MS Deutschland läuft in Entry Standard ein

Die MS „Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft konnte ihre Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. EUR bei institutionellen und privaten Investoren am ersten Tag vollständig platzieren. Ursprünglich sollte die Zeichnungsfrist bis zum 14. Dezember gehen. Der Traumschiff-Bond ist mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 6,875% ausgestattet. Für den 7. Dezember ist die Handelsaufnahme in den Entry Standard der Frankfurter Börse geplant.Weiterlesen

AVW Immobilien: IBO noch im Dezember?

Die Immobiliengesellschaft AVW Immobilien AG arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Begebung einer weiteren Anleihe. Nach einer entsprechenden Ankündigung von Anfang Oktober wurde der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt, der die Ausgabe von maximal 180.000 Teilschuldverschreibungen im anteiligen Nennbetrag von 1.000 EUR vorsieht, inzwischen auf der Webseite freigeschaltet. Medienberichten zufolge beabsichtigt AVW in einer ersten Tranche ein Anleihevolumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich auszureichen und Anlegern hierfür einen jährlichen Festzins im Bereich von 5,5 bis 6% zu bieten. Zeichnungsstart sei voraussichtlich Anfang Dezember. Im Anschluss ist die Einbeziehung im Freiverkehr einer Inlandsbörse vorgesehen. Die endgültigen Angebotsbedingungen werden in Kürze von AVW bekanntgegeben. Ein Rating liegt derweil angesichts der Aktiennotiz von AVW und dem angestrebten Freiverkehrslisting der Schuldverschreibung nicht vor.Weiterlesen

Edel legt digital zu

Der Hamburger Entertainment-Dienstleister Edel konnte basierend auf vorläufigen Ergebniszahlen seinen Ertrag im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich steigern. Demnach lag der Konzernumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr (1. Okt. 2011 – 30. Sept. 2012) mit knapp 147 Mio. EUR rund 7% höher als im Vorjahr. Das EBIT wuchs von 7,3 Mio. auf 7,7 Mio. EUR.Weiterlesen

Entry Standard überholt Bondm

Der Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Börse übernimmt die Marktführung bei den Mittelstandsanleihen und überholt den Stuttgarter Bondm. Mit dem jüngsten Zuwachs im Entry Standard, der Notierung des Bonds der Privatbrauerei Stauder, erhöht sich die Zahl der Anleihen in Frankfurt auf 24. In Stuttgart sind aktuell insgesamt 23 Bonds notiert. Allein 2012 wählten 15 Emittenten den Entry Standard als Segment für ihre Anleihe, während sich seit Jahresbeginn nur fünf für Stuttgart entschieden.Weiterlesen

Volltreffer: HSV platziert zweite Tranche

Innerhalb von nur zwei Tagen konnte der Fußball-Bundesligist HSV die zweite Tranche seiner Fan-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 5 Mio. EUR platzieren. Nach der erfolgreichen Emission der ersten Tranche der Jubiläums-Anleihe in Höhe von 12,5 Mio. EUR entschieden sich die Hamburger dafür, das Bondvolumen um 5 Mio. EUR aufzustocken. Das Papier ist mit 6% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Eine Börsennotierung ist nicht vorgesehen.Weiterlesen

SAF-Holland legt zu

Der LKW-Zulieferer SAF-Holland bleibt auf Erfolgskurs. In den ersten neun Monaten konnte das Unternehmen den Konzernumsatz um 5% von 627 auf 658 Mio. EUR steigern. In Nordamerika, dem Kernmarkt von SAF, stieg der Umsatz um 14% von 246 auf 281 Mio. EUR. Damit erhöhte sich der Anteil des US-Geschäfts am Konzernumsatz auf 43%. Aus Europa kamen mit 51% zwar rund 5% weniger als noch im Vorjahreszeitraum, dennoch rechnet SAF auch für den restlichen Jahresverlauf rechnet mit einer stabilen Ergebnisentwicklung.Weiterlesen