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Golfino AG: Umstellung auf Konsortialkredit erfolgt, Rückzahlung der
auslaufenden Anleihe gesichert
13.01.2017 / 16:50
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PRESSEMITTEILUNG
GOLFINO: Umstellung auf Konsortialkredit erfolgt, Rückzahlung der
auslaufenden Anleihe gesichert
Glinde, 13.01.2017
GOLFINO, europäischer Marktführer in der Golfmode, berichtet über die
erfolgreiche Umstellung auf die neue Bankenkonsortialfinanzierung. Auf
Basis des im Dezember 2016 abgeschlossenen Konsortialvertrags über eine
Kreditlinie von 18 Mio EUR erfolgte nunmehr im Januar die erste planmäßige
Auszahlung. Zudem konnte das Unternehmen insgesamt bereits mehr als 2 Mio.
EUR Mezzanine-Mittel einsammeln.
Dr. Bernd Kirsten, Gründer und CEO, zeigt sich zufrieden: „Die
Neuausrichtung der Finanzierung bedeutete einen hohen Aufwand. Es ist
erfreulich, dass diese nun umgesetzt ist. Es war und ist ein gutes
Miteinander aller Beteiligten. Zusammen mit dem guten Ergebnis des letzten
Geschäftsjahres sind wir prima ins neue Jahr gestartet.“ Das Unternehmen
hatte für das Geschäftsjahr 2015/2016 (Ende 30.09.2016) einen
Vorsteuergewinn von 1,3 Mio. EUR gemeldet nach 0,8 Mio. EUR im Vorjahr. In
den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahrs hatten sich die Online
Umsätze mehr als verdoppelt.
Golfino bleibt weiter am Kapitalmarkt aktiv, wenn auch in reduziertem
Umfang. Die Inhaber der Anleihe 2012/2017 können seit dem 16.
Dezember 2016 bis zum 10. Februar 2017 (vorzeitige Schließung
möglich) ein Umtauschangebot annehmen, bei dem ihre Schuldverschreibungen
der Anleihe 2012/2017 1:1 in nachrangige Schuldverschreibungen der
neuen Anleihe 2016/2023 getauscht werden können. Die neue nachrangige
Anleihe ist mit einem Kupon von 8,0% p.a. verzinst. Weiterhin
können Inhaber der Anleihe 2012/2017 während des Umtauschangebotes
weitere Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption
zeichnen. Auch eine Zeichnung für neue Interessenten ist bis zum
26. Januar 2017 (vorzeitige Schließung möglich) über ein Formular
auf der Golfino Webseite möglich. Das Volumen der neuen
Schuldverschreibungen ist insgesamt auf maximal 4 Mio. EUR begrenzt, die
bisherige Anleihe hatte ein Volumen von 12 Mio. EUR.
Bereits im Oktober/November 2016 wurden in einer ersten Runde 1,3 Millionen
EUR getauscht. Dr. Kirsten bestätigt einen guten Start in die aktuelle
Platzierungsphase: „Die Nachfrage nach unserer neuen Anleihe ist gut.
Gegenüber der ersten Runde ist bisher insbesondere ein deutlich höheres
Neuzeichnungsvolumen zu erkennen. Auch die Kursnotierungen beider Anleihen
zeigen, dass der Markt die Attraktivität erkennt.“
Zurzeit präsentiert sich GOLFINO weltweit in über 40 eigenen Stores u.a. in
Berlin, Kopenhagen, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kitzbühel,
London, Marbella, München, Orlando, Palm Beach (Florida), Palma de
Mallorca, Paris, Seoul, Shanghai, Sylt, Wien und Zürich. Das Unternehmen
bedient zudem 800 Händler im Schwerpunkt mit Shops-in-Shop.
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