Der Freizeit- und Golfmodenausstatter will es noch einmal wissen und startet ein weiteres öffentliches Angebot zum Bezug seiner vor wenigen Wochen an den Bondmarkt gebrachten nachrangigen 8%-Folgeemission 2016/23 (WKN A2BPVE) im avisierten Zielvolumen von bis zu 4 Mio. EUR. Wie schon zuvor richtet sich die neue Anleiheoffensive mittels Umtauschangebot auch an Altanleiheinhaber.
Auch in der zweiten Runde der Anleiheplatzierung können die Inhaber der 7,25%-Altanleihe 2012/17 über zuletzt noch gut 11 Mio. EUR ihre TSV 1:1 in nachrangige TSV der neuen 8%-Folgeanleihe zzgl. bis dato aufgelaufener Stückzinsen über ungefähr 63,16 EUR je TSV tauschen. Außerdem können Altanleiheinhaber während des Umtauschangebots weitere Anleiheanteile im Wege einer Mehrerwerbsoption zeichnen.
GOLFINO AG 12/17 (WKN A1MA9E)
Der Angebotszeitraum beginnt am 16. Dezember und endet für das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption voraussichtlich am 10. Februar 2017.
Parallel findet wie zuvor auch ein öffentliches Anleiheangebot statt: Danach ist die Zeichnung für neue Interessenten voraussichtlich bis zum 26. Januar 2017 (vorzeitige Schließung möglich) über ein Formular auf der Golfino-Webseite möglich.
Ansonsten bleiben die Anleihebedingungen entsprechend unverändert: Die nachrangige Folgeemission mit einer siebenjährigen Laufzeit bis zum 18. November 2023 wird mit jährlich 8% fix verzinst und ist auf ein maximales Volumen von 4 Mio. EUR begrenzt – d.h. aktuell umlaufendes Volumen: 1,305 Mio. EUR.
Der Ausgabebetrag je neuer TSV entspricht dem Nennbetrag à 1.000 EUR zzgl. der Stückzinsen, die seit dem Begebungstag (18.11.2016) bis zum Ausgabetag (vsl. 17.02.2017) aufgelaufen sind – laut GOLFINO voraussichtlich in Höhe von 19,95 EUR. Für Tauschwillige werden die Stückzinsen – Gutschrift aus Altanleihe über 63,16 EUR – mit denen aus der Neuemission verrechnet, so dass die Altanleiheinhaber beim Tausch noch immer 43,21 EUR je TSV ausgezahlt bekommen.
GOLFINO AG ANL. 16/23 (WKN A2BPVE)
Die neu emittierten TSV werden automatisch nach ihrer Ausgabe, d. h. voraussichtlich am 17. Februar 2017, in die bestehende Notierung im Frankfurter Open Market einbezogen. Weitere Details zum neuerlichen Bondangebot und Altanleihetausch sind auf der Firmenwebseite hinterlegt.
Zuletzt meldete GOLFINO eine Gewinnsteigerung für 2015/16 beim EBT von knapp zwei Drittel auf 1,3 Mio. EUR und verkündete den erfolgreichen Abschluss einer neuen Bankenkonsortialfinanzierung über 18 Mio. EUR – den wichtigsten Baustein der Neustrukturierung der Finanzierung und somit Garant für die Rückzahlung der Altanleihe am 05.04.2017.
Schon das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2016′ heruntergeladen oder bestellt? – hier der Link zum e-Magazin / Download
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !