsatz brach wegen des deutlichen Preisrückgangs auf den Solarmärkten und der rückläufigen Absatzmenge um 42% auf 606 Mio. EUR ein, die liquiden Mittel schmolzen um drei Fünftel auf 224 Mio. EUR zusammen.Weiterlesen

Ekotechnika und Alno in wenigen Stunden vollplatziert

Der Landtechnikhändler Ekotechnika konnte seine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 60 Mio. EUR innerhalb weniger Stunden voll platzieren. Ursprünglich sollte die Zeichnungsfrist bis zum 8. Mai gehen. Der Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon von 9,75% ausgestattet. Die Notierungsaufnahme im Stuttgarter Bondm wird demnächst erfolgen. Begleitet wurde die Transaktion von equinet.Weiterlesen

Adler Real Estate legt nach

ADLER REAL ESTATE AG weist Vorwurf des 'Acting in concert' zurück - Bescheid der österreichischen Übernahmekommission zu Überprüfungsverfahren
Das Immobilienunternehmen Adler Real Estate plant, seine Unternehmensanleihe um 15. Mio. EUR aufzustocken. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung prospektfrei institutionellen Investoren angeboten werden. Der Kupon der Anleihe soll demnach – wie bei dem im März begebenen Bond – 8,75% betragen. Weitere Details will das Unternehmen in Kürze bekannt geben. Es fehle noch die Zustimmung des Aufsichtsrats.Weiterlesen

DF Deutsche Forfait bereitet Anleiheemission vor

Die im Prime Standard der Deutschen Börse notierte DF Deutsche Forfait AG plant noch im 2. Quartal eine Anleihe zu begeben. Mit diesem Schritt strebt das Kölner Unternehmen einen Emissionserlös von bis zu 30 Mio. EUR an. Die Mittel aus der Emission sollen in die Ausweitung des Geschäftsvolumens im Kerngeschäft der Aushandelsfinanzierung fließen. Des Weiteren plant die Gruppe, neue Geschäftsfelder wie beispielsweise den angekündigten Einstieg ins Fondsgeschäft zu finanzieren.Weiterlesen

PNE Wind: Zeichnungsfrist soll am 4. Mai starten

PNE WIND mit positiver Prognose für das Geschäftsjahr 2018
Das Windkraft-Unternehmen PNE Wind AG hat weitere Angaben zu ihrer anstehenden Anleiheemission veröffentlicht: Die Zeichnungsfrist für das Wertpapier, das mit einem Kupon von 8,0% ausgestattet ist, soll vom 4. Mai bis voraussichtlich 10. Mai laufen. Im Anschluss soll der Bond im Frankfurter Prime Standard für Unternehmensanleihen gehandelt werden. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre bis zum 1. Juni 2018. Von der Ratingagentur Euler Hermes wird PNE mit einem BBB- bewertet.Weiterlesen

F.A.Z. startet neuen Anleihenindex

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH erweitert ihre Indexfamilie und legt hierfür in Kooperation mit der Structured Solutions AG einen neuen Index auf: Der F.A.Z.-Anleihenindex umfasst aktuell 101 Anleihen von 61 Unternehmen aus elf Branchen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von vier Jahren und einem Renditeniveau von etwas mehr als 1,5%. Seine Entwicklung ergibt sich aus den Kursen und den reinvestierten Kuponzahlungen. Weiterlesen