Windreich: Betrugsvorwürfe – Anleihekurse brechen weiter ein

Der Windkraftprojektierer Windreich kommt nicht zur Ruhe. Zuerst bezahlte das Unternehmen die Zinsen für seine Anleihe, deren Laufzeit noch bis 2015 geht, mit zwei Tagen Verspätung. nun ermittelt Medienberichten zufolge die Stuttgarter Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Kreditbetrug und Bilanzmanipulation gegen Windreich. Neben Willi Balz, Vorstandsvorsitzender und Alleinaktionär, sollen vier weitere amtierende oder ehemalige Vorstandsmitglieder hiervon betroffen sein.Weiterlesen

Nach Widerruf der Ratingveröffentlichung: Windreich-Bonds vom Handel ausgesetzt

Mitteilung an die Anleihegläubiger der Windreich GmbH i.I.: Anzeige der drohenden Masseunzulänglichkeit
Die im Stuttgarter Bondm börsengelisteten Mittelstandsanleihen der Windreich AG waren seit Montagmorgen vom Handel ausgesetzt. Wie die Stuttgarter Börse auf den entsprechenden Bondm-Internetseiten informiert, verstoße Windreich „gegen die Folgepflicht ein aktuelles und gültiges Folgerating nach § 38 Abs. 1 und 2 der Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr an der baden-württembergischen Wertpapierbörse zu veröffentlichen und zu übermitteln“. Der Handel beider Wertpapiere sei daraufhin vorübergehend eingestellt worden. Zudem verweist der Börsenbetreiber für etwaige „Auskünfte über Hintergründe“ direkt an Windreich.Weiterlesen

Alpline Holding: Bangen um Rettung – Anleihe notiert nur noch bei 50%

Der österreichische Baukonzern Alpine bangt weiter um seine Rettung. Gestern lief das Stillhalteabkommen mit den Finanzierungspartnern aus. Trotzdem gehen die Sanierungsverhandlungen weiter. Wegen der allgemein schlechten Lage auf dem Baumarkt in Osteuropa sowie Problemen bei der Realisierung von Projekten geriet Alpine in Schieflage. Mitte November gaben die Österreicher bekannt, sich mit ihren Gläubigern auf ein Stillhalteabkommen bis Ende Februar geeinigt zu haben.Weiterlesen

Ehrgeiziges Ziel: Singulus will 2013 wieder schwarze Zahlen schreiben

Der Spezialmaschinenbauer Singulus will nach seinen Verlusten in Millionenhöhe 2012 in diesem Jahre wieder den Sprung in die Gewinnzone schaffen. Laut den vorläufigen Geschäftszahlen fuhr das Unternehmen aus dem unterfränkischen Kahl am Main 2012 einen Verlust beim Gesamtergebnis von 60,5 Mio. EUR ein. Auch die wirtschaftliche Entwicklung bei optischen Speichermedien und die angespannte Situation auf dem Solarmarkt machten dem Maschinenbauer zu schaffen. So gingen die Aufträge von rund 152 auf 122 Mio. EUR zurück. Die Eigenkapitalquote liegt bei lediglich 37%.Weiterlesen

Eyemaxx: Dritte Mittelstandsanleihe mit Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. EUR

Der österreichische Entwickler und Betreiber von Gewerbeimmobilien Eyemaxx Real Estate plant noch im ersten Halbjahr 2013, eine weitere Mittelstandsanleihe zu begeben. Mit diesem Schritt will Eyemaxx bis zu 15 Mio. EUR an Emissionsvolumen einsammeln. Der Erlös aus der Anleihe soll in die weitere Realisierung von Gewerbeimmobilienprojekten investiert werden. Des Weiteren sollen die frischen Mittel auch für die Stärkung des Working Capitals verwendet werden.Weiterlesen

Air Berlin: Platzierung einer Wandelanleihe

Air Berlin zapft wieder den Kapitalmarkt an: Die Berliner Fluggesellschaft plant heute, eine Wandelanleihe in Höhe von ca. 120 Mio. EUR zu begeben. Die von Air Berlin garantierten Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sechs Jahren und werden pro Jahr mit 6% verzinst. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens sollen die in Stammaktien von Air Berlin wandelbaren Schuldverschreibungen in einer Stückelung von jeweils 100.000 EUR internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten werden. Weiterlesen

Solen: Weiterer Ausfall einer Mittelstandsanleihe?

