Golfino: Mittelzufluss aus Konsortialkredit – Refinanzierung der Altanleihe gesichert

Golfino AG: Veränderung im Vorstand der Golfino AG
Foto @ Golfino AG

Beim Marktführer für Golf- und Freizeitmoden Golfino lief 2017 auch abseits der Golfplätze hervorragend an: So wurde im Januar mit der ersten planmäßigen Auszahlung auf die neue Konsortialfinanzierung umgestellt. Außerdem sammelte der Golfausstatter insgesamt über 2 Mio. EUR Mezzanine-Mittel ein.

Mit den jüngsten Mittelzuflüssen ist die planmäßige Tilgung der offiziell am 5. April 2017 auslaufenden 7,25%-Altanleihe 2012/17 über zuletzt noch gut 11 Mio. EUR endgültig in trocknen Tüchern, so Golfino.

Neben dem im Dezember 2016 abgeschlossenen Bankenkonsortialvertrag über eine Kreditlinie von 18 Mio. EUR „spielt“ Golfino gegenwärtig zudem eine zweite Runde der jüngsten Anleiheplatzierung. Voraussichtlich noch bis 26. Januar 2017 werden hierfür weitere TSV im Gesamtnennbetrag von bis zu 2,695 Mio. EUR der neuen nachrangigen 8%-Folganleihe 2016/23 (WKN: A2BPVE) öffentlich über ein Formular auf der Golfino-Webseite angeboten.

GOLFINO AG ANL. 16/23 (WKN: A2BPVE)

GOLFINO AG ANL. 16/23 (WKN: A2BPVE)

Auch in der zweiten Runde können Altanleiheinhaber ihre TSV 1:1 in Anteile der Folgeemission unter Verrechnung bis dato aufgelaufener Stückzinsen aus Alt- und Neuemission tauschen. Die Frist zum Umtausch zzgl. Mehrerwerbsoption endet voraussichtlich am 10. Februar (vorzeitige Schließung möglich).

Golfino AG: Umstellung auf Konsortialkredit erfolgt, Rückzahlung der auslaufenden Anleihe gesichertDerweil ist das Anleihevolumen der Neuemission insgesamt auf maximal 4 Mio. EUR begrenzt – das heißt, das Platzierungsergebnis aus der ersten Runde lautete auf etwa 1,305 Mio. EUR. „Die Nachfrage nach unserer neuen Anleihe ist gut. Gegenüber der ersten Runde ist bisher insbesondere ein deutlich höheres Neuzeichnungsvolumen zu erkennen“, betont Golfino-Gründer und CEO Dr. Bernd Kirsten.

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