Photon: Solar-Bond mit 8%-Kupon

Auch Photon Energy mit Umtauschangebot und Neuplatzierung: bis zu 30 Mio. EUR
Der Betreiber und Bestandshalter von Solarkraftwerken Photon Energy Investments hat Details zur geplanten Anleihe bekannt gegeben. Mit diesem Schritt will das niederländische Unternehmen bis zu 40 Mio. EUR an Emissionserlös einsammeln. Verzinst ist die fünfjährige Anliehe mit einem 8%igen Kupon. Die Zeichnungsfrist beginnt am 25. Februar, die Erstnotiz im Open Market der Frankfurter Börse ist für den 12. März geplant. Von Creditreform wurde das Unternehmen mit einem BB- bewertet.Weiterlesen

KTG schließt Kapitalerhöhung ab

KTG Agrar hat bei einer Kapitalerhöhung um 10% des Grundkapitals einen Bruttoemissionserlös von 8,5 Mio. EUR erzielt. Damit beläuft sich das Konzerneigenkapital nun auf 100 Mio. EUR. Die Platzierung erfolgte in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren zu einem Preis von 15,05 EUR pro Aktie. „Mit dem erhöhten Freefloat und einer Marktkapitalisierung von künftig mehr als 100 Mio. Euro wird unsere Aktie für weitere Investoren interessant“, kommentiert Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar AG, die Kapitalerhöhung.Weiterlesen

BDT Media Automation: Leichter Umsatzrückgang

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete BDT Media Automation laut den vorläufigen Geschäftszahlen mit 114 Mio. EUR rund 9% weniger Umsatz als im Vorjahr (125,4 Mio. EUR). Das geplante EBITDA von 8% wurde mit 7,7% hingegen nur leicht verfehlt. Als Grund für den Ergebnisrückgang nannte das Technologieunternehmen die Auswirkungen der Finanzkrise. „Insbesondere war eine Nachfrageschwäche für Hardware-Produkte im europäischen Raum zu verzeichnen. Das hat auch unsere Umsätze beeinflusst“, erklärt Dr. Holger Rath, Geschäftsführer Finanzen. Doch durch interne Prozess- und Strukturoptimierungen sei der Rückgang im operativen Ergebnis nahezu aufgefangen worden. Die endgültigen Ergebnisse werden voraussichtlich Ende März veröffentlicht.Weiterlesen

MAG: Verlust trotz Rekordumsatz

Die MAG Europa Gruppe erzielte nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2012 einen Rekordumsatz von 684 Mio. EUR. Davon entfielen 591 Mio. EUR oder 86% auf die MAG IAS GmbH, in der das operative Geschäft des Werkzeugmaschinenherstellers gebündelt ist. Zwar lag das bereinigte EBIT der Gruppe anders als im Vorjahr mit 16 Mio. EUR im positiven Bereich, Einmaleffekte sorgten jedoch für einen Jahresfehlbetrag von 15 Mio. EUR. Trotz eines rückläufigen Auftragseingangs rechnet MAG für das laufende Jahr mit einer Ergebnisverbesserung und einem Jahresüberschuss.Weiterlesen

„Einmal Nachschlag bitte!“ – Zamek stockt Anleihe auf

Die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG hat ihre im Mai vorigen Jahres emittierte 35 Mio.-EUR-Mittelstandsanleihe (2012/17) jüngst um weitere 10 Mio. auf nunmehr insgesamt 45 Mio. EUR aufgestockt. Die Ausgabe der zusätzlichen, mit 7,75% p.a. verzinsten Teilschuldverschreibungen erfolgte prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz.Weiterlesen