Nach den jüngsten Querelen um Centrosolar und deren ausstehende Anleihe fordert nun auch die angeschlagene Solen AG (vormals Payom Solar) ihre Anleiheinhaber zu einem Zinsverzicht auf. Einer Pressemitteilung zufolge, die nicht auf der Internetseite von Solen zu finden ist, haben sich Vorstand und Aufsichtsrat angesichts der anhaltend schwierigen Situation in der gesamten Solarbranche dazu entschlossen, die Gläubiger der Unternehmensanleihe über einen teilweisen Zinsverzicht abstimmen zu lassen. Explizit sind die Anleiheinhaber auf der am 8. März stattfindenden Gläubigerversammlung aufgerufen, einem Verzicht von drei Vierteln der fälligen Anleihe-Zinsen für den Zeitraum vom 8. April 2012 bis zum 7. April 2013 zuzustimmen. Der Sanierungsbeitrag in Form eines Zinsverzichts sei einmalig und diene der laufenden Restrukturierung des Solarunternehmens. Ab der kommenden Zinsperiode soll der 7,5%-Kupon gemäß den Anleihebedingungen wieder vollständig und fristgerecht ausbezahlt werden.Weiterlesen

1. FC Kaiserslautern: Fantreue zahlt sich aus

Einen vorzeitigen Führungstreffer in Sachen Anleiheverkauf erzielte zu Wochenbeginn der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern e.V. Wie der Traditionsverein via Pressemitteilung bekannt gab, sei die Nachfrage nach der „Betze-Anleihe“ derart hoch gewesen, so dass das Anleihevolumen von 6 Mio. EUR in nur gut anderthalb Wochen vollständig an den Fan gebracht werden konnte – ursprünglich angedacht war ein Verkauf bis zum 15. April. FCK-Vorstandsmitglied Fritz Grünewalt ist begeistert: „Mit so einem Erfolg, binnen elf Tagen sogar unser Gesamtvolumen überzeichnet zu haben, konnten wir in unseren kühnsten Träumen nicht rechnen. Diese Nachfrage ist absolut beispiellos und ein eindrucksvoller Beweis, wie das ‘Zukunftsmodell FCK’ in der Breite unterstützt wird.“ Die Anleihemittel sollen dementsprechend überwiegend in den Ausbau und die Modernisierung des Nachwuchsleistungszentrums „Sportpark Rote Teufel“ sowie in den Rückerwerb des Geländes investiert werden.Weiterlesen

Centrosolar beschließt Restrukturierung

Das Münchner Photovoltaikunternehmen Centrosolar gab gestern seine vorläufigen 2012er Geschäftszahlen bekannt und kündigte zugleich ein umfassendes Restrukturierungsprogramm an. Danach sanken die Konzernerlöse nach vorläufigen Berechnungen um über ein Fünftel auf etwa 228 Mio. EUR. Centrosolar zufolge sei der Rückgang in erster Linie preisbedingt und Ausdruck der sich im Jahresverlauf verschärften Solarkrise, der Absatz hätte hingegen das Vorjahresniveau erreicht. Während die Nettofinanzverschuldung zum Bilanzstichtag auf gut 90 Mio. EUR kletterte (2011: 69 Mio. EUR), schmolzen die liquiden Mittel von knapp 26 Mio. auf 18 Mio. EUR zusammen. Das endgültige Bilanzwerk wird voraussichtlich am 28. März veröffentlicht. Vor dem Hintergrund der nur mäßigen Ergebnisse und der anhaltenden Turbulenzen in der Solarbranche hat der Vorstand ein umfangreiches, auf drei Säulen beruhendes Restrukturierungsprogramm beschlossen, das weitreichende Sanierungsbeiträge sowohl von Gläubigern als auch von Aktionären vorsieht.Weiterlesen

Eyemaxx baut auf höheren Gewinn

Das Gewerbeimmobilienunternehmen Eyemaxx Real Estate konnte im Geschäftsjahr 2011/12 (Ende 30.Oktober) seinen Gewinn deutlich steigern. So legte das EBIT im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 172% auf 4,8 Mio. EUR. Nach Steuern fiel das Ergebnis mit 2,6 Mio. EUR genau doppelt so hoch aus wie im Vorjahr. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Eyemaxx mit einer weiteren Gewinnsteigerung. Die Pipeline aktueller Projekte belaufe sich derzeit auf über 100 Mio. EUR.Weiterlesen

KTG: Agrar-Bond re-reloaded

Neben der Kapitalerhöhung hat KTG Agrar nun auch seine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis 2017 und einem Kupon 7,125% um 80 Mio. EUR aufgestockt. Der Ausgabekurs des Bonds lag bei 100%. Begleitet wurde die Transaktion von youmex. Bereits 2012 hatte das Agrarunternehmen die 2011 begebene Anleihe um 30 Mio. EUR aufgestockt. Mit der dritten Tranche beläuft sich das Gesamtvolumen auf 180 Mio. EUR.Weiterlesen

Scholz stockt um 32,5 Mio. EUR auf

Das Recyclingunternehmen Scholz hat im Rahmen einer Privatplatzierung seine Unternehmensanleihe um 32,5 Mio. EUR aufgestockt. Bereits im vergangen Jahr konnte Scholz eine Anleihe mit einem Volumen von 150 Mio. EUR platzieren. Damit beläuft sich das Gesamtvolumen des Scholz-Bonds auf 182,5 Mio. EUR. Für die Aufstockung gelten die gleichen Bedingungen wie für die bisherige Anleihe: 8,5%-Kupon und Laufzeit bis 2017. Die Handelsaufnahme im Frankfurter Entry Standard sowie im Dritten Markt Wien ist für den 13. Februar geplant.Weiterlesen