Anleihen heute im Fokus: Laurel, Helma Eigenheimbau

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Vor dem zweiten Anleihegläubigertreffen präsentiert sich die kriselnde Modefirma Laurèl geläutert: Inzwischen sind die umfangreichen Gesellschaftsvorschläge vom Tisch und auch die zuvor noch kritisierte intransparente Informationspolitik scheint abgestellt. Zuletzt teilte die zur Wahl zum gemeinsamen Anleihevertreter stehende One Square Advisory sogar mit, nun über die geforderten Informationen zu verfügen und infolgedessen zu einer Investorentelefonkonferenz einzuladen.

Im Vorfeld der zweiten Anleihegläubigerversammlung der Laurèl GmbH lädt der designierte gemeinsame Anleihevertreter, One Square Advisory, die Inhaber des 20-Mio.-EUR-Bonds (2012/17) am 19. Oktober zu einer Investorentelefonkonferenz. Laut den Münchner Restrukturierungsexperten habe der kriselnde Damenmodenanbieter „Informationen und Hintergründe zur Verfügung gestellt“, die eine optimale Vertretung der Bondholder gewährleisten. Demnach dürften in der Telefonkonferenz u.a. die zuletzt akuten Themen wie der Verkauf der Markenrechte in China und die mögliche Ausschüttung der am 16. November fälligen Anleihezinsen, die Suche nach einem strategischen Investor sowie die unlängst reduzierten Beschlussvorschläge für das zweite Gläubigertreffen am 26. Oktober in Aschheim bei München diskutiert werden. Anleihegläubiger können sich unter laurel@onesquareadvisors.com registrieren.

Die Helma Eigenheimbau AG schließt Kapitalerhöhung im Eiltempo ab: So hat der Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte die gestern Morgen angekündigte Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital wie erwartet bereits nach wenigen Stunden vollständig bei institutionellen Investoren platziert. Hierfür wurden 300.000 neue Helma-Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre mittels beschleunigtem Preisfindungsverfahren zu einem Stückpreis von 40 EUR ausgereicht. Der Bruttoemissionserlös lautete demzufolge auf 12 Mio. EUR. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung beläuft sich das Grundkapital auf jetzt 4 Mio. EUR. Die neuen Aktien werden in Kürze in die laufende Notierung im Frankfurter Entry Standard einbezogen. quirin Bank agierte bei der Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

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