Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. begibt eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 5,75% p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren.
Der entsprechende Wertpapierprospekt für die neue Anleihe 2021/26 (DE000 A3E5TK 5) wurde am Dienstag (25.5.) durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.
Das Zielvolumen der Anleihe Schalke 04 2021/26 beträgt 15,9 Mio. EUR und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2016/21 (Zinssatz 4,25 % p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden.
Erste Phase Umtauschangebot und Mehrerwerbsoption, zweite Phase Neuzeichnung
Die Transaktion beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot mit Beginn am 26. Mai, wonach die Inhaber der im Jahr 2016 begebenen Unternehmensanleihe (DE000 A2AA03 0) die Möglichkeit haben, ihre Stücke gegen solche der neuen Anleihe zu tauschen.
Für jede umgetauschte Anleihe 2016/21 im Nennwert von 1.000 EUR erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2021/26 im Nennwert von 1.000 EUR sowie einen Bonusbetrag in Höhe von 10 EUR sowie die vollen Zinsen bis zum Ablauf der Zinsperiode am 7. Juli.
Darüber hinaus können Gläubiger, die am Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das formale Umtauschangebot, das am 11. Juni enden wird, wird auf der Webseite unter anleihe.schalke04.de und im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Zeichnungsmöglichkeit über die Schalke-Seite
Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung der bereits vierten Anleihe der Königsblauen am Kapitalmarkt erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Zeichnung der Anleihe 2021/26 ist über die Webseite anleihe.schalke04.de (vom 13. Juni bis voraussichtlich 25. Juni) sowie ggf. nachfolgend über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (vom 21. Juni bis 30. Juni 2021) möglich, jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.
Geplant ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2021/26 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board.
Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2021/26 steht zum Download unter https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/ und https://www.bourse.lu zur Verfügung.