Die DF Deutsche Forfait fuhr nach dem Ende der Bezugsfrist zur Barkapitalerhöhung nur ein mageres Platzierungsergebnis ein. Auf den Großteil der angebotenen Aktien blieb der Außenhandelsfinanzierer sitzen. Zwar sollen die übrigen Anteilsscheine nun im Wege einer Privatplatzierung bei Institutionellen untergebracht werden, dennoch stellt sich die Frage, inwieweit das bisherige Platzierungsergebnis die anderen bereits durchgeführten Kapitalmaßnahmen negativ beeinflusst bzw. den Erfolg der gesamten Finanzrestrukturierung gefährdet. Schließlich waren sämtliche Maßnahmen eng miteinander verzahnt – so sehr, dass der Erfolg einer Maßnahme maßgebliche Voraussetzung für die Durchführung einer anderen Transaktion war.
Die DF Deutsche Forfait AG beendet die Bezugsfrist für die Kapitalerhöhung planmäßig und kommuniziert das jeweilige Platzierungsergebnis: Das wiederum fiel mit einer Platzierungsquote während der Bezugsfrist von nur 13% relativ mager aus. Insgesamt seien im Rahmen der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten bislang 884.722 neue, auf den Namen lautende Stückaktien zum Bezugspreis von 1,30 EUR je Aktie platziert worden. Der zwischenzeitliche Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf gut 1,15 Mio. EUR.
Ursprünglich angepeilt und von der HV am 22. Januar beschlossen, war ein Aktienneuangebot von bis zu 6,8 Mio. Stücken, das brutto maximal 8,84 Mio. EUR in die DFAG-Konzernkasse spülen sollte. Mittels Privatplatzierung sollen nun weitere DFAG-Aktien bei Investoren im In- und Ausland untergebracht werden. Ziel ist der doch noch erfolgreiche Abschluss der Barkapitalerhöhung. Zuvor deutete DFAG bereits an, dass die unlängst durchgeführte Sachkapitalerhöhung via Debt-Equity-Swap an die Inhaber der umlaufenden 2%-Unternehmensanleihe (2013/20) u.a. vom erfolgreichen Abschluss der Barkapitalerhöhung abhänge. Die DFAG werde das Gesamtergebnis der Emission zeitnah berichten.
Wie zur Emission der 4,675%-Unternehmensanleihe (2015/20) angekündigt, hat die Deutsche Real Estate Funds (DREF) einen weiteren Immobilienkauf gestemmt und hierfür ein Studentenwohnheim mit einem Marktwert von 20 Mio. EUR in Kiel erworben. Die kurz vor der Fertigstellung stehende Entwicklungsimmobilie verfügt über 208 Wohneinheiten und wurde von einem Hamburger Bauträger übernommen. Das Objekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Campus der Fachhochschule, an der seit vergangenem Wintersemester erstmals mehr als 25.000 Studenten eingeschrieben waren. Die Unterbringungsquote in Studentenwohnheimen liege jedoch unter 10%, woraus eine entsprechend hohe Nachfrage nach bezahlbarem studentischen Wohnraum in Kiel resultiere.
Im Juni hat DREF über das Emissionsvehikel DSWB I neue Anleihegelder über nominal 44 Mio. EUR bei Institutionellen eingesammelt. Mit den Erlösen wurden fünf Bestandsobjekte in Berlin, Bremen, Kiel und Stuttgart erworben. Seither habe sich der Immobilieninvestor im Bereich Studentisches Wohnen weitere Bestands- und Entwicklungsimmobilien im Wert von etwa 100 Mio. EUR gesichert, die wiederum bis Jahresende über bestehende Kreditlinien erworben werden sollen. Hierfür sei zudem laut DREF auch angesichts des hohen Interesses Institutioneller an dieser Anlageklasse für die nächsten Monate eine weitere Privatplatzierung in Planung.
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