3W Power zieht’s nach Osteuropa

Die auf Stromversorgungslösungen spezialisierte AEG Power Solutions – operative Tochter der aktiennotierten Konzernholding 3W Power S.A. – zieht einen weiteren Großauftrag in Osteuropa an Land. Wie das Unternehmen kürzlich mitteilte, umfasst der mit einem westeuropäischen EPC-Unternehmen geschlossene Kontrakt die Ausrüstung von neun Solar-Großkraftwerken mit einer Leistung von 240 MW. Laut 3W beinhaltet die Vereinbarung im Speziellen die Lieferung von Solar-Wechselrichterstationen, die mit der neuesten Generation an Zentralwechselrichtern, Transformatoren und Mittelspannungsschaltanlagen sowie dem Überwachungssystem „PV.GuarD“ der AEG-PS-Tochter skytron ausgestattet sind. AEG PS soll die Lieferung der kompletten Elektrosysteme sowie deren Inbetriebnahme und zusätzliche Serviceleistungen vor Ort übernehmen. Die Abwicklung des neuen Projekts, dessen Standort und Volumen nicht veröffentlicht wurden, sei noch für 2013 geplant. Seit 2010 habe AEG PS bereits über 450 MW nach Osteuropa geliefert und in Betrieb genommen.Weiterlesen

Wertzuwachs: Peach Property baut vor

Peach Property Group erhöht Zielvolumen der Wandelhybridanleihe aufgrund hoher Nachfrage
Das Schweizer Immobilienunternehmen Peach Property Group AG blickt nach vorläufigen Zahlen auf ein erfolgreiches Jahr 2012 zurück: Der Betriebsertrag stieg um rund 150% auf 49 Mio. CHF. Gleichzeitig legte Gutachten zufolge der Wert des Immobilienportfolios um ca. 35% auf knapp 400 Mio. CHF zu. Dieses setzt sich zu 15% aus Bestandsimmobilien und zu 85% aus Entwicklungsprojekten zusammen. So konnte die erste Bauetappe des Projekts „Harvestehuder Weg 36“ in Hamburg abgeschlossen werden.Weiterlesen

1. FC Kaiserslautern: Anpfiff zur „Betze Anleihe“

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern e.V. begibt in Kürze eine Anleihe im Volumen von bis zu 6 Mio. EUR. Die „Betze-Anleihe“, die Anleger im Zeitraum vom 5. Februar bis voraussichtlich 15. April erwerben können, bietet bei einer Laufzeit von sechseinhalb Jahren einen Basiszins von 5% p.a. Bei Eintritt bestimmter Ereignisse wie z.B. den Aufstieg in die 1. Bundesliga oder dem Erreichen des DFB-Pokal-Halbfinales kann sich der Kupon maximal auf bis zu 7% p.a. erhöhen. Für Fans dürfte die Verzinsung allerdings kaum das entscheidende Investitionskriterium sein, zumal die als Fananleihe konzipierte Schuldverschreibung auch in effektiven Sammlerstücken angeboten wird. Die Schmuckurkunden der Serien „Fritz Walter“ und „FCK-Legenden“ lauten dementsprechend auf 100, 500 und in Anlehnung an die Vereinsgründung der „Roten Teufel“ auf den Nennwert von 1.900 EUR. Daneben gibt es die Urkunde „Meisterschaften“ in der Nominalen von 7.893 EUR als Summe aus den vier Meisterschaftsjahren.Weiterlesen

SolarWorld AG: Gläubiger befürchten Schuldenschnitt

Die Inhaber umlaufender SolarWorld-Anleihen müssen sich wohl auf maximale Verluste ihrer investierten Gelder einstellen: Wie der Bonner Solarkonzern kürzlich mitteilte, halte der Vorstand auf Grundlage der von externen Sachverständigen überprüften Unternehmensplanung "gravierende Einschnitte" bei den Konzernverbindlichkeiten für notwendig. Diese sollen sich laut SolarWorld insbesondere auf die ausgegebenen Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen erstrecken. Der erforderliche Restrukturierungsbedarf sei Ausdruck der nach wie vor schwierigen Bedingungen in der Solarbranche und deren Auswirkungen auf das Unternehmen.Weiterlesen

