Die PNE AG steht kurz vor dem Abschluss ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 – die Zeichnungsfrist geht in den Endspurt.
Mit einem Zielvolumen von bis zu 65 Mio. EUR will der Wind- und Solarparkentwickler seine Finanzierungsstruktur weiter optimieren und zugleich frühzeitig die bestehende Anleihe 2022/27 refinanzieren.
Der neue Bond bietet einen festen Kupon in einer Spanne von 6,75 bis 7,75% p.a., die endgültige Festlegung erfolge nach Ende der Zeichnungsfrist bei DirectPlace am 11. Juni. Einen Tag vorher endet die Zeichnungsmöglichkeit über die PNE-Homepage und am Dienstag bereits die Frist für das Umtauschangebot.
Die Laufzeit beträgt fünf Jahre bis Juni 2031, die Schuldverschreibungen werden in Stückelungen von jeweils 1.000 EUR begeben und sollen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden.
Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead Manager und Bookrunner.
Im Mittelpunkt steht die vorzeitige Ablösung der Anleihe 2022/27. Dafür hat PNE den Inhabern der bestehenden Schuldverschreibungen ein freiwilliges Umtauschangebot unterbreitet. Anleger erhalten für jede eingetauschte Anleihe einen neuen Bond 2026/31 sowie eine Barprämie von 12,50 EUR zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen.
Die Emission unterstreicht die kontinuierliche Kapitalmarktpräsenz der Norddeutschen. Mit der nunmehr vierten Anleihe innerhalb von rund 13 Jahren zählt PNE zu den etablierten Emittenten im deutschen KMU-Anleihemarkt. Die Gesellschaft verfolgt seit Jahren einen Finanzierungsmix aus klassischen Bankdarlehen und Kapitalmarktinstrumenten.
Operativ kann PNE dabei auf eine gewachsene Ertragsbasis verweisen. Insbesondere der Ausbau des Eigenbestands an Wind- und Solarparks trägt zunehmend zu stabileren und besser planbaren Cashflows bei. Nach Unternehmensangaben wurde das EBITDA aus der Stromerzeugung seit der letzten Anleiheemission deutlich gesteigert.
Das Interview mit CEO Heiko Wuttke zur Neuemission finden Sie unter diesem Link.
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