EQS-Adhoc: Peach Property Group AG beschliesst Begebung einer Hybridanleihe

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Peach Property Group AG beschliesst Begebung einer Hybridanleihe

01.12.2015 / 07:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER
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LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Medienmitteilung

Peach Property Group AG beschliesst Begebung einer Hybridanleihe

– Zeichnungsfrist vom 1. Dezember 2015 bis 11. Dezember 2015

– Volumen von CHF 25 Mio. mit Aufstockungsmöglichkeit auf einen
Gesamtbetrag von CHF 50 Mio.

– Fixcoupon: 5,00% p.a. bis Dezember 2018

– Mittelzufluss dient der Refinanzierung der Gruppe und dem weiteren
Ausbau des deutschen Bestandsportfolios

Zürich, 1. Dezember 2015 – Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG,
einem führenden Investor im Bereich Wohn- und Geschäftsimmobilien, hat die
Begebung einer nachrangigen Obligation („Hybridanleihe“, ISIN:
CH0305711647) beschlossen. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen
Angebots in der Schweiz beginnt am 2. Dezember 2015 und endet
voraussichtlich am 11. Dezember 2015 (12:00 Uhr), eine vorzeitige
Schliessung ist möglich. Zudem findet eine Privatplatzierung bei
ausgewählten europäischen Investoren statt. Das Zielvolumen der
Hybridanleihe liegt bei CHF 25 Mio. Bei grosser Nachfrage ist eine Erhöhung
des Volumens auf CHF 50 Mio. möglich. Die Hybridanleihe hat eine
unbegrenzte Laufzeit, eine Kündigung durch die Peach Property Group ist
erstmals zum 15. Dezember 2018 möglich. Der Zinscoupon beläuft sich bis zum
15. Dezember 2018 auf 5,00% p.a., anschliessend liegt der jährliche Zins
bei 3-Monats-Libor zzgl. 9,25%. Die Kotierung der Hybridanleihe an der SIX
Swiss Exchange soll zum 15. Dezember 2015 erfolgen. Der Prospekt mit allen
Details ist auf der Webseite der Peach Property Group AG unter
www.peachproperty.com/anleihe2015 abrufbar.

Anlässlich der Roadshow der Konzerntochter Peach Property Group
(Deutschland) AG von Anfang November 2015 haben insbesondere
institutionelle Investoren aus der Schweiz sehr konkretes Interesse an der
nun gewählten Struktur einer Hybridanleihe auf Gruppenstufe bekundet.
Entsprechend ist das Unternehmen zuversichtlich, das geplante Volumen zu
platzieren.

Den Mittelzufluss aus der Hybridanleihe will die Peach Property Group zur
Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Gruppe und zum Ausbau des
Bestandsportfolios vor allem in Deutschland nutzen. Im dortigen Markt sieht
das Unternehmen weiterhin attraktive und renditestarke
Investitionsmöglichkeiten. Die Peach Property Group verfügte zum Halbjahr
2015 über ein Bestandsportfolio an Wohn- und Gewerbeimmobilien in
Deutschland und der Schweiz mit einem Marktwert von CHF 200 Mio. und ein
Entwicklungsportfolio mit einem Marktwert von CHF 130 Mio. Das nicht durch
Grundpfandrechte belegte und somit unbesicherte Immobilienvermögen beläuft
sich dabei auf rund CHF 170 Mio. Der mittelfristige Investitionsfokus liegt
insbesondere in Deutschland und hier in den Regionen Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen und Hessen.

In den vergangenen Jahren hat sich der Schwerpunkt des Gesamtportfolios
immer mehr in Richtung Bestandsobjekte verlagert; per Ende September 2015
waren gemäss dem quartalsweise veröffentlichten Asset Reporting rund 63%
des Portfolios in Bestandsimmobilien investiert. Mittelfristig liegt die
Zielgrösse des Immobilienbestands bei 75% des Gesamtportfolios. Als aktiver
Bestandshalter strebt die Peach Property Group dabei eine stetige
Wertsteigerung des Bestandsportfolios durch aktives Asset Management an.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher,
Chief Financial Officer
+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
+49 (0) 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group AG ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit
einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio
gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie
attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen. Die Aktivitäten
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über
die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich
fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven
Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen – typischerweise in
B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich
konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte
mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den
deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX
Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=SSMJXLMEFT
Dokumenttitel: Medienmitteilung

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01.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com –
Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Peach Property Group AG
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Fax: +41 44 485 50 11
E-Mail: investors@peachproperty.com
Internet: www.peachproperty.com
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Valorennummer: A1C8PJ
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