Laurèl präsentiert Zwischenbilanz

2. Anleihegläubigerversammlung voraussichtlich spätestens im Oktober 2015
Die bei München ansässige Laurèl GmbH legte kürzlich ihr Zahlenwerk zum ersten Halbjahr 2012/13 (01.05. bis 31.10.12) vor. Danach konnte das Modeunternehmen den Umsatz aus dem Rumpfgeschäftsjahr 2011/12 (01.11.11 bis 30.04.12) bestätigen und einschließlich der Asien-Aktivitäten um etwa 12% auf über 19 Mio. EUR steigern. Positiv entwickelt hätten sich laut Laurèl insbesondere die Retail-Umsätze in den eigenen deutschen Stores wie auch bei wichtigen Einzelhandels-Großkunden in Westeuropa.Weiterlesen

Wöhrl: Der nächste Mode-Bond

Das Modeunternehmen Rudolf Wöhrl will eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR begeben. Der Bond ist mit einem Kupon von 6,5% und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Ab 4. Februar kann die Anleihe von interessierten Investoren gezeichnet werden.  Das Ende der Zeichnungsfrist ist voraussichtlich am 8. Februar. Danach ist die Notierungsaufnahme im Frankfurter Entry Standard geplant. Dem Vernehmen nach begleitet Viscardi die Emission. Von Euler-Hermes wurde das Unternehmen mit BB bewertet.Weiterlesen

Maritim Vertrieb „schleppt“ 20 Mio. EUR ab

Die Maritim Vertriebs GmbH wird den öffentlichen Verkauf ihrer Erstemission am 1. Februar offiziell beenden. Laut Maritim seien bislang Teilschuldverschreibungen im Wert von insgesamt etwa 20 Mio. EUR an Investoren ausgereicht worden – ursprünglich angepeilt waren bis zu 25 Mio. EUR. Die finale Platzierungsquote beläuft sich damit auf respektable 80%. Das Unternehmen begründete seinen Entschluss mit der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung der Hochseeschlepper und der daraus resultierenden guten Erlössituation. Die Kapitaleinwerbung über die Maritim-Anleihe könne vor diesem Hintergrund eingestellt werden. Die Angebotsfrist des zweieinhalbjährigen Offshore-Bonds startete schon im Mai 2012. Das in nominal 1.000 EUR gestückelte Wertpapier bietet einen attraktiven Kupon von 8,25% p.a. und wird seit dem 1. Juni 2012 im Hamburger Freiverkehr börsengehandelt. Aktuell notiert die von Creditreform trotz Besicherung nur mit BB+ bedachte Anleihe geringfügig unter pari.Weiterlesen

Hahn Gruppe: 88 Mio. EUR frisches Eigenkapital

Im vergangenen Jahr warb die Hahn-Gruppe knapp 88 Mio. EUR an Eigenkapital bei privaten und institutionellen Anlegern ein. Der Asset Manager für Handelsimmobilien konnte damit den Vorjahreswert um 57% steigern. Darüber hinaus konnte das Unternehmen aus Bergisch Gladbach im vergangenen Jahr noch 20 Mio. EUR Fremdkapital über die Emission einer Anleihe einsammeln. Der Bond mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem 6,25%-Kupon notiert im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf mit 105% deutlich über pari.Weiterlesen

BayWa AG hegt Anleiheambitionen

BayWa AG plant Begebung einer Hybridanleihe
Der auf die Kernsegmente Agrar, Bau und Energie spezialisierte BayWa-Konzern bereitet offenbar die Emission eines Corporate Bonds vor. „Wir denken darüber nach, eine Unternehmensanleihe zu begeben", bestätigte BayWa-Finanzvorstand Andreas Helber Mitte Januar in der FAZ. Dabei wollen die Münchner insbesondere das aktuell niedrige Zinsniveau und die günstigen Konditionen am Kapitalmarkt für eine mögliche Fremdkapitalaufnahme nutzen.Weiterlesen

KTG Agrar wächst durch Übernahme

Die KTG Agrar AG hat im Zuge eines Share-Deals die bayerische Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH komplett erworben. Das Unternehmen wird in die Bio-Sparte der KTG-Tochtergesellschaft BZ Foods SE integriert. Nach Unternehmensangaben erhöht sich durch die Übernahme des Vermarktungsunternehmens Bio-Zentrale der Umsatz von KTG um rund 50 Mio. EUR.Weiterlesen