Peach Property wagt sich mit Hybridanleihe an Schweizer Bondmarkt

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Nach der abgeblasenen Emission einer Folgeanleihe durch die deutsche Konzerntochter unternimmt die Züricher Immobiliengesellschaft jetzt einen neuen IBO-Versuch unter modifizierten Bedingungen: So emittiert der Mutterkonzern nun selbst eine unbegrenzt laufende Hybridanleihe, die neben einem kleinen Investorenkreis offenbar ausschließlich auf dem Schweizer Heimatmarkt offeriert werden soll.

Das öffentliche Bondangebot, das dem Vernehmen nach ausschließlich in der Schweiz stattfinden soll, startet schon morgen und endet vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung voraussichtlich am 11. Dezember. Darüber hinaus findet eine institutionelle Privatplatzierung bei ausgewählten europäischen Investoren statt.

Ausgegeben werden Teilschuldverschreibungen à 1.000 CHF im Gesamtnennwert von bis zu 25 Mio. CHF. Bei entsprechend hoher Investorennachfrage kann das Zielvolumen der Hybridanleihe auf bis zu 50 Mio. CHF aufgestockt werden.

Die Neuemission ist unbesichert, nachrangig gegenüber anderen Verpflichtungen des Emittenten und hat eine unbegrenzte Laufzeit, wobei den Schweizern eine Kündigung des Hybridbonds erstmals zum 15. Dezember 2018 möglich ist. Bis zum ersten Kündigungstermin beläuft sich die jährliche Verzinsung auf 5% p.a., anschließend lautet der jährliche Kupon auf 3-Monats-Libor zzgl. 9,25% p.a.

Die Notierungsaufnahme der Hybridanleihe an der Schweizer Wertpapierbörse SIX soll um den 15. Dezember erfolgen. Die Privatbank J. Safra Sarasin agiert bei der Emission als Zahlstelle. Der Prospekt mit allen Details ist auf der Webseite der Peach Property Group AG abrufbar.

Anfang November legte die Züricher Immobiliengesellschaft die Emission einer Zweitanleihe durch die deutsche Tochtergesellschaft Peach Property Group (Deutschland) vorerst auf Eiszu den vorgegebenen Emissionsdaten konnte das angepeilte Mindestemissionsvolumen von 25 Mio. EUR nicht erreicht werden. Allerdings hätten bei der damaligen Roadshow der Konzerntochter vor allem institutionelle Anleger aus der Schweiz ein „sehr konkretes Interesse an der nun gewählten Struktur einer Hybridanleihe auf Gruppenstufe bekundet“, so Peach Property in der jetzigen Mitteilung.

Die neuen Investorengelder aus der Hybridanleihe sollen erwartungsgemäß zur Refinanzierung von Schulden der Gruppe sowie zum Ausbau des Bestandsportfolios vor allem in Deutschland genutzt werden. Am 30. Juni 2016 steht die 2011 emittierte 6,6%-Altanleihe (2011/16) über zuletzt etwa 46 Mio. EUR offiziell zur Rückzahlung an.

Hier geht’s zum BondGuide-Interview mit Dr. Thomas Wolfensberger, CEO, Peach Property Group vom 4. November 2015.

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